Polibase FAQ:26542

Материал из Cybernetic Systems
Перейти к: навигация, поиск

1 Как настраивать и использовать шаблоны документов?

ВОПРОС: Как настроить шаблоны документов и как их эффективно использовать?

ОТВЕТ:

Шаблоны документов представляют собой образцы документов, которые используются для создания по этим шаблонам реальных документов определенного типа в зависимости от контекста использования (договоры, записи в карте, табличные формы лабораторных исследований, опросные формы, анкеты, талоны на прием, квитанции об оплате, различные справки, листы амбулаторной карты и любые другие).

В система CS Polibase позволяет создавать следующие типы шаблонных форм документов:

  • Текстовые документы в формате RVF (Rich View Format - расширенный формат RTF с поддержкой Unicode). Текстовые документы могут содержать: отформатированный текст, таблицы, шаблонные поля и точки вызова справочников.
  • Параметрические табличные формы, представляющие собой настраиваемые списки параметров и их возможных значений. Параметрические формы могут содержать параметры следующих типов: большой текст, текст - строка до 256 символов, число, дата, заголовки, а также этап процесса, состояние и переход состояния.
  • Комбинированные формы, представляющие собой сочетание текстового документа и параметрической табличной формы.

1.1 Как организованы шаблоны документов?

Шаблоны документов создаются, настраиваются и редактируются в модуле Справочники / Шаблонные формы.

Справочник Шаблонные формы содержит три основных списка:

  • Шаблонные группы
  • Подгруппы
  • Шаблоны документов

Шаблоны документов регистрируются в правом списке "Шаблоны документов". Шаблоны можно объединять в подгруппы, которые, в свою очередь, объединяются в группы.

Шаблонные группы можно прикреплять к подразделениям и к рабочим процессам *). Связь шаблонных групп с подразделениями и рабочими процессами позволяет для каждого подразделения или рабочего процесса настроить свои группы шаблонов. Одна группа шаблонов может быть прикреплена только к одному подразделению или рабочему процессу. Например, можно создать отдельные группы шаблонов для подразделений "Регистратура", "Терапия", "Хирургия" или отдельные группы шаблонов для рабочего процесса "Работа ортопедической лаборатории", "Обработка заказов" и т.п.

Шаблонные подгруппы объединяют шаблоны одного направления работы, специальности или специалиста и могут быть предоставлены в доступ индивидуально каждому специалисту по его должности (опция Должность штатного расписания / Мои шаблоны). При настройке этой опции каждый пользователь сможет использовать свой индивидуальный набор шаблонов по кнопке "Мои шаблоны", которая находится в формах регистрации Документа или Записи в карте. По этой кнопке ему будет предлагаться индивидуальный для каждого сотрудника (пользователя) набор шаблонов. Если опция Должность штатного расписания / Мои шаблоны не настроена, то выбор шаблонов в формах Документ или Запись в карте осуществляется по общей кнопке выбора шаблонов "Все шаблоны".

Шаблоны документов, находящиеся в правом списке справочника Шаблонные формы, могут использоваться самостоятельно, независимо, при создании и печати документов по кнопкам "Печать по шаблону", находящимся в различных формах и местах программы, а также в "связанном режиме" - в связи с определенными диагнозами, состояниями, видами работ, стандартами, работами и профессиями, противопоказаниями или страховыми случаями или в связи с оказанием определенных услуг или продажей определенных товаров. Т.е. каждому стандарту, диагнозу, услуге, товару и т.п. можно поставить в соответствие один или несколько шаблонов документов, по которым будут создаваться конкретные документы или набор документов в ручном или автоматическом режимах при оформлении клиента, оказании ему услуг или продаже товаров.

1.2 Категории шаблонов и контекст использования

Система CS Polibase позволяет создавать и настраивать шаблоны документов любого типа в зависимости от того контекста, где они используются. Для этого шаблоны подразделяются на следующие категории:

1.2.1 Категория шаблонов Персоны

Это шаблоны документов, относящихся к персоне (клиенту или сотруднику). Шаблоны этого типа могут содержать любые шаблонные поля из карты персоны (фамилия, имя, отчество и любые другие поля из его персональной карты), а также шаблонные поля организации, которая указана в качестве оплачивающей организации в карте клиента.

Шаблоны категории Персоны предлагаются в следующих формах по кнопкам:

  • Карта клиента / Общие сведения / кнопка "Печать карты" (при включенной опции Настройки общие / Шаблоны и данные / Тип шаблонов / Справочник шаблонных форм) - печатает по выбранному шаблону настраиваемый документ персоны типа титульного листа медицинской карты и т.п.
  • Карта сотрудника / Дополнительные свойства / Добавить группу дополнительных свойств - добавляет группу настраиваемых дополнительных свойств (полей) персоны в карту сотрудника
  • Группа персон / Дополнительные свойства - позволяет установить группу настраиваемых дополнительных свойств (полей) персоны, которая будет автоматически добавлена в карту персоны при создании новой карты.

1.2.2 Категория шаблонов Организации

Это шаблоны документов, относящихся к организации. Шаблоны этого типа могут содержать любые шаблонные поля из карты организации. Шаблонные поля из карты организации также автоматически подгружаются в любой шаблонный документ, связанный с персоной, если эта персона связана с организацией (т.е. указана в карте персоны, как оплачивающая организация или место работы)

Шаблоны категории Организации предлагаются в следующих формах по кнопкам:

  • Карта организации / Дополнительные свойства / Добавить группу дополнительных свойств - добавляет группу настраиваемых дополнительных свойств (полей) организации в карту организации

1.2.3 Категория шаблонов Документы

Это шаблоны документов, которые регистрируются с помощью регистрационной формы "Документ". Это основная форма регистрации документов в системе CS Polibase. Регистрация документов с помощью этой формы возможна в различных местах программы по ходу выполнения рабочего процесса. Это следующие формы и модули:

  • Карта клиента / вкладка Документы
  • Карта организации / вкладка Документы
  • Модуль Документы / Список документов
  • Процессы *) / Свойства сделки / Документы
  • Отдельные кнопки "Документ" для быстрого создания документов, связанных с клиентами и организациями, в других модулях программы и на отдельных технологических этапах рабочего процесса *).

Шаблоны категории "Документы" могут содержать любые шаблонные поля из карты регистрации документа (дата, номер документа и т.п.), а также шаблонные поля из карты персоны и организации, которые связаны с конкретным документом (которые указаны в свойствах конкретного документа). С помощью шаблонов категории "Документы" и формы "Документ" можно создавать такие документы, как договоры, информированные согласия, различные справки и т.п..

Шаблоны категории "Документы" предлагаются в форме "Документ" по кнопкам:

  • Мои шаблоны - предлагает выбор из предварительно настроенного индивидуального списка шаблонов, установленного в настройках должности пользователя (Данные / Специалисты и штатное расписание / Штатное расписание / Свойства должности / Мои шаблоны). Кнопка "Мои шаблоны" позволяет каждому пользователю системы CS Polibase использовать свой индивидуальный набор шаблонных форм, настроенный под его конкретное направление работы.
  • Все шаблоны - предлагает выбор из полного справочника шаблонных форм (если не настроена кнопка "Мои шаблоны")

1.3 Порядок настройки шаблонов

Шаблонные поля - это служебные поля специального формата, которые вставляются в нужное место текста документа и которые заполняются автоматически конкретными данными при использовании шаблона при создании реального документа.

1.4 Настройки связей шаблонов

Примечание *) Для работы с процессами и функционалом Low-Code программирования необходим дополнительный модуль CS Polibase BPM (Business Process Management), который предоставляется по отдельной дополнительной лицензии, и версия CS Polibase Enterprise.

Вернуться на заглавную страницу