Polibase FAQ:16124

1 Как использовать накопительную систему бонусных баллов?

ВОПРОС:

Мы бы хотели использовать накопительную систему бонусных баллов в расчетах с пациентами: начислять пациентам бонусные баллы при оплате и использовать накопленные баллы при дальнейшей оплате услуг. Как это можно сделать в программе CS Polibase?

ОТВЕТ

1.1 Общая схема работы с накопительной системой бонусных баллов

Медицинская информационная система CS Polibase позволяет накапливать бонусные баллы в зависимости от суммы платежей пациента, а также использовать накопленные пациентом баллы при последующей оплате. Система поддерживает два курса баллов по отношению к основной валюте расчетов (рублю):

• курс накопления баллов - курс преобразования оплаченных рублей в баллы
• курс оплаты баллами - курс преобразования баллов в рубли при оплате услуг.

Баллы также имеют срок действия. По окончанию срока действия баллов они пропадают (сгорают).

Курсы накопления баллов, курс оплаты баллами и срок действия баллов задаются в настройках системы и могут меняться со временем по усмотрению администрации клиники. При история накопления баллов сохраняется с теми параметрами, которые были установлены в системе на момент регистрации конкретных платежных операций.

Баллы в системе CS Polibase рассматриваются, как платежное средство, и зарегистрированы в справочнике платежных средств (Справочники / Платежные средства / ID = 99).

1.2 Как настроить работу с накопительной системой бонусных баллов

Перед началом работы с накопительной системой бонусных баллов необходимо:

• Открыть Файл / Настройки общие / Счета и оплата

• Задать там параметры системы накопления баллов:

 * Накопительные баллы: бал
 

Зарегистрировать новый тип документов "Дисконтная карта" (наименование типа может быть любым - на ваше усмотрение).

• Открыть Настройки общие / Клиенты / Типы документов - установить тип "Дисконтная карта" по умолчанию - выбрать зарегистрированный ранее тип документов "Дисконтная карта".

Если будет использоваться накопительная система скидок, то:

• Открыть Справочники / Шаблонные формы - задать там шкалу накопительных скидок (в поставочной базе это параметр СЛУЖЕБНЫЕ / ШКАЛА НАКОПИТЕЛЬНЫХ СКИДОК). Шкала накопительных скидок представляет собой таблицу, которая задает зависимость коэффициента оплаты от дохода клиента, например:

Доход	КО	Комментарий
Доход от 0 до 5 000 руб.	1,00	(0%)
Доход от 5 000 до 10 000 руб.	0,95	(5%)
Доход от 10 000 до 15 000 руб.	0,90	(10%)
Доход выше 15 000 руб.	0,85	(15%)

• Открыть Настройки общие / Счета и оплата / параметр "Шкала накопительных скидок" - задать шкалу накопительных скидок по умолчанию - выбрать шкалу, которую настраивали в предыдущем пункте (или другую, система CS Polibase позволяет хранить несколько шкал, используя одну из них, указанную в настройках)

1.3 Как зарегистрировать дисконтную карту

Дисконтные карты регистрируются и "выдаются" пациентам в модуле Документы / Персональные документы или в форме "Карта пациента / Общие сведения / Документы" с помощью стандартных операций "Добавить", "Изменить", "Удалить".

Чтобы зарегистрировать новую дисконтную карту:

• Откройте модуль Документы / Персональные документы, выделите тип (группу) "ДИСКОНТНЫЕ КАРТЫ", перейдите в список "Персональные документы" или форму Карта пациента / Общие сведения / раздел Документы

• Нажмите кнопку "Добавить" (зеленый "крестик")

• В открывшейся форме "Документ" заполните все необходимые поля:

- Тип документа: ДИСКОНТНАЯ КАРТА

- Серия, Номер - серия и номер дисконтной карты

- Штрих-код - введите штрих-код вручную или отсканируйте сканером штрих-кода. Чтобы ввести штрих-код со сканера, установите фокус (щелкните мышью) на поле "Штрих-код" и поднесите пластиковую карту со штрих-кодом к ручному сканеру. Штрих-код будет считан в поле формы. Обращаем внимание, что поле "Штрих-код" должно содержать только цифровое значение штрих-кода без символов начала и окончания сканирования (префикса и суффикса). Если при сканировании впереди или сзади значения штрих-кода вставляются префикс или суффикс (например, символ "звездочка" или "№"), то эти символы нужно удалить вручную. Для настройки сканера штрих-кодов см. также раздел: Как настроить и использовать сканер штрих-кодов?

- Кем выдан - выберите свою медицинскую организацию

- Кому выдан - выберите пациента, которому будет принадлежать дисконтная карта

- КО - коэффициент оплаты по этой дисконтной карте (например: 1,0 - оплата 100% без скидки; 0,97 - скидка 3%; 0,95 - скидка 5% и т.д.)

- Если вы хотите привязать к этой карте все предыдущие платежи пациента, то после выбора пациента нажмите кнопку Привязать все платежи клиента. Все существующие платежи пациента будут прикреплены к данной дисконтной карте.

- Если вы хотите пересчитать общий доход по карте и коэффициент оплаты по заданной в настройках шкале накопительных скидок, то нажмите кнопку "Пересчитать общий доход по карте и КО". Будет рассчитана общая сумма дохода по всем платежным операциям по данной дисконтной карте и в поле "Общий доход" будет показан общий доход пациента по карте. Также будет рассчитан и показан КО по заданной накопительной шкале скидок.

- Сохраните введенные данные, нажав кнопку ОК.

1.4 Как задать автоматический пересчет КО по накопительной шкале скидок

Если вы хотите, чтобы КО у пациента пересчитывался автоматически в зависимости от суммы дохода после регистрации каждой платежной операции, установите опцию в карте пациента:

Карта пациента / Общие сведения / Параметры оплаты / Пересчитывать автоматически

1.5 Как использовать дисконтные карты при регистрации счета - протокола

Указание дисконтной карты в счете-протоколе нужно для того, чтобы задать в счете коэффициент оплаты (скидку) из дисконтной карты.

- Откройте форму "Счет - протокол лечения"

- Включите режим чтения штрих-кода дисконтной карты ("галочка" рядом с полем "Дисконтная карта" - справа)

- Поднесите пластиковую карту со штрих-кодом к ручному сканеру

- Дисконтная карта будет распознана с помощью штрих-кода и привязана с счету. Коэффициент оплаты счета в поле КО будет установлен из дисконтной карты.

Для настройки сканера штрих-кодов см. также раздел: Как настроить и использовать сканер штрих-кодов?

Примечание. Обращаем внимание, что изменение КО в счете не влечет за собой автоматического перерасчета стоимости уже включенных в счет услуг. Обычно КО в счете устанавливается ПЕРЕД вводом услуг. Это позволяет регистрировать в одном счете услуги с разными коэффициентами оплаты (например, часть услуг может быть без скидки, а другая часть услуг - со скидкой).

1.6 Как использовать дисконтные карты при приеме оплаты

Привязка платежной операции к дисконтной карте нужна для того, чтобы накапливать общий доход по карте и рассчитывать коэффициент оплаты по накопительной системе скидок.

Если новая платежная операция регистрируется по счету с дисконтной картой, то в платежной операции дисконтная карта будет привязана к операции автоматически.

Вы также можете связать с платежной операцией дисконтную карту с помощью сканера штрих-кодов или ввести штрих-код дисконтной карты в форме платежной операции вручную.

Чтобы привязать дисконтную карту к платежной операции:

• Откройте форму "Платежная операция"

• Установите фокус (щелкните мышью) на поле "Дисконтная карта / штрих-код" и поднесите пластиковую карту со штрих-кодом к ручному сканеру.

Дисконтная карта будет распознана с помощью штрих-кода и привязана с платежной операции.

Если в карте пациента установлена опция Карта пациента / Общие сведения / Параметры оплаты / Пересчитывать автоматически, то после регистрации новой платежной операции, связанной с дисконтной картой, общий доход, коэффициент оплаты по дисконтной карте и коэффициент оплаты, установленный по умолчанию в карте пациента, будут пересчитаны автоматически. При создании нового счета для этого пациента в счете будет автоматически установлен КО из его карты.