Polibase FAQ:7181 — различия между версиями
Oleg (обсуждение | вклад) |
Oleg (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 34: | Строка 34: | ||
• Открыть ''Настройки общие / Клиенты / Типы документов'' - установить тип "Дисконтная карта" по умолчанию - выбрать зарегистрированный ранее тип документов "Дисконтная карта". | • Открыть ''Настройки общие / Клиенты / Типы документов'' - установить тип "Дисконтная карта" по умолчанию - выбрать зарегистрированный ранее тип документов "Дисконтная карта". | ||
| − | + | '''Если будет использоваться накопительная система скидок, то:''' | |
• Открыть ''Справочники / Шаблонные формы'' - задать там шкалу накопительных скидок (в поставочной базе это параметр ''СЛУЖЕБНЫЕ / ШКАЛА НАКОПИТЕЛЬНЫХ СКИДОК''). Шкала накопительных скидок представляет собой таблицу, которая задает зависимости коэффициента оплаты от дохода клиента, например: | • Открыть ''Справочники / Шаблонные формы'' - задать там шкалу накопительных скидок (в поставочной базе это параметр ''СЛУЖЕБНЫЕ / ШКАЛА НАКОПИТЕЛЬНЫХ СКИДОК''). Шкала накопительных скидок представляет собой таблицу, которая задает зависимости коэффициента оплаты от дохода клиента, например: | ||
| Строка 46: | Строка 46: | ||
|Доход от 5 000 до 10 000 руб.||0,95 ||(5%) | |Доход от 5 000 до 10 000 руб.||0,95 ||(5%) | ||
|- | |- | ||
| − | |Доход | + | |Доход от 10 000 до 15 000 руб.||0,90 ||(10%) |
|- | |- | ||
|Доход выше 15 000 руб.||0,85 ||(15%) | |Доход выше 15 000 руб.||0,85 ||(15%) | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| Строка 63: | Строка 54: | ||
=== Как регистрировать дисконтные карты === | === Как регистрировать дисконтные карты === | ||
| + | |||
| + | Дисконтные карты регистрируются и "выдаются" пациентам в модуле ''Документы / Персональные документы'' с помощью стандартных операций "Добавить", "Изменить", "Удалить". Чтобы зарегистрировать новую дисконтную карту: | ||
| + | |||
| + | • Выделите тип (группу) "ДИСКОНТНЫЕ КАРТЫ", перейдите в список "Персональные документы" и нажмите кнопку "Добавить" (зеленый "крестик") | ||
| + | |||
| + | • В открывшейся форме "Документ" заполните все необходимые поля: | ||
| + | |||
| + | - Тип документа: ДИСКОНТНАЯ КАРТА | ||
| + | |||
| + | - Серия и номер - серия и номер дисконтной карты | ||
| + | |||
| + | - Штрих-код - введите штрих-код вручную или отсканируйте сканером штрих-кода. Чтобы ввести штрих-код со сканера, установите фокус (щелкните мышью) на поле "Штрих-код" и поднесите пластиковую карту со штрих-кодом к ручному сканеру. Штрих-код будет считан в поле формы. Обращаем внимание, что поле "Штрих-код" должно содержать только цифровое значение штрих-кода без управляющих символов начала и окончания сканирования. Если при сканировании впереди или сзади значения штрих-кода вставляются управляющие символы (например, символ "звездочка"), то эти символы нужно удалить вручную. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
=== Как использовать дисконтные карты при регистрации счета - протокола === | === Как использовать дисконтные карты при регистрации счета - протокола === | ||
=== Как использовать дисконтные карты при приеме оплаты === | === Как использовать дисконтные карты при приеме оплаты === | ||
Версия 12:13, 8 февраля 2016
Содержание
1 Как работать с дисконтными картами?
ВОПРОС:
Мы разработали скидочную (дисконтную) карту. Как ее использовать в программе CS Polibase? Карты у нас номинальные, то есть на разную сумму разная скидка, на каждой из них номер, номер будет присваиваться пациенту.
ОТВЕТ
1.1 Общая схема работы с дисконтными картами
Чтобы использовать дисконтные карты при расчете с пациентами, их нужно сначала зарегистрировать в системе CS Polibase (модуль Документы / Персональные документы), после чего их можно использовать при оформлении счета и регистрации платежной операции. В каждой дисконтной карте указывается коэффициент оплаты (КО) - скидка, которая соответствует данной карте, и этот коэффициент оплаты будет использоваться при расчете суммы оплаты в счете - протоколе, если при регистрации счета мы укажем дисконтную карту.
Дисконтные карты могут использоваться:
- Без накопительной системы скидок - С накопительной системой скидок
- Если дисконтные карты используются без накопительной системы скидок, то КО в каждой карте устанавливается простым редактированием "вручную" в форме дисконтной карты.
- Если дисконтные карты используются с накопительной системой скидок, то КО по карте рассчитывается автоматически в зависимости от полученного (накопленного на карте) дохода. Для этого нужно:
- Настроить шкалу накопительных скидок - При регистрации платежной операции указывать в ней дисконтную карту для того, чтобы на карте накапливалась сумма дохода.
1.2 Как настроить работу с дисконтными картами
Перед началом работы с дисконтными картами необходимо:
• Открыть Документы / Персональные документы
Зарегистрировать новый тип документов "Дисконтная карта" (наименование типа может быть любым - на ваше усмотрение).
• Открыть Настройки общие / Клиенты / Типы документов - установить тип "Дисконтная карта" по умолчанию - выбрать зарегистрированный ранее тип документов "Дисконтная карта".
Если будет использоваться накопительная система скидок, то:
• Открыть Справочники / Шаблонные формы - задать там шкалу накопительных скидок (в поставочной базе это параметр СЛУЖЕБНЫЕ / ШКАЛА НАКОПИТЕЛЬНЫХ СКИДОК). Шкала накопительных скидок представляет собой таблицу, которая задает зависимости коэффициента оплаты от дохода клиента, например:
| Доход | КО | Комментарий |
|---|---|---|
| Доход от 0 до 5 000 руб. | 1,00 | (0%) |
| Доход от 5 000 до 10 000 руб. | 0,95 | (5%) |
| Доход от 10 000 до 15 000 руб. | 0,90 | (10%) |
| Доход выше 15 000 руб. | 0,85 | (15%) |
• Открыть Настройки общие / Счета и оплата / параметр "Шкала накопительных скидок" - задать шкалу накопительных скидок по умолчанию - выбрать шкалу, которую настраивали в предыдущем пункте (или другую, система CS Polibase позволяет хранить несколько шкал, используя одну из них, указанную в настройках)
1.3 Как регистрировать дисконтные карты
Дисконтные карты регистрируются и "выдаются" пациентам в модуле Документы / Персональные документы с помощью стандартных операций "Добавить", "Изменить", "Удалить". Чтобы зарегистрировать новую дисконтную карту:
• Выделите тип (группу) "ДИСКОНТНЫЕ КАРТЫ", перейдите в список "Персональные документы" и нажмите кнопку "Добавить" (зеленый "крестик")
• В открывшейся форме "Документ" заполните все необходимые поля:
- Тип документа: ДИСКОНТНАЯ КАРТА
- Серия и номер - серия и номер дисконтной карты
- Штрих-код - введите штрих-код вручную или отсканируйте сканером штрих-кода. Чтобы ввести штрих-код со сканера, установите фокус (щелкните мышью) на поле "Штрих-код" и поднесите пластиковую карту со штрих-кодом к ручному сканеру. Штрих-код будет считан в поле формы. Обращаем внимание, что поле "Штрих-код" должно содержать только цифровое значение штрих-кода без управляющих символов начала и окончания сканирования. Если при сканировании впереди или сзади значения штрих-кода вставляются управляющие символы (например, символ "звездочка"), то эти символы нужно удалить вручную.
