Polibase FAQ:26542 — различия между версиями
Oleg (обсуждение | вклад) |
Oleg (обсуждение | вклад) |
||
Строка 10: | Строка 10: | ||
* Текстовые документы в формате RVF (Rich View Format - расширенный формат RTF с поддержкой Unicode). Текстовые документы могут содержать: отформатированный текст, таблицы, шаблонные поля и точки вызова справочников. | * Текстовые документы в формате RVF (Rich View Format - расширенный формат RTF с поддержкой Unicode). Текстовые документы могут содержать: отформатированный текст, таблицы, шаблонные поля и точки вызова справочников. | ||
− | * Параметрические табличные формы, представляющие собой настраиваемые списки параметров и их значений | + | * Параметрические табличные формы, представляющие собой настраиваемые списки параметров и их возможных значений. Параметрические формы могут содержать параметры следующих типов: большой текст, текст - строка до 256 символов, число, дата, заголовки, а также этап процесса, состояние и переход состояния. |
− | + | * Комбинированные формы, представляющие собой комбинацию текстового документа и параметрической табличной формы. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
=== Как организованы шаблоны документов? === | === Как организованы шаблоны документов? === | ||
+ | |||
+ | Шаблоны документов создаются, настраиваются и редактируются в модуле ''Справочники / Шаблонные формы''. | ||
Справочник ''Шаблонные формы'' содержит три основных списка: | Справочник ''Шаблонные формы'' содержит три основных списка: | ||
Строка 23: | Строка 22: | ||
* Подгруппы | * Подгруппы | ||
* Шаблоны документов | * Шаблоны документов | ||
+ | |||
+ | ================================== | ||
+ | |||
+ | Шаблоны документов регистрируются в правом списке "Шаблоны документов". Шаблоны можно объединять в подгруппы, которые, в свою очередь, объединяются в группы. | ||
+ | |||
+ | ''Шаблонные группы'' можно прикреплять к подразделениям и к рабочим процессам *). Связь шаблонных групп с подразделениями и рабочими процессами позволяет для каждого подразделения или рабочего процесса настроить свои группы шаблонов. Одна группа шаблонов может быть прикреплена только к одному подразделению или рабочему процессу. Например, можно создать отдельные группы шаблонов для подразделений "Регистратура", "Терапия", "Хирургия" или отдельные группы шаблонов для рабочего процесса "Работа ортопедической лаборатории", "Обработка заказов" и т.п. | ||
+ | |||
+ | ''Шаблонные подгруппы'' объединяют шаблоны одного направления работы, специальности или специалиста и могут быть предоставлены в доступ индивидуально каждому специалисту по его должности (опция ''Должность штатного расписания / Мои шаблоны''). При настройке этой опции каждый пользователь сможет использовать свой индивидуальный набор шаблонов по кнопке "Мои шаблоны", которая находится в формах регистрации ''Документа'' или ''Записи в карте''. По этой кнопке ему будет предлагаться индивидуальный для каждого сотрудника (пользователя) набор шаблонов. Если опция ''Должность штатного расписания / Мои шаблоны'' не настроена, то выбор шаблонов в формах ''Документ'' или ''Запись в карте'' осуществляется по общей кнопке выбора шаблонов "Все шаблоны". | ||
+ | |||
+ | ''Шаблоны документов'', находящиеся в правом списке справочника ''Шаблонные формы'', могут использоваться самостоятельно, независимо, при создании и печати документов по кнопкам "Печать по шаблону", находящимся в различных формах и местах программы, а также в "связанном режиме" - в связи с определенными диагнозами, состояниями, видами работ, стандартами, работами и профессиями, противопоказаниями или страховыми случаями или в связи с оказанием определенных услуг или продажей определенных товаров. Т.е. каждому стандарту, диагнозу, услуге, товару и т.п. можно поставить в соответствие один или несколько шаблонов документов, по которым будут создаваться конкретные документы или набор документов в ручном или автоматическом режимах при оформлении клиента, оказании ему услуг или продаже товаров. | ||
+ | |||
+ | ''*) Примечание''. Для работы с рабочими процессами необходим дополнительный модуль CS Polibase BPM (Business Process Management) (предоставляется по отдельной дополнительной лицензии) и версия CS Polibase Enterprise. | ||
+ | |||
+ | === Типы шаблонных форм === | ||
+ | |||
+ | В системе предусмотрены следующие типы шаблонных форм документов: | ||
+ | |||
+ | * Текстовые документы в формате RVF (Rich View Format - расширенный формат RTF с поддержкой Unicode). Текстовые документы могут содержать: | ||
+ | отформатированный текст, таблицы, шаблонные поля и точки вызова справочников. | ||
+ | |||
+ | * Параметрические табличные формы, представляющие собой настраиваемые списки параметров и их значений для выбора. Параметрические формы могут содержать параметры следующих типов: | ||
+ | |||
+ | текстовых документов в формате RVF (Rich View Format - расширенный формат RTF с поддержкой Unicode) | ||
+ | |||
+ | === Категории шаблонов и контекст использования === | ||
+ | |||
+ | Система CS Polibase позволяет создавать и настраивать шаблоны документов любого типа в зависимости от того контекста, где они используются. Для этого шаблоны подразделяются на следующие категории: | ||
+ | |||
+ | ==== Категория шаблонов "''Персоны''" ==== | ||
+ | Шаблоны документов, относящихся к персоне - клиенту. Шаблоны этого типа могут содержать любые шаблонные поля из карты персоны (фамилия, имя, отчество и любые другие поля из его персональной карты), а также шаблонные поля организации, которая указана в качестве оплачивающей организации в карте клиента. | ||
+ | |||
+ | Шаблоны категории "''Клиенты''" предлагаются в следующих формах и по следующим кнопкам: | ||
+ | * Карта клиента / Общие сведения / кнопка "Печать карты" (при включенной опции ''Настройки общие / Шаблоны и данные / Тип шаблонов / Справочник шаблонных форм'') - печатает по выбранному шаблону настраиваемый документ персоны типа титульного листа медицинской карты и т.п. | ||
+ | * Карта сотрудника / Дополнительные свойства / Добавить группу дополнительных свойств - добавляет группу настраиваемых дополнительных свойств (полей) персоны в карту сотрудника | ||
+ | * Группа персона / Дополнительные свойства - позволяет установить группу настраиваемых дополнительных свойств (полей) персоны, которая будет автоматически добавлена в карту персоны при создании новой карты. | ||
+ | |||
+ | ==== Категория шаблонов "''Организации'" ==== | ||
+ | Шаблоны документов, относящихся к организации. Шаблоны этого типа могут содержать любые шаблонные поля из карты организации. | ||
+ | |||
+ | Шаблоны категории "''Организации''" предлагаются в следующих формах и по следующим кнопкам: | ||
+ | * Карта организации / Дополнительные свойства / Добавить группу дополнительных свойств - добавляет группу настраиваемых дополнительных свойств (полей) организации в карту организации | ||
+ | |||
+ | === Порядок настройки шаблонов === | ||
+ | |||
+ | Шаблонные поля - это служебные поля специального формата, которые вставляются в нужное место текста документа и которые заполняются автоматически конкретными данными при использовании шаблона при создании реального документа. | ||
+ | |||
+ | === Настройки связей шаблонов === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Заглавная страница|Вернуться на заглавную страницу]] |
Версия 19:15, 22 ноября 2022
1 Как настроить и использовать шаблоны документов?
ВОПРОС: Как настроить шаблоны документов и как их эффективно использовать?
ОТВЕТ:
Шаблоны документов представляют собой образцы документов, которые используются для создания по этим шаблонам реальных документов определенного типа в зависимости от контекста использования (договоры, записи в карте, табличные формы лабораторных исследований, опросные формы, анкеты, талоны на прием, квитанции об оплате, различные справки, листы амбулаторной карты и любые другие).
В система CS Polibase позволяет создавать следующие типы шаблонных форм документов:
- Текстовые документы в формате RVF (Rich View Format - расширенный формат RTF с поддержкой Unicode). Текстовые документы могут содержать: отформатированный текст, таблицы, шаблонные поля и точки вызова справочников.
- Параметрические табличные формы, представляющие собой настраиваемые списки параметров и их возможных значений. Параметрические формы могут содержать параметры следующих типов: большой текст, текст - строка до 256 символов, число, дата, заголовки, а также этап процесса, состояние и переход состояния.
- Комбинированные формы, представляющие собой комбинацию текстового документа и параметрической табличной формы.
1.1 Как организованы шаблоны документов?
Шаблоны документов создаются, настраиваются и редактируются в модуле Справочники / Шаблонные формы.
Справочник Шаблонные формы содержит три основных списка:
- Шаблонные группы
- Подгруппы
- Шаблоны документов
1.1.1 ======================
Шаблоны документов регистрируются в правом списке "Шаблоны документов". Шаблоны можно объединять в подгруппы, которые, в свою очередь, объединяются в группы.
Шаблонные группы можно прикреплять к подразделениям и к рабочим процессам *). Связь шаблонных групп с подразделениями и рабочими процессами позволяет для каждого подразделения или рабочего процесса настроить свои группы шаблонов. Одна группа шаблонов может быть прикреплена только к одному подразделению или рабочему процессу. Например, можно создать отдельные группы шаблонов для подразделений "Регистратура", "Терапия", "Хирургия" или отдельные группы шаблонов для рабочего процесса "Работа ортопедической лаборатории", "Обработка заказов" и т.п.
Шаблонные подгруппы объединяют шаблоны одного направления работы, специальности или специалиста и могут быть предоставлены в доступ индивидуально каждому специалисту по его должности (опция Должность штатного расписания / Мои шаблоны). При настройке этой опции каждый пользователь сможет использовать свой индивидуальный набор шаблонов по кнопке "Мои шаблоны", которая находится в формах регистрации Документа или Записи в карте. По этой кнопке ему будет предлагаться индивидуальный для каждого сотрудника (пользователя) набор шаблонов. Если опция Должность штатного расписания / Мои шаблоны не настроена, то выбор шаблонов в формах Документ или Запись в карте осуществляется по общей кнопке выбора шаблонов "Все шаблоны".
Шаблоны документов, находящиеся в правом списке справочника Шаблонные формы, могут использоваться самостоятельно, независимо, при создании и печати документов по кнопкам "Печать по шаблону", находящимся в различных формах и местах программы, а также в "связанном режиме" - в связи с определенными диагнозами, состояниями, видами работ, стандартами, работами и профессиями, противопоказаниями или страховыми случаями или в связи с оказанием определенных услуг или продажей определенных товаров. Т.е. каждому стандарту, диагнозу, услуге, товару и т.п. можно поставить в соответствие один или несколько шаблонов документов, по которым будут создаваться конкретные документы или набор документов в ручном или автоматическом режимах при оформлении клиента, оказании ему услуг или продаже товаров.
*) Примечание. Для работы с рабочими процессами необходим дополнительный модуль CS Polibase BPM (Business Process Management) (предоставляется по отдельной дополнительной лицензии) и версия CS Polibase Enterprise.
1.2 Типы шаблонных форм
В системе предусмотрены следующие типы шаблонных форм документов:
- Текстовые документы в формате RVF (Rich View Format - расширенный формат RTF с поддержкой Unicode). Текстовые документы могут содержать:
отформатированный текст, таблицы, шаблонные поля и точки вызова справочников.
- Параметрические табличные формы, представляющие собой настраиваемые списки параметров и их значений для выбора. Параметрические формы могут содержать параметры следующих типов:
текстовых документов в формате RVF (Rich View Format - расширенный формат RTF с поддержкой Unicode)
1.3 Категории шаблонов и контекст использования
Система CS Polibase позволяет создавать и настраивать шаблоны документов любого типа в зависимости от того контекста, где они используются. Для этого шаблоны подразделяются на следующие категории:
1.3.1 Категория шаблонов "Персоны"
Шаблоны документов, относящихся к персоне - клиенту. Шаблоны этого типа могут содержать любые шаблонные поля из карты персоны (фамилия, имя, отчество и любые другие поля из его персональной карты), а также шаблонные поля организации, которая указана в качестве оплачивающей организации в карте клиента.
Шаблоны категории "Клиенты" предлагаются в следующих формах и по следующим кнопкам:
- Карта клиента / Общие сведения / кнопка "Печать карты" (при включенной опции Настройки общие / Шаблоны и данные / Тип шаблонов / Справочник шаблонных форм) - печатает по выбранному шаблону настраиваемый документ персоны типа титульного листа медицинской карты и т.п.
- Карта сотрудника / Дополнительные свойства / Добавить группу дополнительных свойств - добавляет группу настраиваемых дополнительных свойств (полей) персоны в карту сотрудника
- Группа персона / Дополнительные свойства - позволяет установить группу настраиваемых дополнительных свойств (полей) персоны, которая будет автоматически добавлена в карту персоны при создании новой карты.
1.3.2 Категория шаблонов "Организации'"
Шаблоны документов, относящихся к организации. Шаблоны этого типа могут содержать любые шаблонные поля из карты организации.
Шаблоны категории "Организации" предлагаются в следующих формах и по следующим кнопкам:
- Карта организации / Дополнительные свойства / Добавить группу дополнительных свойств - добавляет группу настраиваемых дополнительных свойств (полей) организации в карту организации
1.4 Порядок настройки шаблонов
Шаблонные поля - это служебные поля специального формата, которые вставляются в нужное место текста документа и которые заполняются автоматически конкретными данными при использовании шаблона при создании реального документа.