Polibase FAQ:16124 — различия между версиями
Oleg (обсуждение | вклад) (→Как использовать систему бонусных баллов?) |
Oleg (обсуждение | вклад) |
||
Строка 13: | Строка 13: | ||
* курс накопления баллов - курс преобразования оплаченных рублей в баллы | * курс накопления баллов - курс преобразования оплаченных рублей в баллы | ||
− | * курс оплаты баллами - курс преобразования | + | * курс оплаты баллами - курс преобразования баллов в рубли при оплате услуг. |
− | + | Баллы также имеют срок действия. По окончанию срока действия баллов они пропадают (сгорают). | |
− | + | Курсы накопления баллов, курс оплаты баллами и срок действия баллов задаются в настройках системы и могут меняться со временем по усмотрению администрации клиники. При история накопления баллов сохраняется с теми параметрами, которые были установлены в системе на момент регистрации конкретных платежных операций. | |
− | + | Баллы в системе CS Polibase рассматриваются, как платежное средство, и зарегистрированы в справочнике платежных средств (Справочники / Платежные средства / ID = 99). | |
− | + | === Как настроить работу с накопительной системой бонусных баллов === | |
− | + | Перед началом работы с накопительной системой бонусных баллов необходимо: | |
− | ''' | + | * Открыть ''Файл / Настройки общие / Счета и оплата'' |
− | + | * Задать там параметры системы накопления баллов: | |
− | + | * Накопительные баллы: бал | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
Зарегистрировать новый тип документов "Дисконтная карта" (наименование типа может быть любым - на ваше усмотрение). | Зарегистрировать новый тип документов "Дисконтная карта" (наименование типа может быть любым - на ваше усмотрение). |
Версия 12:20, 21 июня 2016
Содержание
- 1 Как использовать накопительную систему бонусных баллов?
- 1.1 Общая схема работы с накопительной системой бонусных баллов
- 1.2 Как настроить работу с накопительной системой бонусных баллов
- 1.3 Как зарегистрировать дисконтную карту
- 1.4 Как задать автоматический пересчет КО по накопительной шкале скидок
- 1.5 Как использовать дисконтные карты при регистрации счета - протокола
- 1.6 Как использовать дисконтные карты при приеме оплаты
1 Как использовать накопительную систему бонусных баллов?
ВОПРОС:
Мы бы хотели использовать накопительную систему бонусных баллов в расчетах с пациентами: начислять пациентам бонусные баллы при оплате и использовать накопленные баллы при дальнейшей оплате услуг. Как это можно сделать в программе CS Polibase?
ОТВЕТ
1.1 Общая схема работы с накопительной системой бонусных баллов
Медицинская информационная система CS Polibase позволяет накапливать бонусные баллы в зависимости от суммы платежей пациента, а также использовать накопленные пациентом баллы при последующей оплате. Система поддерживает два курса баллов по отношению к основной валюте расчетов (рублю):
- курс накопления баллов - курс преобразования оплаченных рублей в баллы
- курс оплаты баллами - курс преобразования баллов в рубли при оплате услуг.
Баллы также имеют срок действия. По окончанию срока действия баллов они пропадают (сгорают).
Курсы накопления баллов, курс оплаты баллами и срок действия баллов задаются в настройках системы и могут меняться со временем по усмотрению администрации клиники. При история накопления баллов сохраняется с теми параметрами, которые были установлены в системе на момент регистрации конкретных платежных операций.
Баллы в системе CS Polibase рассматриваются, как платежное средство, и зарегистрированы в справочнике платежных средств (Справочники / Платежные средства / ID = 99).
1.2 Как настроить работу с накопительной системой бонусных баллов
Перед началом работы с накопительной системой бонусных баллов необходимо:
- Открыть Файл / Настройки общие / Счета и оплата
- Задать там параметры системы накопления баллов:
* Накопительные баллы: бал
Зарегистрировать новый тип документов "Дисконтная карта" (наименование типа может быть любым - на ваше усмотрение).
• Открыть Настройки общие / Клиенты / Типы документов - установить тип "Дисконтная карта" по умолчанию - выбрать зарегистрированный ранее тип документов "Дисконтная карта".
Если будет использоваться накопительная система скидок, то:
• Открыть Справочники / Шаблонные формы - задать там шкалу накопительных скидок (в поставочной базе это параметр СЛУЖЕБНЫЕ / ШКАЛА НАКОПИТЕЛЬНЫХ СКИДОК). Шкала накопительных скидок представляет собой таблицу, которая задает зависимость коэффициента оплаты от дохода клиента, например:
Доход | КО | Комментарий |
---|---|---|
Доход от 0 до 5 000 руб. | 1,00 | (0%) |
Доход от 5 000 до 10 000 руб. | 0,95 | (5%) |
Доход от 10 000 до 15 000 руб. | 0,90 | (10%) |
Доход выше 15 000 руб. | 0,85 | (15%) |
• Открыть Настройки общие / Счета и оплата / параметр "Шкала накопительных скидок" - задать шкалу накопительных скидок по умолчанию - выбрать шкалу, которую настраивали в предыдущем пункте (или другую, система CS Polibase позволяет хранить несколько шкал, используя одну из них, указанную в настройках)
1.3 Как зарегистрировать дисконтную карту
Дисконтные карты регистрируются и "выдаются" пациентам в модуле Документы / Персональные документы или в форме "Карта пациента / Общие сведения / Документы" с помощью стандартных операций "Добавить", "Изменить", "Удалить".
Чтобы зарегистрировать новую дисконтную карту:
• Откройте модуль Документы / Персональные документы, выделите тип (группу) "ДИСКОНТНЫЕ КАРТЫ", перейдите в список "Персональные документы" или форму Карта пациента / Общие сведения / раздел Документы
• Нажмите кнопку "Добавить" (зеленый "крестик")
• В открывшейся форме "Документ" заполните все необходимые поля:
- Тип документа: ДИСКОНТНАЯ КАРТА
- Серия, Номер - серия и номер дисконтной карты
- Штрих-код - введите штрих-код вручную или отсканируйте сканером штрих-кода. Чтобы ввести штрих-код со сканера, установите фокус (щелкните мышью) на поле "Штрих-код" и поднесите пластиковую карту со штрих-кодом к ручному сканеру. Штрих-код будет считан в поле формы. Обращаем внимание, что поле "Штрих-код" должно содержать только цифровое значение штрих-кода без символов начала и окончания сканирования (префикса и суффикса). Если при сканировании впереди или сзади значения штрих-кода вставляются префикс или суффикс (например, символ "звездочка" или "№"), то эти символы нужно удалить вручную. Для настройки сканера штрих-кодов см. также раздел: Как настроить и использовать сканер штрих-кодов?
- Кем выдан - выберите свою медицинскую организацию
- Кому выдан - выберите пациента, которому будет принадлежать дисконтная карта
- КО - коэффициент оплаты по этой дисконтной карте (например: 1,0 - оплата 100% без скидки; 0,97 - скидка 3%; 0,95 - скидка 5% и т.д.)
- Если вы хотите привязать к этой карте все предыдущие платежи пациента, то после выбора пациента нажмите кнопку Привязать все платежи клиента. Все существующие платежи пациента будут прикреплены к данной дисконтной карте.
- Если вы хотите пересчитать общий доход по карте и коэффициент оплаты по заданной в настройках шкале накопительных скидок, то нажмите кнопку "Пересчитать общий доход по карте и КО". Будет рассчитана общая сумма дохода по всем платежным операциям по данной дисконтной карте и в поле "Общий доход" будет показан общий доход пациента по карте. Также будет рассчитан и показан КО по заданной накопительной шкале скидок.
- Сохраните введенные данные, нажав кнопку ОК.
1.4 Как задать автоматический пересчет КО по накопительной шкале скидок
Если вы хотите, чтобы КО у пациента пересчитывался автоматически в зависимости от суммы дохода после регистрации каждой платежной операции, установите опцию в карте пациента:
Карта пациента / Общие сведения / Параметры оплаты / Пересчитывать автоматически
1.5 Как использовать дисконтные карты при регистрации счета - протокола
Указание дисконтной карты в счете-протоколе нужно для того, чтобы задать в счете коэффициент оплаты (скидку) из дисконтной карты.
- Откройте форму "Счет - протокол лечения"
- Включите режим чтения штрих-кода дисконтной карты ("галочка" рядом с полем "Дисконтная карта" - справа)
- Поднесите пластиковую карту со штрих-кодом к ручному сканеру
- Дисконтная карта будет распознана с помощью штрих-кода и привязана с счету. Коэффициент оплаты счета в поле КО будет установлен из дисконтной карты.
Для настройки сканера штрих-кодов см. также раздел: Как настроить и использовать сканер штрих-кодов?
Примечание. Обращаем внимание, что изменение КО в счете не влечет за собой автоматического перерасчета стоимости уже включенных в счет услуг. Обычно КО в счете устанавливается ПЕРЕД вводом услуг. Это позволяет регистрировать в одном счете услуги с разными коэффициентами оплаты (например, часть услуг может быть без скидки, а другая часть услуг - со скидкой).
1.6 Как использовать дисконтные карты при приеме оплаты
Привязка платежной операции к дисконтной карте нужна для того, чтобы накапливать общий доход по карте и рассчитывать коэффициент оплаты по накопительной системе скидок.
Если новая платежная операция регистрируется по счету с дисконтной картой, то в платежной операции дисконтная карта будет привязана к операции автоматически.
Вы также можете связать с платежной операцией дисконтную карту с помощью сканера штрих-кодов или ввести штрих-код дисконтной карты в форме платежной операции вручную.
Чтобы привязать дисконтную карту к платежной операции:
• Откройте форму "Платежная операция"
• Установите фокус (щелкните мышью) на поле "Дисконтная карта / штрих-код" и поднесите пластиковую карту со штрих-кодом к ручному сканеру.
Дисконтная карта будет распознана с помощью штрих-кода и привязана с платежной операции.
Если в карте пациента установлена опция Карта пациента / Общие сведения / Параметры оплаты / Пересчитывать автоматически, то после регистрации новой платежной операции, связанной с дисконтной картой, общий доход, коэффициент оплаты по дисконтной карте и коэффициент оплаты, установленный по умолчанию в карте пациента, будут пересчитаны автоматически. При создании нового счета для этого пациента в счете будет автоматически установлен КО из его карты.