Polibase FAQ:23442
Содержание
1 Как регистрировать справки в налоговые органы?
ВОПРОСЫ:
Как сформировать справки на налоговый вычет по новой форме, согласно приказу ФНС?
После обновления увидели кнопку «Справка в налоговую» в карточке пациента, но не можем найти, как и где добавить сам шаблон документа. Как это настроить и как это работает?
ОТВЕТ:
Справка в налоговые органы регистрируется в форме Карте пациента / Документы / кнопка "Справка в налоговую". Для автоматического создания справки по шаблону нужно:
- Создать шаблон справки в справочнике шаблонных форм
- Указать в общих настройках системы шаблон справки, который будет использоваться по кнопке Карте пациента / Документы / Справка в налоговую.
1.1 Как настроить шаблон справки в налоговые органы?
Шаблон справки в налоговые органы настраивается, как и все другие шаблоны в системе CS Polibase, в модуле Справочники / Шаблонные формы. В системе CS Polibase (начиная с версии 24.1224) появилась возможность настраивать ДВОЙНУЮ форму шаблона документа:
- Первая форма - форма визуализации. Это человекочитаемая форма, предназначенная для отображения / редактирования содержания документа на экране компьютера, для печати на бумажном носителе и т.п.
- Вторая форма - форма выгрузки во внешний формат данных (XML, HTML и др.). Это текстовая форма документа в специальном (техническом) формате, которая предназначена, как правило, для передачи по электронным каналам связи во внешние системы (ФНС, ЕГИСЗ и т.п.).
Чтобы настроить шаблон справки на налоговый вычет, необходимо:
- Создать шаблон справки в справочнике шаблонных форм (примерная форма справки с готовыми шаблонными полями приводится ниже в разделе 1.3, а также может быть выслана по вашему запросу по электронной почте)
- Задать в общих настройках системы параметры автоматической регистрации справки в налоговую: шаблон по умолчанию и способ расчета суммы справки
Чтобы создать шаблон справки в справочнике шаблонных форм:
- Откройте модуль Справочники / Шаблонные формы
- Создайте шаблон справки в налоговые органы обычным образом в любой шаблонной группе (например, в группе СПРАВКИ). При регистрации шаблона справки установите свойства документа: Контекстная группа: DOT - Документ, Формат: Текст.
Шаблон справки может содержать шаблонные поля из списка доступных шаблонных полей системы CS Polibase. Примерная форма справки с готовыми шаблонными полями приводится ниже в разделе 1.3.
Чтобы задать в общих настройках системы параметры автоматической регистрации справки в налоговую:
- Откройте Файл / Настройки общие / Документы
- Укажите там параметры автоматической регистрации справки в налоговую:
- Шаблон справки в налоговую - выберите зарегистрированный ранее в справочнике шаблонных форм шаблон справки
- Способ расчета суммы справки в налоговую - выберите нужную опцию: По сумме платежных операций / По сумме выполненных и оплаченных услуг
После этого при создании новой справки (Карта пациента / Документы / Справка в налоговую) в текст справки будет автоматически вставляться текст по шаблону "Шаблон справки в налоговую".
1.2 Как зарегистрировать справку в налоговые органы?
- Откройте форму Карта пациента / Документы
- Нажмите кнопку Справка в налоговую. Откроется форма регистрации справки.
- Задайте период расчета справки - заполните поля За период с ... по ...
- Нажмите кнопку Создать справку.
- Текст справки в налоговые органы будет автоматически создан и заполнен из шаблона, указанного в разделе Файл / Настройки общие / Документы / Шаблон справки в налоговую
- Если нужно, распечатайте справку по кнопке "Печать"
- Сохраните справку по кнопке "ОК"
1.3 Примерная форма шаблона справки в налоговые органы
1.4 Примерный текст шаблона справки в налоговые органы
ИНН 2462038041 КПП 246201001 Стр. 001 Утверждено приказом ФНС России от 8 ноября 2023 № ЕА-7-11/824@
Форма по КНД 1151156
Справка об оплате медицинских услуг для представления в налоговый орган
Номер справки 000000000000 Номер корректировки --- Отчетный год 2024
Данные медицинской организации / индивидуального предпринимателя, осуществляющего медицинскую деятельность:
Общество с ограниченной ответственностью «Наша клиника»
(наименование организации / фамилия, имя, отчество ¹ индивидуального предпринимателя)
Данные физического лица (его супруга/супруги), оплатившего медицинские услуги (далее – налогоплательщик):
Фамилия {PER.PER_LAS_NAME?}
Имя {PER.PER_FIR_NAME?}
Отчество {PER.PER_SEC_NAME?}
ИНН {PER.PER_INN?} Дата рождения {PER.PER_BIRTH#D}
Сведения о документе, удостоверяющем личность:
Код вида документа 21 Серия и номер {SC1.SCS_SER?}-{SC1.SCS_NUMBER?}
Дата выдачи{SC1.SCS_DATE#D}
Налогоплательщик и пациент являются одним лицом 1 0 – нет 1 - да Сумма расходов на оказанные медицинские услуги по коду услуги «1» {DOT.DOT_SUM?}
Сумма расходов на оказанные медицинские услуги по коду услуги «2» ------------
Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей справке, подтверждаю: ____________________ ____________________ ____________________ (фамилия, имя, отчество)
Подпись __________ Дата _____________
Справка составлена на --2 страницах Зона QR-кода
1 Отчество указывается при наличии (относится ко всем листам документа).
2 ИНН указывается при наличии.
ИНН 2462038041 КПП 246201001 Стр. 002
Данные физического лица (его супруга/супруги), оплатившего медицинские услуги (далее – налогоплательщик):
Фамилия {PER.PER_LAS_NAME?}
Имя {PER.PER_FIR_NAME?}
Отчество {PER.PER_SEC_NAME?}
ИНН {PER.PER_INN?} Дата рождения {PER.PER_BIRTH#D}
Сведения о документе, удостоверяющем личность:
Код вида документа 21 Серия и номер {SC1.SCS_SER?}-{SC1.SCS_NUMBER?}
Дата выдачи{SC1.SCS_DATE#D}
1 Данные заполняются, если налогоплательщик и пациент не являются одним лицом. 2 ИНН указывается при наличии.
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: (подпись) (дата)
