Polibase FAQ:23603 — различия между версиями
Oleg (обсуждение | вклад) |
Oleg (обсуждение | вклад) |
||
Строка 13: | Строка 13: | ||
Общий вид модуля Call-центр: | Общий вид модуля Call-центр: | ||
− | [[Файл: | + | [[Файл:CallCenter.jpg]] |
Форма регистрации телефонного звонка выглядит следующим образом: | Форма регистрации телефонного звонка выглядит следующим образом: |
Версия 17:47, 6 ноября 2020
1 Как ведется учет телефонных звонков?
ВОПРОС:
На сайте www.polibase.ru в перечне функций системы указаны "Call- центр и учет звонков". Каким образом в системе CS Polibase ведется учет телефонных звонков?
ОТВЕТ:
Учет телефонных звонков ведется в модуле Данные | Call - центр. Модуль позволяет регистрировать входящие и исходящие звонки. Если данный модуль вам недоступен, для его изучения попросите системного администратора системы CS Polibase подключить этот модуль r вашему рабочему месту.
В случае сопряжения системы CS Polibase c IP телефонной станцией (Asterisk) система позволяет принимать входящие звонки с автоматическим распознаванием пациента по номеру телефона, а также осуществлять телефонные звонки непосредственно по кнопке из системы CS Polibase.
Общий вид модуля Call-центр:
Форма регистрации телефонного звонка выглядит следующим образом:
Вся оперативная работа со звонками осуществляется на вкладке "Журнал звонков"
Журнал звонков и форма регистрации звонка позволяют:
- Зарегистрировать входящий или исходящий телефонный звонок
- Осуществить запись на прием непосредственно в ходе разговора - по кнопке "Записать на прием" открывается сетка приемов и сделанная запись на прием автоматически связывается в данным телефонным звонком
- Запланировать и выполнить вызов (приглашение) на прием и отметить результат этого вызова (приглашения)
- Можно формировать заранее списки обзвонов (списки звонков) и планировать звонки
Таким образом, можно запланировать и реализовать цепочку действий:
- Планирование звонка -> Звонок -> Запись на прием
Другие вкладки в модуле (кроме журнала звонков) позволяют получить следующую статистику:
- Сводки по категориям и целям звонков - Сводки по результатам и причинам отказов - Сводка по клиентам и исполнителям звонков - Сводки по услугам (по звонкам) и подразделениям - Сводки по специальностям и специалистам
В статистике можно использовать множество фильтров по разным критериям отбора, которые находятся на панели справа..
Из модуля Call-центр также можно отправить пациенту:
- Короткое сообщение (СМС) - Письмо по электронной почте
В остальном
2 ==
Вы можете регистрировать любые задачи и события, связанные с персоной или организацией.
Это могут быть задачи – поручения, которые нужно сделать к определенному времени, а могут быть просто события. Событие от задачи отличается тем, что у задачи есть срок выполнения и состояние выполнения, а событие регистрируется просто до того, или после того, как оно произошло, без контроля выполнения.
События и задачи могут быть сгруппированы по СПИСКАМ (ГРУППАМ), которые, в свою очередь, могут быть связаны с ПРОЕКТАМИ.
Каждая задача или событие может быть связана с персоной (клиентом или не обязательно с клиентом) или с организацией (вашим контрагентом). У нее есть, точнее, могут быть следующие атрибуты (поля необязательные, заполняются в любом наборе):
- Поручитель (кто это поручил)
- Исполнитель (персона – кому поручили)
- Организация (с которой событие/ задача связана)
- Дата поручения
- Срок исполнения
- Состояние исполнения
Если у задачи / поручения указан срок исполнения, то по этому сроку система считает состояние выполнения задачи (выполнено в срок, выполнено с опозданием, просрочено).
К событию / задаче можно прикрепить любой документ (поле “Прикрепленный файл”).
В модуле "События и задачи" есть два вида - вкладки внизу: Вид 1 и Вид 2, а также вкладка “Мои события и задачи”.
- На вкладке “Мои события и задачи” каждому пользователю отображаются те события и задачи, в которых он либо Поручитель, либо Исполнитель (только свои контакты, где он или автор, или исполнитель).
- На основной вкладке также по умолчанию показываются только свои контакты.
Чтобы пользователь мог видеть все контакты (например, руководитель, который дает поручения всем), то этому пользователю нужно присвоить право:
- Пользователи / Права и ограничения / Контакты и события / Доступ ко всем контактам и событиям
Чтобы обычные пользователи не могли видеть и редактировать чужие контакты и события, им можно установить ограничения:
- Пользователи / Права и ограничения / Контакты и события / Только свои контакты видеть
- Пользователи / Права и ограничения / Контакты и события / Только свои контакты редактировать
В системе есть контроль напоминаний, который можно включить опцией:
- Главное меню / Опции / Напоминать о поручениях и делах