Polibase FAQ:7181 — различия между версиями
Oleg (обсуждение | вклад) |
Oleg (обсуждение | вклад) (→Как работать с дисконтными картами и накопительной системой скидок?) |
||
(не показано 16 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | == Как работать с дисконтными картами? == | + | == Как работать с дисконтными картами и накопительной системой скидок? == |
Строка 14: | Строка 14: | ||
Дисконтные карты могут использоваться: | Дисконтные карты могут использоваться: | ||
− | + | - Без накопительной системы скидок | |
− | + | ||
− | - | + | - С накопительной системой скидок |
− | + | '''Если дисконтные карты используются без накопительной системы скидок''', то КО в каждой карте устанавливается простым редактированием "вручную" в форме дисконтной карты. | |
− | + | '''Если дисконтные карты используются с накопительной системой скидок''', то КО по карте рассчитывается автоматически в зависимости от полученного (накопленного на карте) дохода. Для этого нужно: | |
− | + | ||
+ | - Настроить шкалу накопительных скидок | ||
+ | |||
+ | - При регистрации платежной операции указывать в ней дисконтную карту для того, чтобы на карте накапливалась сумма дохода. | ||
=== Как настроить работу с дисконтными картами === | === Как настроить работу с дисконтными картами === | ||
Строка 36: | Строка 38: | ||
'''Если будет использоваться накопительная система скидок, то:''' | '''Если будет использоваться накопительная система скидок, то:''' | ||
− | • Открыть ''Справочники / Шаблонные формы'' - задать там шкалу накопительных скидок (в поставочной базе это параметр ''СЛУЖЕБНЫЕ / ШКАЛА НАКОПИТЕЛЬНЫХ СКИДОК''). Шкала накопительных скидок представляет собой таблицу, которая задает | + | • Открыть ''Справочники / Шаблонные формы'' - задать там шкалу накопительных скидок (в поставочной базе это параметр ''СЛУЖЕБНЫЕ / ШКАЛА НАКОПИТЕЛЬНЫХ СКИДОК''). Шкала накопительных скидок представляет собой таблицу, которая задает зависимость коэффициента оплаты от дохода клиента, например: |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Строка 51: | Строка 53: | ||
|} | |} | ||
− | • Открыть ''Настройки общие / | + | • Открыть ''Настройки общие / Программа лояльности / параметр "Шкала накопительных скидок"'' - задать шкалу накопительных скидок по умолчанию - выбрать шкалу, которую настраивали в предыдущем пункте (или другую, система CS Polibase позволяет хранить несколько шкал, используя одну из них, указанную в настройках) |
− | === Как | + | === Как зарегистрировать дисконтную карту === |
− | Дисконтные карты регистрируются и "выдаются" пациентам | + | Дисконтные карты регистрируются и "выдаются" пациентам в модуле ''Документы / Персональные документы'' или в форме "Карта пациента / Общие сведения / Документы" с помощью стандартных операций "Добавить", "Изменить", "Удалить". |
− | + | '''Чтобы зарегистрировать новую дисконтную карту:''' | |
− | + | ||
− | + | • Откройте модуль ''Документы / Персональные документы'', выделите тип (группу) "ДИСКОНТНЫЕ КАРТЫ", перейдите в список "Персональные документы" или форму ''Карта пациента / Общие сведения / раздел Документы'' | |
− | • | + | • Нажмите кнопку "Добавить" (зеленый "крестик") |
− | + | • В открывшейся форме "Документ" заполните все необходимые поля: | |
− | + | - '''Тип документа''': ДИСКОНТНАЯ КАРТА | |
− | + | - '''Серия''', '''Номер''' - серия и номер дисконтной карты | |
− | + | - '''Штрих-код''' - введите штрих-код вручную или отсканируйте сканером штрих-кода. Чтобы ввести штрих-код со сканера, установите фокус (щелкните мышью) на поле "Штрих-код" и поднесите пластиковую карту со штрих-кодом к ручному сканеру. Штрих-код будет считан в поле формы. Обращаем внимание, что поле "Штрих-код" должно содержать только цифровое значение штрих-кода без символов начала и окончания сканирования (префикса и суффикса). Если при сканировании впереди или сзади значения штрих-кода вставляются префикс или суффикс (например, символ "звездочка" или "№"), то эти символы нужно удалить вручную. Для настройки сканера штрих-кодов см. также раздел: [[Polibase FAQ:12642|Как настроить и использовать сканер штрих-кодов?]] | |
− | - | + | - '''Кем выдан''' - выберите свою медицинскую организацию |
− | - | + | - '''Кому выдан''' - выберите пациента, которому будет принадлежать дисконтная карта |
− | - | + | - '''КО''' - коэффициент оплаты по этой дисконтной карте (например: 1,0 - оплата 100% без скидки; 0,97 - скидка 3%; 0,95 - скидка 5% и т.д.) |
− | - | + | - Если вы хотите привязать к этой карте все предыдущие платежи пациента, то после выбора пациента нажмите кнопку ''Привязать все платежи клиента''. Все существующие платежи пациента будут прикреплены к данной дисконтной карте. |
+ | |||
+ | - Если вы хотите пересчитать общий доход по карте и коэффициент оплаты по заданной в настройках шкале накопительных скидок, то нажмите кнопку "Пересчитать общий доход по карте и КО". Будет рассчитана общая сумма дохода по всем платежным операциям по данной дисконтной карте и в поле "Общий доход" будет показан общий доход пациента по карте. Также будет рассчитан и показан КО по заданной накопительной шкале скидок. | ||
+ | |||
+ | - Сохраните введенные данные, нажав кнопку ''ОК''. | ||
+ | |||
+ | === Как задать автоматический пересчет КО по накопительной шкале скидок === | ||
+ | |||
+ | Если вы хотите, чтобы КО у пациента пересчитывался автоматически в зависимости от суммы дохода после регистрации каждой платежной операции, установите опцию в карте пациента: | ||
+ | |||
+ | ''Карта пациента / Общие сведения / Параметры оплаты / Пересчитывать автоматически'' | ||
=== Как использовать дисконтные карты при регистрации счета - протокола === | === Как использовать дисконтные карты при регистрации счета - протокола === | ||
+ | |||
+ | Указание дисконтной карты в счете-протоколе нужно для того, чтобы задать в счете коэффициент оплаты (скидку) из дисконтной карты. | ||
+ | |||
+ | - Откройте форму "Счет - протокол лечения" | ||
+ | |||
+ | - Включите режим чтения штрих-кода дисконтной карты ("галочка" рядом с полем "Дисконтная карта" - справа) | ||
+ | |||
+ | - Поднесите пластиковую карту со штрих-кодом к ручному сканеру | ||
+ | |||
+ | - Дисконтная карта будет распознана с помощью штрих-кода и привязана с счету. Коэффициент оплаты счета в поле ''КО'' будет установлен из дисконтной карты. | ||
+ | |||
+ | Для настройки сканера штрих-кодов см. также раздел: [[Polibase FAQ:12642|Как настроить и использовать сканер штрих-кодов?]] | ||
+ | |||
+ | '''Примечание.''' Обращаем внимание, что изменение КО в счете не влечет за собой автоматического перерасчета стоимости уже включенных в счет услуг. Обычно КО в счете устанавливается ПЕРЕД вводом услуг. Это позволяет регистрировать в одном счете услуги с разными коэффициентами оплаты (например, часть услуг может быть без скидки, а другая часть услуг - со скидкой). | ||
=== Как использовать дисконтные карты при приеме оплаты === | === Как использовать дисконтные карты при приеме оплаты === | ||
+ | |||
+ | Привязка платежной операции к дисконтной карте нужна для того, чтобы накапливать общий доход по карте и рассчитывать коэффициент оплаты по накопительной системе скидок. | ||
+ | |||
+ | Если новая платежная операция регистрируется по счету с дисконтной картой, то в платежной операции дисконтная карта будет привязана к операции автоматически. | ||
+ | |||
+ | Вы также можете связать с платежной операцией дисконтную карту с помощью сканера штрих-кодов или ввести штрих-код дисконтной карты в форме платежной операции вручную. | ||
+ | |||
+ | '''Чтобы привязать дисконтную карту к платежной операции:''' | ||
+ | |||
+ | • Откройте форму "Платежная операция" | ||
+ | |||
+ | • Установите фокус (щелкните мышью) на поле "Дисконтная карта / штрих-код" и поднесите пластиковую карту со штрих-кодом к ручному сканеру. | ||
+ | |||
+ | Дисконтная карта будет распознана с помощью штрих-кода и привязана с платежной операции. | ||
+ | |||
+ | Если в карте пациента установлена опция ''Карта пациента / Общие сведения / Параметры оплаты / Пересчитывать автоматически'', то после регистрации новой платежной операции, связанной с дисконтной картой, общий доход, коэффициент оплаты по дисконтной карте и коэффициент оплаты, установленный по умолчанию в карте пациента, будут пересчитаны автоматически. При создании нового счета для этого пациента в счете будет автоматически установлен КО из его карты. | ||
+ | |||
+ | [[Заглавная страница|Вернуться на заглавную страницу]] |
Текущая версия на 12:00, 29 июня 2018
Содержание
- 1 Как работать с дисконтными картами и накопительной системой скидок?
- 1.1 Общая схема работы с дисконтными картами
- 1.2 Как настроить работу с дисконтными картами
- 1.3 Как зарегистрировать дисконтную карту
- 1.4 Как задать автоматический пересчет КО по накопительной шкале скидок
- 1.5 Как использовать дисконтные карты при регистрации счета - протокола
- 1.6 Как использовать дисконтные карты при приеме оплаты
1 Как работать с дисконтными картами и накопительной системой скидок?
ВОПРОС:
Мы разработали скидочную (дисконтную) карту. Как ее использовать в программе CS Polibase? Карты у нас номинальные, то есть на разную сумму разная скидка, на каждой из них номер, номер будет присваиваться пациенту.
ОТВЕТ
1.1 Общая схема работы с дисконтными картами
Чтобы использовать дисконтные карты при расчете с пациентами, их нужно сначала зарегистрировать в системе CS Polibase (модуль Документы / Персональные документы), после чего их можно использовать при оформлении счета и регистрации платежной операции. В каждой дисконтной карте указывается коэффициент оплаты (КО) - скидка, которая соответствует данной карте, и этот коэффициент оплаты будет использоваться при расчете суммы оплаты в счете - протоколе, если при регистрации счета мы укажем дисконтную карту.
Дисконтные карты могут использоваться:
- Без накопительной системы скидок
- С накопительной системой скидок
Если дисконтные карты используются без накопительной системы скидок, то КО в каждой карте устанавливается простым редактированием "вручную" в форме дисконтной карты.
Если дисконтные карты используются с накопительной системой скидок, то КО по карте рассчитывается автоматически в зависимости от полученного (накопленного на карте) дохода. Для этого нужно:
- Настроить шкалу накопительных скидок
- При регистрации платежной операции указывать в ней дисконтную карту для того, чтобы на карте накапливалась сумма дохода.
1.2 Как настроить работу с дисконтными картами
Перед началом работы с дисконтными картами необходимо:
• Открыть Документы / Персональные документы
Зарегистрировать новый тип документов "Дисконтная карта" (наименование типа может быть любым - на ваше усмотрение).
• Открыть Настройки общие / Клиенты / Типы документов - установить тип "Дисконтная карта" по умолчанию - выбрать зарегистрированный ранее тип документов "Дисконтная карта".
Если будет использоваться накопительная система скидок, то:
• Открыть Справочники / Шаблонные формы - задать там шкалу накопительных скидок (в поставочной базе это параметр СЛУЖЕБНЫЕ / ШКАЛА НАКОПИТЕЛЬНЫХ СКИДОК). Шкала накопительных скидок представляет собой таблицу, которая задает зависимость коэффициента оплаты от дохода клиента, например:
Доход | КО | Комментарий |
---|---|---|
Доход от 0 до 5 000 руб. | 1,00 | (0%) |
Доход от 5 000 до 10 000 руб. | 0,95 | (5%) |
Доход от 10 000 до 15 000 руб. | 0,90 | (10%) |
Доход выше 15 000 руб. | 0,85 | (15%) |
• Открыть Настройки общие / Программа лояльности / параметр "Шкала накопительных скидок" - задать шкалу накопительных скидок по умолчанию - выбрать шкалу, которую настраивали в предыдущем пункте (или другую, система CS Polibase позволяет хранить несколько шкал, используя одну из них, указанную в настройках)
1.3 Как зарегистрировать дисконтную карту
Дисконтные карты регистрируются и "выдаются" пациентам в модуле Документы / Персональные документы или в форме "Карта пациента / Общие сведения / Документы" с помощью стандартных операций "Добавить", "Изменить", "Удалить".
Чтобы зарегистрировать новую дисконтную карту:
• Откройте модуль Документы / Персональные документы, выделите тип (группу) "ДИСКОНТНЫЕ КАРТЫ", перейдите в список "Персональные документы" или форму Карта пациента / Общие сведения / раздел Документы
• Нажмите кнопку "Добавить" (зеленый "крестик")
• В открывшейся форме "Документ" заполните все необходимые поля:
- Тип документа: ДИСКОНТНАЯ КАРТА
- Серия, Номер - серия и номер дисконтной карты
- Штрих-код - введите штрих-код вручную или отсканируйте сканером штрих-кода. Чтобы ввести штрих-код со сканера, установите фокус (щелкните мышью) на поле "Штрих-код" и поднесите пластиковую карту со штрих-кодом к ручному сканеру. Штрих-код будет считан в поле формы. Обращаем внимание, что поле "Штрих-код" должно содержать только цифровое значение штрих-кода без символов начала и окончания сканирования (префикса и суффикса). Если при сканировании впереди или сзади значения штрих-кода вставляются префикс или суффикс (например, символ "звездочка" или "№"), то эти символы нужно удалить вручную. Для настройки сканера штрих-кодов см. также раздел: Как настроить и использовать сканер штрих-кодов?
- Кем выдан - выберите свою медицинскую организацию
- Кому выдан - выберите пациента, которому будет принадлежать дисконтная карта
- КО - коэффициент оплаты по этой дисконтной карте (например: 1,0 - оплата 100% без скидки; 0,97 - скидка 3%; 0,95 - скидка 5% и т.д.)
- Если вы хотите привязать к этой карте все предыдущие платежи пациента, то после выбора пациента нажмите кнопку Привязать все платежи клиента. Все существующие платежи пациента будут прикреплены к данной дисконтной карте.
- Если вы хотите пересчитать общий доход по карте и коэффициент оплаты по заданной в настройках шкале накопительных скидок, то нажмите кнопку "Пересчитать общий доход по карте и КО". Будет рассчитана общая сумма дохода по всем платежным операциям по данной дисконтной карте и в поле "Общий доход" будет показан общий доход пациента по карте. Также будет рассчитан и показан КО по заданной накопительной шкале скидок.
- Сохраните введенные данные, нажав кнопку ОК.
1.4 Как задать автоматический пересчет КО по накопительной шкале скидок
Если вы хотите, чтобы КО у пациента пересчитывался автоматически в зависимости от суммы дохода после регистрации каждой платежной операции, установите опцию в карте пациента:
Карта пациента / Общие сведения / Параметры оплаты / Пересчитывать автоматически
1.5 Как использовать дисконтные карты при регистрации счета - протокола
Указание дисконтной карты в счете-протоколе нужно для того, чтобы задать в счете коэффициент оплаты (скидку) из дисконтной карты.
- Откройте форму "Счет - протокол лечения"
- Включите режим чтения штрих-кода дисконтной карты ("галочка" рядом с полем "Дисконтная карта" - справа)
- Поднесите пластиковую карту со штрих-кодом к ручному сканеру
- Дисконтная карта будет распознана с помощью штрих-кода и привязана с счету. Коэффициент оплаты счета в поле КО будет установлен из дисконтной карты.
Для настройки сканера штрих-кодов см. также раздел: Как настроить и использовать сканер штрих-кодов?
Примечание. Обращаем внимание, что изменение КО в счете не влечет за собой автоматического перерасчета стоимости уже включенных в счет услуг. Обычно КО в счете устанавливается ПЕРЕД вводом услуг. Это позволяет регистрировать в одном счете услуги с разными коэффициентами оплаты (например, часть услуг может быть без скидки, а другая часть услуг - со скидкой).
1.6 Как использовать дисконтные карты при приеме оплаты
Привязка платежной операции к дисконтной карте нужна для того, чтобы накапливать общий доход по карте и рассчитывать коэффициент оплаты по накопительной системе скидок.
Если новая платежная операция регистрируется по счету с дисконтной картой, то в платежной операции дисконтная карта будет привязана к операции автоматически.
Вы также можете связать с платежной операцией дисконтную карту с помощью сканера штрих-кодов или ввести штрих-код дисконтной карты в форме платежной операции вручную.
Чтобы привязать дисконтную карту к платежной операции:
• Откройте форму "Платежная операция"
• Установите фокус (щелкните мышью) на поле "Дисконтная карта / штрих-код" и поднесите пластиковую карту со штрих-кодом к ручному сканеру.
Дисконтная карта будет распознана с помощью штрих-кода и привязана с платежной операции.
Если в карте пациента установлена опция Карта пациента / Общие сведения / Параметры оплаты / Пересчитывать автоматически, то после регистрации новой платежной операции, связанной с дисконтной картой, общий доход, коэффициент оплаты по дисконтной карте и коэффициент оплаты, установленный по умолчанию в карте пациента, будут пересчитаны автоматически. При создании нового счета для этого пациента в счете будет автоматически установлен КО из его карты.