Polibase FAQ:7181

1 Как работать с дисконтными картами и накопительной системой скидок?

ВОПРОС:

Мы разработали скидочную (дисконтную) карту. Как ее использовать в программе CS Polibase? Карты у нас номинальные, то есть на разную сумму разная скидка, на каждой из них номер, номер будет присваиваться пациенту.

ОТВЕТ

1.1 Общая схема работы с дисконтными картами

Чтобы использовать дисконтные карты при расчете с пациентами, их нужно сначала зарегистрировать в системе CS Polibase (модуль Документы / Персональные документы), после чего их можно использовать при оформлении счета и регистрации платежной операции. В каждой дисконтной карте указывается коэффициент оплаты (КО) - скидка, которая соответствует данной карте, и этот коэффициент оплаты будет использоваться при расчете суммы оплаты в счете - протоколе, если при регистрации счета мы укажем дисконтную карту.

Дисконтные карты могут использоваться:

- Без накопительной системы скидок

- С накопительной системой скидок

Если дисконтные карты используются без накопительной системы скидок, то КО в каждой карте устанавливается простым редактированием "вручную" в форме дисконтной карты.

Если дисконтные карты используются с накопительной системой скидок, то КО по карте рассчитывается автоматически в зависимости от полученного (накопленного на карте) дохода. Для этого нужно:

- Настроить шкалу накопительных скидок

- При регистрации платежной операции указывать в ней дисконтную карту для того, чтобы на карте накапливалась сумма дохода.

1.2 Как настроить работу с дисконтными картами

Перед началом работы с дисконтными картами необходимо:

• Открыть Документы / Персональные документы

Зарегистрировать новый тип документов "Дисконтная карта" (наименование типа может быть любым - на ваше усмотрение).

• Открыть Настройки общие / Клиенты / Типы документов - установить тип "Дисконтная карта" по умолчанию - выбрать зарегистрированный ранее тип документов "Дисконтная карта".

Если будет использоваться накопительная система скидок, то:

• Открыть Справочники / Шаблонные формы - задать там шкалу накопительных скидок (в поставочной базе это параметр СЛУЖЕБНЫЕ / ШКАЛА НАКОПИТЕЛЬНЫХ СКИДОК). Шкала накопительных скидок представляет собой таблицу, которая задает зависимость коэффициента оплаты от дохода клиента, например:

Доход	КО	Комментарий
Доход от 0 до 5 000 руб.	1,00	(0%)
Доход от 5 000 до 10 000 руб.	0,95	(5%)
Доход от 10 000 до 15 000 руб.	0,90	(10%)
Доход выше 15 000 руб.	0,85	(15%)

• Открыть Настройки общие / Программа лояльности / параметр "Шкала накопительных скидок" - задать шкалу накопительных скидок по умолчанию - выбрать шкалу, которую настраивали в предыдущем пункте (или другую, система CS Polibase позволяет хранить несколько шкал, используя одну из них, указанную в настройках)

1.3 Как зарегистрировать дисконтную карту

Дисконтные карты регистрируются и "выдаются" пациентам в модуле Документы / Персональные документы или в форме "Карта пациента / Общие сведения / Документы" с помощью стандартных операций "Добавить", "Изменить", "Удалить".

Чтобы зарегистрировать новую дисконтную карту:

• Откройте модуль Документы / Персональные документы, выделите тип (группу) "ДИСКОНТНЫЕ КАРТЫ", перейдите в список "Персональные документы" или форму Карта пациента / Общие сведения / раздел Документы

• Нажмите кнопку "Добавить" (зеленый "крестик")

• В открывшейся форме "Документ" заполните все необходимые поля:

- Тип документа: ДИСКОНТНАЯ КАРТА

- Серия, Номер - серия и номер дисконтной карты

- Штрих-код - введите штрих-код вручную или отсканируйте сканером штрих-кода. Чтобы ввести штрих-код со сканера, установите фокус (щелкните мышью) на поле "Штрих-код" и поднесите пластиковую карту со штрих-кодом к ручному сканеру. Штрих-код будет считан в поле формы. Обращаем внимание, что поле "Штрих-код" должно содержать только цифровое значение штрих-кода без символов начала и окончания сканирования (префикса и суффикса). Если при сканировании впереди или сзади значения штрих-кода вставляются префикс или суффикс (например, символ "звездочка" или "№"), то эти символы нужно удалить вручную. Для настройки сканера штрих-кодов см. также раздел: Как настроить и использовать сканер штрих-кодов?

- Кем выдан - выберите свою медицинскую организацию

- Кому выдан - выберите пациента, которому будет принадлежать дисконтная карта

- КО - коэффициент оплаты по этой дисконтной карте (например: 1,0 - оплата 100% без скидки; 0,97 - скидка 3%; 0,95 - скидка 5% и т.д.)

- Если вы хотите привязать к этой карте все предыдущие платежи пациента, то после выбора пациента нажмите кнопку Привязать все платежи клиента. Все существующие платежи пациента будут прикреплены к данной дисконтной карте.

- Если вы хотите пересчитать общий доход по карте и коэффициент оплаты по заданной в настройках шкале накопительных скидок, то нажмите кнопку "Пересчитать общий доход по карте и КО". Будет рассчитана общая сумма дохода по всем платежным операциям по данной дисконтной карте и в поле "Общий доход" будет показан общий доход пациента по карте. Также будет рассчитан и показан КО по заданной накопительной шкале скидок.

- Сохраните введенные данные, нажав кнопку ОК.

1.4 Как задать автоматический пересчет КО по накопительной шкале скидок

Если вы хотите, чтобы КО у пациента пересчитывался автоматически в зависимости от суммы дохода после регистрации каждой платежной операции, установите опцию в карте пациента:

Карта пациента / Общие сведения / Параметры оплаты / Пересчитывать автоматически

1.5 Как использовать дисконтные карты при регистрации счета - протокола

Указание дисконтной карты в счете-протоколе нужно для того, чтобы задать в счете коэффициент оплаты (скидку) из дисконтной карты.

- Откройте форму "Счет - протокол лечения"

- Включите режим чтения штрих-кода дисконтной карты ("галочка" рядом с полем "Дисконтная карта" - справа)

- Поднесите пластиковую карту со штрих-кодом к ручному сканеру

- Дисконтная карта будет распознана с помощью штрих-кода и привязана с счету. Коэффициент оплаты счета в поле КО будет установлен из дисконтной карты.

Для настройки сканера штрих-кодов см. также раздел: Как настроить и использовать сканер штрих-кодов?

Примечание. Обращаем внимание, что изменение КО в счете не влечет за собой автоматического перерасчета стоимости уже включенных в счет услуг. Обычно КО в счете устанавливается ПЕРЕД вводом услуг. Это позволяет регистрировать в одном счете услуги с разными коэффициентами оплаты (например, часть услуг может быть без скидки, а другая часть услуг - со скидкой).

1.6 Как использовать дисконтные карты при приеме оплаты

Привязка платежной операции к дисконтной карте нужна для того, чтобы накапливать общий доход по карте и рассчитывать коэффициент оплаты по накопительной системе скидок.

Если новая платежная операция регистрируется по счету с дисконтной картой, то в платежной операции дисконтная карта будет привязана к операции автоматически.

Вы также можете связать с платежной операцией дисконтную карту с помощью сканера штрих-кодов или ввести штрих-код дисконтной карты в форме платежной операции вручную.

Чтобы привязать дисконтную карту к платежной операции:

• Откройте форму "Платежная операция"

• Установите фокус (щелкните мышью) на поле "Дисконтная карта / штрих-код" и поднесите пластиковую карту со штрих-кодом к ручному сканеру.

Дисконтная карта будет распознана с помощью штрих-кода и привязана с платежной операции.

Если в карте пациента установлена опция Карта пациента / Общие сведения / Параметры оплаты / Пересчитывать автоматически, то после регистрации новой платежной операции, связанной с дисконтной картой, общий доход, коэффициент оплаты по дисконтной карте и коэффициент оплаты, установленный по умолчанию в карте пациента, будут пересчитаны автоматически. При создании нового счета для этого пациента в счете будет автоматически установлен КО из его карты.

Вернуться на заглавную страницу