Polibase FAQ:16124

Материал из Cybernetic Systems
Перейти к: навигация, поиск

1 Как использовать накопительную систему бонусных баллов?

ВОПРОС:

Мы бы хотели использовать накопительную систему бонусных баллов в расчетах с пациентами: начислять пациентам бонусные баллы при оплате и использовать накопленные баллы при дальнейшей оплате услуг. Как это можно сделать в программе CS Polibase?

ОТВЕТ

1.1 Общая схема работы с накопительной системой бонусных баллов

Медицинская информационная система CS Polibase позволяет накапливать бонусные баллы в зависимости от суммы платежей пациента, а также использовать накопленные пациентом баллы при последующей оплате. Система поддерживает два курса баллов по отношению к основной валюте расчетов (рублю):

  • курс накопления баллов - курс преобразования оплаченных рублей в баллы
  • курс оплаты баллами - курс преобразования баллов в рубли при оплате услуг.

Баллы также имеют срок действия. По окончанию срока действия баллов они перестают действовать (сгорают).

Курсы накопления баллов, курс оплаты баллами и срок действия баллов задаются в настройках системы и могут меняться со временем по усмотрению администрации клиники. При этом история накопления баллов сохраняется с теми параметрами, которые были установлены в системе на момент регистрации конкретных платежных операций.

Баллы в системе CS Polibase рассматриваются, как платежное средство, и зарегистрированы в справочнике платежных средств (Справочники / Платежные средства / ID = 99).

1.2 Как настроить работу с накопительной системой бонусных баллов

Перед началом работы с накопительной системой бонусных баллов необходимо:

- Задать параметры системы накопления баллов:

  • Откройте Файл / Настройки общие / Программа лояльности

Задайте там параметры:

  • Накопительные баллы: бал
  • Курс накопления баллов: 0,1 руб (например)
  • Срок действия баллов: 365 дней (например)
  • Начальный порог начисления баллов: 1000 рублей (например)

- Задать курс оплаты баллами:

  • Откройте Справочники / Платежные средства / Баллы

Задайте там параметр:

  • Текущий курс: 1 руб. (например)

После этого можно пользоваться накопительной системой баллов.

1.3 Как начисляются баллы при регистрации новой платежной операции

При регистрации и сохранении новой платежной операции баллы начисляются автоматически.

Общая накопленная пациентом сумма баллов отображается:

  • В форме Карта пациента / Лечение и оплата / Доходы - в нижней части формы
  • В форме любой Платежной операции / поле Всего баллов

1.4 Как использовать баллы при оплате

Чтобы использовать баллы в качестве платежного средства при оплате, выделите счет и нажмите кнопку Продажа или "Предоплата", как обычно.

В открывшейся форме платежной операции перейдите на закладку Баллы:

- Появится дополнительная панель для оплаты баллами со следующей информацией:

  • Начислено за операцию
  • Накоплено баллов
  • Остаток баллов
  • К оплате баллами - требуемая сумма к оплате в баллах по данной платежной операции
Нажмите кнопку "Оплатить баллами"
  • В результате в основной форме платежной операции будут изменены поля Оплачено = 0 , а поле "Зачет баллов или сертификата" будет равен сумме оплаты по счету.
  • Для сохранения платежной операции нажмите ОК

Если суммы накопленных баллов недостаточно для полной оплаты всей суммы, то системой будет предложено сделать частичную оплату баллами.

  • Нажмите кнопку Оплатить баллами
  • В результате в основной форме платежной операции будут изменены поля Оплачено и "Зачет баллов или сертификата"
  • Для сохранения платежной операции нажмите ОК

1.5 Как посмотреть статистику по оплате баллами

Для просмотра статистических данных по оплате баллами

  • Откройте модуль Статистика / Общий учет начислений и платежей
  • Выберите Тип операции Зачет баллов
  • Используйте все виды отчетов (закладки) и другие фильтры, если нужно.


Вернуться на заглавную страницу