Polibase FAQ:16124
Содержание
1 Как использовать накопительную систему бонусных баллов?
ВОПРОС:
Мы бы хотели использовать накопительную систему бонусных баллов в расчетах с пациентами: начислять пациентам бонусные баллы при оплате и использовать накопленные баллы при дальнейшей оплате услуг. Как это можно сделать в программе CS Polibase?
ОТВЕТ
1.1 Общая схема работы с накопительной системой бонусных баллов
Медицинская информационная система CS Polibase позволяет накапливать бонусные баллы в зависимости от суммы платежей пациента, а также использовать накопленные пациентом баллы при последующей оплате. Система поддерживает два курса баллов по отношению к основной валюте расчетов (рублю):
- курс накопления баллов - курс преобразования оплаченных рублей в баллы
- курс оплаты баллами - курс преобразования баллов в рубли при оплате услуг.
Курсы накопления баллов и курс оплаты баллами задаются в настройках системы и могут меняться со временем по усмотрению администрации клиники. При этом история накопления баллов сохраняется с теми параметрами, которые были установлены в системе на момент регистрации конкретных платежных операций.
Баллы в системе CS Polibase рассматриваются, как платежное средство, и зарегистрированы в справочнике платежных средств (Справочники / Платежные средства / ID = 99).
Баллы начисляются от суммы оплаты (платежной операции) по каждой платежной операции по курсу, который указан в Настройки общие / Программа лояльности / Курс накопления баллов. Тратятся баллы по курсу, который задан в Справочники / Платежные средства / Баллы / Текущий курс.
Накопление баллов - идет автоматически. При необходимости есть возможность исключить отдельные платежные операции из начисления баллов: Платежная операция / вкладка "Баллы" / Кнопка "Баллы НЕ НАЧИСЛЯТЬ"
Оплата баллами осуществляется по кнопке Платежная операция / Зачет баллов / Кнопка "ЗАЧЕСТЬ" (сумму указываете в соответствующем окне).
1.2 Как настроить работу с накопительной системой бонусных баллов
Перед началом работы с накопительной системой бонусных баллов необходимо:
- Задать параметры системы накопления баллов:
- Откройте Файл / Настройки общие / Программа лояльности
Задайте там параметры:
- Накопительные баллы: бал
- Курс накопления баллов: 0,1 руб (например)
- Начальный порог начисления баллов: 1000 рублей (например)
- Задать курс оплаты баллами:
- Откройте Справочники / Платежные средства / Баллы
Задайте там параметр:
- Текущий курс: 1 руб. (например)
- Задать опцию начисления баллов по формам оплаты:
- Откройте Справочники /Формы оплаты
Включите / отключите у нужных форм оплаты опцию:
- Начислять баллы
Включите эту опцию у тех форм оплаты, по которым баллы будут начисляться (например, у наличной формы оплаты). Отключите эту опцию у тех форм оплаты, по которым баллы не будут начисляться (например, у безналичной формы оплаты).
После этого можно пользоваться накопительной системой баллов.
1.3 Как начисляются баллы при регистрации новой платежной операции
При регистрации и сохранении новой платежной операции баллы начисляются автоматически.
Общая накопленная пациентом сумма баллов отображается:
- В форме Карта пациента / Лечение и оплата / Доходы - в нижней части формы
- В форме любой Платежной операции / поле Всего баллов
1.4 Как использовать баллы при оплате
Чтобы использовать баллы в качестве платежного средства при оплате, выделите счет и нажмите кнопку Продажа или "Предоплата", как обычно.
В открывшейся форме платежной операции перейдите на закладку Баллы:
- Появится дополнительная панель для оплаты баллами со следующей информацией:
- Начислено за операцию
- Накоплено баллов
- Остаток баллов
- К оплате баллами - требуемая сумма к оплате в баллах по данной платежной операции
Введите в окне "Зачет баллов" сумму зачета баллов и нажмите кнопку "ЗАЧЕСТЬ"
- Зачет баллов осуществляется с помощью параметра "Сумма коррекции (СК)" в стоимости услуги, т.е. фактически, как явная скидка.
- Для сохранения платежной операции нажмите ОК
Если суммы накопленных баллов недостаточно для полной оплаты всей суммы, то системой будет предложено сделать частичную оплату баллами.
- Нажмите кнопку Оплатить баллами
- В результате в основной форме платежной операции будут изменены поля Оплачено и "Зачет баллов или сертификата"
- Для сохранения платежной операции нажмите ОК
