Polibase FAQ:7181
Содержание
- 1 Как работать с дисконтными картами?
- 1.1 Общая схема работы с дисконтными картами
- 1.2 Как настроить работу с дисконтными картами
- 1.3 Как регистрировать дисконтные карты
- 1.4 Как задать автоматический пересчет КО по накопительной шкале скидок
- 1.5 Как использовать дисконтные карты при регистрации счета - протокола
- 1.6 Как использовать дисконтные карты при приеме оплаты
1 Как работать с дисконтными картами?
ВОПРОС:
Мы разработали скидочную (дисконтную) карту. Как ее использовать в программе CS Polibase? Карты у нас номинальные, то есть на разную сумму разная скидка, на каждой из них номер, номер будет присваиваться пациенту.
ОТВЕТ
1.1 Общая схема работы с дисконтными картами
Чтобы использовать дисконтные карты при расчете с пациентами, их нужно сначала зарегистрировать в системе CS Polibase (модуль Документы / Персональные документы), после чего их можно использовать при оформлении счета и регистрации платежной операции. В каждой дисконтной карте указывается коэффициент оплаты (КО) - скидка, которая соответствует данной карте, и этот коэффициент оплаты будет использоваться при расчете суммы оплаты в счете - протоколе, если при регистрации счета мы укажем дисконтную карту.
Дисконтные карты могут использоваться:
- Без накопительной системы скидок - С накопительной системой скидок
- Если дисконтные карты используются без накопительной системы скидок, то КО в каждой карте устанавливается простым редактированием "вручную" в форме дисконтной карты.
- Если дисконтные карты используются с накопительной системой скидок, то КО по карте рассчитывается автоматически в зависимости от полученного (накопленного на карте) дохода. Для этого нужно:
- Настроить шкалу накопительных скидок - При регистрации платежной операции указывать в ней дисконтную карту для того, чтобы на карте накапливалась сумма дохода.
1.2 Как настроить работу с дисконтными картами
Перед началом работы с дисконтными картами необходимо:
• Открыть Документы / Персональные документы
Зарегистрировать новый тип документов "Дисконтная карта" (наименование типа может быть любым - на ваше усмотрение).
• Открыть Настройки общие / Клиенты / Типы документов - установить тип "Дисконтная карта" по умолчанию - выбрать зарегистрированный ранее тип документов "Дисконтная карта".
Если будет использоваться накопительная система скидок, то:
• Открыть Справочники / Шаблонные формы - задать там шкалу накопительных скидок (в поставочной базе это параметр СЛУЖЕБНЫЕ / ШКАЛА НАКОПИТЕЛЬНЫХ СКИДОК). Шкала накопительных скидок представляет собой таблицу, которая задает зависимости коэффициента оплаты от дохода клиента, например:
Доход | КО | Комментарий |
---|---|---|
Доход от 0 до 5 000 руб. | 1,00 | (0%) |
Доход от 5 000 до 10 000 руб. | 0,95 | (5%) |
Доход от 10 000 до 15 000 руб. | 0,90 | (10%) |
Доход выше 15 000 руб. | 0,85 | (15%) |
• Открыть Настройки общие / Счета и оплата / параметр "Шкала накопительных скидок" - задать шкалу накопительных скидок по умолчанию - выбрать шкалу, которую настраивали в предыдущем пункте (или другую, система CS Polibase позволяет хранить несколько шкал, используя одну из них, указанную в настройках)
1.3 Как регистрировать дисконтные карты
Дисконтные карты регистрируются и "выдаются" пациентам:
- В модуле Документы / Персональные документы
или
- В форме "Карта пациента / Общие сведения / Документы"
с помощью стандартных операций "Добавить", "Изменить", "Удалить".
Чтобы зарегистрировать новую дисконтную карту:
• Откройте модуль Документы / Персональные документы, выделите тип (группу) "ДИСКОНТНЫЕ КАРТЫ", перейдите в список "Персональные документы"
или
• Откройте Карта пациента / Общие сведения / раздел Документы
• Нажмите кнопку "Добавить" (зеленый "крестик")
• В открывшейся форме "Документ" заполните все необходимые поля:
- Тип документа: ДИСКОНТНАЯ КАРТА
- Серия, Номер - серия и номер дисконтной карты
- Штрих-код - введите штрих-код вручную или отсканируйте сканером штрих-кода. Чтобы ввести штрих-код со сканера, установите фокус (щелкните мышью) на поле "Штрих-код" и поднесите пластиковую карту со штрих-кодом к ручному сканеру. Штрих-код будет считан в поле формы. Обращаем внимание, что поле "Штрих-код" должно содержать только цифровое значение штрих-кода без символов начала и окончания сканирования (префикса и суффикса). Если при сканировании впереди или сзади значения штрих-кода вставляются префикс или суффикс (например, символ "звездочка" или "№"), то эти символы нужно удалить вручную. Для настройки сканера штрих-кодов см. также раздел: Как настроить и использовать сканер штрих-кодов?
- Кем выдан - выберите свою медицинскую организацию
- Кому выдан - выберите пациента, которому будет принадлежать дисконтная карта
- КО - коэффициент оплаты по этой дисконтной карте (например: 1,0 - оплата 100% без скидки; 0,97 - скидка 3%; 0,95 - скидка 5% и т.д.)
- Если вы хотите привязать к этой карте все предыдущие платежи пациента, то после выбора пациента нажмите кнопку Привязать все платежи клиента. Все существующие платежи пациента будут прикреплены к данной дисконтной карте.
- Если вы хотите пересчитать общий доход по карте и коэффициент оплаты по заданной в настройках шкале накопительных скидок, то нажмите кнопку "Пересчитать общий доход по карте и КО". Будет рассчитана общая сумма дохода по всем платежным операциям по данной дисконтной карте и в поле "Общий доход" будет показан общий доход пациента по карте. Также будет рассчитан и показан КО по заданной накопительной шкале скидок.
- Сохраните введенные данные, нажав кнопку ОК.
1.4 Как задать автоматический пересчет КО по накопительной шкале скидок
Если вы хотите, чтобы КО у пациента пересчитывался автоматически в зависимости от суммы дохода после регистрации каждой платежной операции, установите опцию в карте пациента:
Карта пациента / Общие сведения / Параметры оплаты / Пересчитывать автоматически