Текущая версия на 18:35, 10 апреля 2018

1 Как учитывать оплату в соответствии с новыми требованиями 54ФЗ?

1.1 Общая схема начислений и платежей

Оплата учитывается на лицевом счете пациента в виде платежных операций (начислений и платежей).

В системе CS Polibase каждая запись в списке начислений и платежей может представлять собой платежную операцию одного из следующих типов:

• Начислено и оплачено. Операция используется для одновременной регистрации начисления и оплаты за оказанные услуги или проданный товар. Одна платежная операция содержит две суммы: Начислено – это то, что пациент должен клинике. Оплачено – это то, что он реально оплатил. В общем случае эти суммы могут не совпадать.
• Только начислено (только начислено, но не оплачено: Начислено не равно 0, Оплачено = 0). Операция используется, когда, например, услуги были оказаны в кредит и платеж за оказанные услуги откладывается на некоторое время. В результате за пациентом образуется долг.
• Только оплачено (оплачено, но ничего не начислено: Начислено = 0, Оплачено не равно 0). Операция используется для регистрации предоплаты (авансового платежа - пациент заплатил аванс в счет будущих услуг), или при возвращении долга.

В лицевом счете система автоматически рассчитывает сальдо – разницу между суммой всех начислений и суммой всех оплат. Если сальдо отрицательное, то пациент является должником, если сальдо положительное, то пациент является кредитором.

Таким образом, система CS Polibase позволяет достаточно просто и гибко учитывать разные виды торговых операций.

1.2 Виды торговых операций

В системе CS Polibase предусмотрена регистрация следующих видов торговых операций:

• Постоплата
• Предоплата или аванс
• Продажа
• Продажа с зачетом предоплаты
• Продажа с зачетом аванса
• Продажа с зачетом подарочного сертификата
• Продажа с зачетом накопленных баллов
• Возврат предоплаты или аванса
• Возврат продажи

1.3 Постоплата (в кредит)

Постоплата - это начисление суммы кредита клиенту, после чего он становится нашим должником. Операция используется, например, когда услуги были оказаны в кредит и платеж за оказанные услуги откладывается на некоторое время. В результате за пациентом образуется долг.

  Способ расчета: ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ
  Предмет расчета: УСЛУГА / ТОВАР
  Тип операции: Только начислено

Например, мы оказали пациенту услуги на 4300 рублей и начислили ему сумму, которую он сразу не оплатил. В этом случае должна быть зарегистрирована такая операция:

Как зарегистрировать торговую операцию Постоплата

• Выделите счет - протокол или заказ - наряд, по которому регистрируется постоплата (кредит)
• Нажмите кнопку "Платежная операция / Постоплата"
• В открывшейся форме заполните поле "Начислено"
• Для сохранения операции нажмите кнопку "ОК"

Чек ФР на ПОСТОПЛАТУ в текущей версии системы не печатается.

Платежная операция ПОСТОПЛАТА в системе CS Polibase будет иметь вид:

1.4 Предоплата

Предоплата - это приход денег в кассу, как предварительная оплата за оказание услуг или продажу товаров. Частичная оплата за оказание, например, части одной услуги большой стоимости, также может осуществляться с помощью операции этого вида. Аванс от предоплаты отличается тем, что аванс не связан с конкретным счетом, а предоплата связана с конкретным счетом.

  Способ расчета: ПРЕДОПЛАТА
  Предмет расчета: ПЛАТЕЖ
  Тип операции: Только оплачено

Например, мы хотим принять предоплату 2000 рублей по счету 8723. В этом случае должна быть зарегистрирована такая операция:

Как зарегистрировать торговую операцию Предоплата

• Выделите счет - протокол или заказ - наряд, по которому регистрируется предоплата
• Нажмите кнопку "Платежная операция / Предоплата"
• В открывшейся форме заполните поле "Оплачено"
• Для печати чека на фискальном регистраторе (ФР) заполните поле "Внесено/Сумма"
• Для сохранения операции БЕЗ печати чека ФР нажмите кнопку "ОК"
• Для сохранения операции С ПЕЧАТЬЮ чека ФР нажмите кнопку "Печать чека ФР"

Чек ФР на ПРЕДОПЛАТУ будет иметь вид:

  КАССОВЫЙ ЧЕК / ПРИХОД
  Предоплата по счету 8723  1 х 2000 = 2000 р.
  ИТОГ: 2000 р.

Платежная операция ПРЕДОПЛАТА в системе CS Polibase будет иметь вид:

1.5 Аванс

Аванс - это приход денег в кассу, как предварительная оплата за оказание услуг или продажу товаров в том случае, когда заранее определить набор услуг или товаров невозможно . В системе CS Polibase аванс от предоплаты отличается тем, что аванс не связан с конкретным счетом, а предоплата связана с конкретным счетом.

  Способ расчета: АВАНС
  Предмет расчета: ПЛАТЕЖ
  Тип операции: Только оплачено

Например, мы хотим принять аванс 5000 рублей. В этом случае должна быть зарегистрирована такая операция:

Как зарегистрировать торговую операцию Аванс

• Нажмите кнопку "Платежная операция / Аванс"
• В открывшейся форме заполните поле "Оплачено"
• Для печати чека на фискальном регистраторе (ФР) заполните поле "Внесено/Сумма"

• Для сохранения операции БЕЗ печати чека ФР нажмите кнопку "ОК"
• Для сохранения операции С ПЕЧАТЬЮ чека ФР нажмите кнопку "Печать чека ФР"

Чек ФР на АВАНС будет иметь вид:

  КАССОВЫЙ ЧЕК / ПРИХОД
  Аванс 1 х 5000 = 5000 р.
  ИТОГ: 5000 р.

Платежная операция АВАНС в системе CS Polibase будет иметь вид:

1.6 Продажа

Продажа - это торговая операция, в результате которой клиент (покупатель) получает услуги или товар, а оператор (продавец) - получает деньги за оказанные услуги или проданный товар.Операция продажи используется для одновременной регистрации начисления и оплаты за оказанные услуги / проданные товары. Одна платежная операция содержит две суммы: Начислено – это то, что пациент должен клинике оплатить. Оплачено – это то, что он оплатил.

  Способ расчета: ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ
  Предмет расчета: УСЛУГА / ТОВАР
  Тип операции: Начислено и оплачено

Например, мы хотим продать три услуги по счету 8724 на общую сумму 2050 рублей. Расчет полный, без учета предоплаты, аванса, баллов и подарочных.

В этом случае должна быть зарегистрирована такая операция:

Как зарегистрировать торговую операцию Продажа

• Нажмите кнопку "Платежная операция / Продажа"
• В открывшейся форме поля "Начислено" и "Оплачено" будут заполнены автоматически значением суммы к оплате по счету
• Для печати чека на фискальном регистраторе (ФР) заполните поле "Внесено/Сумма"

• Для сохранения операции БЕЗ печати чека ФР нажмите кнопку "ОК"
• Для сохранения операции С ПЕЧАТЬЮ чека ФР нажмите кнопку "Печать чека ФР"

Чек ФР на ПРОДАЖУ будет иметь вид:

  КАССОВЫЙ ЧЕК / ПРИХОД:
  Прием терапевта первичный 1х1200 = 1200 р.
  Электрокардиограмма с расшифровкой 1х800 = 800 р.
  Измерение артериального давления 1х50 = 50 р.
  ИТОГ: 2050 р.

Платежная операция ПРОДАЖА в системе CS Polibase будет иметь вид:

1.7 Продажа с зачетом предоплаты

Продажа с предоплатой осуществляется двумя (или более, если предоплат несколько) операциями:

• Сначала вносится предоплата на счет
• Затем осуществляется продажа (полный расчет), при которой сумма оплаты по счету определяется, как сумма продаваемых услуг/товаров с зачетом ранее полученной предоплаты.

  ПРЕДОПЛАТА
  Способ расчета: ПРЕДОПЛАТА
  Предмет расчета: ПЛАТЕЖ
  Тип операции: Только оплачено

  ПРОДАЖА С ЗАЧЕТОМ ПРЕДОПЛАТЫ
  Способ расчета: ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ
  Предмет расчета: УСЛУГА / ТОВАР
  Тип операции: Начислено и оплачено

Например, мы хотим продать услугу по счету 8740 на общую сумму 4400 рублей. При этом, сначала пациент сделал предоплату в размере 3000 рублей, а затем, после оказания услуги, был сделан полный расчет за оказанную услугу.

В этом случае должны быть зарегистрированы следующие платежные операции:

Как зарегистрировать торговую операцию Предоплата

• Выделите счет - протокол или заказ - наряд, по которому регистрируется предоплата
• Нажмите кнопку "Платежная операция / Предоплата"
• В открывшейся форме заполните поле "Оплачено" (3000 р.)
• Для печати чека на фискальном регистраторе (ФР) заполните поле "Внесено/Сумма"

• Для сохранения операции БЕЗ печати чека ФР нажмите кнопку "ОК"
• Для сохранения операции С ПЕЧАТЬЮ чека ФР нажмите кнопку "Печать чека ФР"

Чек ФР на ПРЕДОПЛАТУ будет иметь вид:

  КАССОВЫЙ ЧЕК / ПРИХОД
  Предоплата по счету 8740  1 х 3000 = 3000 р.
  ИТОГ: 3000 р.

Платежная операция ПРЕДОПЛАТА в системе CS Polibase будет иметь вид, аналогичный виду в разделе 1.4.

Как зарегистрировать торговую операцию Продажа с зачетом предоплаты

• Нажмите кнопку "Платежная операция / Продажа"
• В открывшейся форме поля "Начислено" и "Оплачено" будут заполнены автоматически значением полной суммы к оплате по счету
• Выберите (щелкните мышью) опцию "Зачет аванса или предоплаты / Предоплата". В окне "Зачет..." будет предложена сумма 3000 р. - для полного зачета предоплаты. В окне "К оплате" будет предложена оставшаяся сумма к оплате - 1400 р.
• Для печати чека на фискальном регистраторе (ФР) заполните поле "Внесено/Сумма"

• Для сохранения операции БЕЗ печати чека ФР нажмите кнопку "ОК"
• Для сохранения операции С ПЕЧАТЬЮ чека ФР нажмите кнопку "Печать чека ФР"

При печати ПРОДАЖИ С ЗАЧЕТОМ ПРЕДОПЛАТЫ на ФР будут распечатаны два чека:

  КАССОВЫЙ ЧЕК / ПРИХОД:
  Ультразвуковое исследование (4 вида) 1х4400 = 4400 р.
  ИТОГ: 4400 р.

  КАССОВЫЙ ЧЕК / ВОЗВРАТ ПРИХОДА:
  Зачет предоплаты по счету 8740 1х3000 = 3000 р.
  ИТОГ: 3000 р.

Платежная операция ПРОДАЖА С ЗАЧЕТОМ ПРЕДОПЛАТЫ в системе CS Polibase будет иметь вид:

1.8 Продажа с зачетом аванса

Продажа с зачетом аванса отличается от продажи с зачетом предоплаты тем, что аванс не связан с конкретным счетом, и поэтому при зачете аванса приходится делать две дополнительные сторнировочные записи в базе для того, чтобы перевести сумму зачета с аванса на оплату конкретного счета. В остальном операция продажи с зачетом аванса осуществляется аналогично операции продажи в зачетом предоплаты.

Продажа с учетом аванса осуществляется двумя операциями:

• Сначала вносится аванс. Аванс не связан с конкретным счетом и может быть зачтен в дальнейшем при оплате различных счетов.
• Затем осуществляется продажа (полный расчет), при которой сумма оплаты по счету определяется, как сумма продаваемых услуг/товаров с зачетом определенной суммы из аванса.

  АВАНС
  Способ расчета: АВАНС
  Предмет расчета: ПЛАТЕЖ
  Тип операции: Только оплачено

  ПРОДАЖА С ЗАЧЕТОМ АВАНСА
  Способ расчета: ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ
  Предмет расчета: УСЛУГА / ТОВАР
  Тип операции: Начислено и оплачено

Например, пациент оплатил нам аванс в размере 10 000 руб. Затем мы оказали услуги и выписали счет на общую сумму 5100 руб. Мы хотим провести продажу этих услуг с зачетом ранее полученного аванса.

В этом случае должны быть зарегистрированы следующие платежные операции:

Как зарегистрировать торговую операцию Аванс

• Выделите счет - протокол или заказ - наряд, по которому регистрируется предоплата
• Нажмите кнопку "Платежная операция / Аванс"
• В открывшейся форме заполните поле "Оплачено" (10000 р.)
• Для печати чека на фискальном регистраторе (ФР) заполните поле "Внесено/Сумма"

• Для сохранения операции БЕЗ печати чека ФР нажмите кнопку "ОК"
• Для сохранения операции С ПЕЧАТЬЮ чека ФР нажмите кнопку "Печать чека ФР"

Чек ФР на АВАНС будет иметь вид:

  КАССОВЫЙ ЧЕК / ПРИХОД
  Аванс  1 х 10000 = 10000 р.
  ИТОГ: 10000 р.

Платежная операция АВАНС в системе CS Polibase будет иметь вид, аналогичный виду в разделе 1.5.

Как зарегистрировать торговую операцию Продажа с зачетом аванса

• Нажмите кнопку "Платежная операция / Продажа"
• В открывшейся форме поля "Начислено" и "Оплачено" будут заполнены автоматически значением полной суммы к оплате по счету
• Выберите (щелкните мышью) опцию "Зачет аванса или предоплаты / Аванс". В окне "Зачет..." будет предложена сумма 5100 р. - для полного зачета предоплаты. В окне "К оплате" будет предложена оставшаяся сумма к оплате 0 р.
• Если сумма "К оплате" не ноль (частичный зачет), то для печати чека на фискальном регистраторе (ФР) заполните поле "Внесено/Сумма"

• Для сохранения операции БЕЗ печати чека ФР нажмите кнопку "ОК"
• Для сохранения операции С ПЕЧАТЬЮ чека ФР нажмите кнопку "Печать чека ФР" (только в случае частичного зачета аванса, если поле "К оплате не ноль").

Если зачет аванса полностью покрывает сумму счета, то печать чека ФР НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ (новые деньги в кассу не поступили).

В случае частичного зачета аванса (поле "Зачет..." меньше, чем 5100 р., поле "К оплате" не ноль") при печати чека ПРОДАЖИ С ЗАЧЕТОМ АВАНСА на ФР будут распечатаны два чека аналогично тому, как было рассмотрено в разделе 1.7 "Продажа с зачетом предоплаты".

Платежная операция ПРОДАЖА С ЗАЧЕТОМ АВАНСА в системе CS Polibase будет иметь вид:

1.9 Возврат продажи

Возврат продажи - это торговая операция, в результате которой клиент (покупатель) получает деньги за неоказанные (возвращенные) услуги или товар, а оператор (продавец) - получает проданный товар. Операция возврат продажи используется для одновременной регистрации со знаком минус начисления и оплаты за неоказанные услуги / возвращенные товары. Одна платежная операция содержит две суммы со знаком минус: Начислено – это то, что клиника должна вернуть пациенту. Оплачено – это то, что клиника вернула.

  Способ расчета: ВОЗВРАТ ПРОДАЖИ
  Предмет расчета: УСЛУГА / ТОВАР
  Тип операции: Начислено и оплачено

Например, мы хотим возвратить деньги за одну услугу по счету 10264 на общую сумму 1200 рублей.

В этом случае должна быть зарегистрирована такая платежная операция:

Как провести торговую операцию Возврат продажи

Для проведения возврата продажи в системе CS Polibase необходимо выполнить две операции:

• Зарегистрировать в счете возвращаемые услуги или товары (предъявить ранее проданные услуги или товары к возврату)
• Зарегистрировать платежную операцию (возврат денег) за предъявленные к возврату услуги и товары

Как зарегистрировать в счете возвращаемые услуги или товары (предъявить к возврату услуги и товары)

Чтобы зарегистрировать в счете возвращаемые услуги или товары:

• Откройте счет, по которому услуги или товары были ранее проданы. Если счет закрыт, то его нужно предварительно разблокировать (правая мышь на счете / Разблокировать счет).
• Выделите услугу, которая предъявляется к возврату
• Нажмите кнопку Возврат продажи / ВОЗВРАТ на панели справа
• Введите количество возвращаемых услуг или товаров в появившемся окне запроса количества и нажмите там кнопку ОК
• В результате в списке Услуги и товары счета появится строка (строки) с возвращаемой услугой / товаром, количеством и стоимостью со знаком "минус"
• Если возвращаются несколько разных услуг (разных номенклатурных наименований), повторите указанные выше действия для каждой услуги / товара

Счет с ПРЕДЪЯВЛЕННОЙ К ВОЗВРАТУ услугой или товаром в системе CS Polibase будет иметь вид:

Как зарегистрировать платежную операцию (возврат денег) за предъявленные к возврату услуги и товары

• Выделите счет, в котором зарегистрированы возвращаемые услуги или товары
• Нажмите кнопку "Платежная операция / Возврат продажи"
• В открывшейся форме поля "Начислено" и "Оплачено" будут заполнены автоматически значением суммы к возврату по счету (с минусом)
• Для сохранения операции БЕЗ печати чека ФР нажмите кнопку "ОК"
• Для сохранения операции С ПЕЧАТЬЮ чека ФР нажмите кнопку "Печать чека ФР" (только в случае частичного зачета аванса, если поле "К оплате не ноль").

Чек ФР на ВОЗВРАТ ПРОДАЖИ будет иметь вид:

  КАССОВЫЙ ЧЕК / ВОЗВРАТ ПРИХОДА:
  Спортивный массаж 1х1200 = 1200 р.
     ИТОГ: 1200 р.

Платежная операция ВОЗВРАТ ПРОДАЖИ в системе CS Polibase будет иметь вид:

1.10 Способы регистрации платежных операций

Медицинская информационная система CS Polibase предлагает несколько способов и графических интерфейсов для регистрации платежных операций, в зависимости от того, как организован процесс приема платежей в медицинском учреждении и как удобнее конкретному пользователю (кассиру). Регистрация новой платежной операции возможна в следующих модулях и формах программы:

• В форме Карта пациента / Лечение и оплата / Начисления и платежи - кнопка Платежная операция

• В модуле Запись на прием на день - кнопка Платежная операция

• В модуле Запись на прием по дням - кнопка Платежная операция

• В модуле Общий реестр счетов - кнопка Платежная операция

1.10.1 Регистрация оплаты в модулях Запись на прием на день и Запись на прием по дням

Формы Запись на прием показывают сетку приемов (приемы нескольких врачей на один день или приемы одного врача на несколько дней) и используются администраторами регистратуры и врачами для регистрации и просмотра информации о приемах и для работы с картами пациентов непосредственно из сетки приемов. В форме записи на прием на правой панели имеются все функции, необходимые для создания и редактирования протокола лечения (счета) и его последующей оплаты: Новый протокол, Открыть протокол и кнопка Оплатить.

Для того, чтобы оплатить услуги, выполненные в ходе приема, нужно:

• Выделить нужный прием

• Создать для него протокол - счет и внести в него выполненные услуги (обычно это делает врач или администратор регистратуры) и, когда лечение будет закончено,

• Нажать кнопку Платежная операция

1.10.2 Регистрация оплаты в форме "Карта пациента / Лечение и оплата"

Карту пациента можно открывать в различных модулях и местах программы в зависимости от контекста решаемой задачи:

• Из общего реестра пациентов (модуль Данные / Клиенты)

• Из модулей Запись на прием на день и Запись на прием по дням

• Из модуля Общий реестр счетов

• Из модуля Общий реестр медицинских записей

• Практически из всех статистических модулей, из тех списков, где информация связана с конкретным пациентом (все детальные перечни и сводки по пациентам) и где эта операция имеет смысл.

Чтобы зарегистрировать оплату через форму Карта пациента нужно:

• Открыть Карту пациента из любого указанного выше места

• Перейти на закладку Лечение и оплата

• Выделить нужный Счет - протокол или Наряд

• Нажать кнопку Платежная операция

Общая рекомендация: При регистрации нового счета - протокола через Карту пациента рекомендуется создавать счет "от приема", т.е. для создания нового счета - протокола лучше использовать кнопку Протокол лечения на закладке Приемы и контакты. В этом случае новый счет будет автоматически связан с приемом, специалист в новом счете и услуга (если она заполнена в приеме) будут автоматически заполнены в новом счете, а также заработает механизм автоматического изменения статуса приема в зависимости от состояния счета и его оплаты.

Для того, чтобы создание счета "от приема" сделать обязательным, рекомендуется пользователю установить ограничение Создавать счета только через контакты (модуль Пользователи / Права и ограничения / раздел Счета и протоколы)

1.10.3 Регистрация оплаты в модуле "Общий реестр счетов"

Общий реестр счетов удобно использовать в качестве рабочего места кассира в том случае, когда счета - протоколы и наряды оформляются в одном месте (как правило врачами на своих рабочих местах в процессе приема пациента или администраторами регистратуры, если они выписывают счета), а оплата принимается в другом месте (в кассе кассиром).

В этом случае все счета и наряды попадают в один список - Общий реестр счетов и кассир видит все счета и наряды, представленные к оплате (т.е. те, у которых стоит признак - дата К оплате"), одним списком.

Чтобы зарегистрировать оплату через модуль Общий реестр счетов нужно:

• Открыть модуль Общий реестр счетов

• Выделить нужный счет

• Нажать кнопку Платежная операция

1.11 Как редактировать начисления и платежи

Редактирование платежной операции осуществляется в форме Платежная операция. При создании новой платежной операции по кнопкам Оплатить, описанным выше, и по кнопке Изменить открывается эта форма, где регистрируются дата, суммы начисления и оплаты, а также все необходимые связи платежной операции с пациентом, специалистом (специалистами), организацией (если оплата безналичная), формой оплаты.

Как правило, в форме Платежная операция оператору нужно ввести / отредактировать только два основных поля: сумму Начислено и сумму Оплачено. Остальные поля заполняются автоматически.

Форма Платежная операция содержит следующие поля:

• Дата – по умолчанию устанавливается текущая дата. Вы можете изменить дату вручную или с помощью календаря по кнопке справа.

Разрешения и запреты на изменение даты и платежной операции в целом регулируются правами и ограничениями, устанавливаемыми для каждого пользователя индивидуально (модуль Пользователи / Права и ограничения / Платежные операции), а также общими и частными настройками (Настройки общие / Счета и оплата / Общий запрет изменения счетов и оплаты и Настройки частные / Счета и оплата / Частная дата запрета изменения)

• Номер - уникальный номер платежной операции, присваивается системой автоматически, изменению не подлежит

• Первичный документ - номер первичного документа (необязательный параметр)

• Тип – тип платежной операции (начислено и оплачено, только начислено, только оплачено, предоплата).

При изменении типа платежной операции соответствующим образом настраиваются окна для ввода начисленной и оплаченной сумм. Если платежная операция связана со счетом, то суммы автоматически проставляются из соответствующего счета - протокола.

• Форма оплаты - форма оплаты (наличная, безналичная, карта, баллы и т.п.)

• Дисконтная карта - номер дисконтной карты (можно ввести через сканер штрих-кода), если используется накопительная система скидок

• Начислено – сумма начисленная

• Оплачено – сумма оплаченная

Если ввод операции осуществляется в связи со счетом, то суммам Начислено и Оплачено присваиваются значения из соответствующего счета автоматически в зависимости от типа платежной операции (нажатой кнопки).

• Всего баллов - количество начисленных баллов (если используется накопительная система баллов).

• Назначение операции и Комментарий - назначение операции и комментарий в произвольной текстовой форме

• Плательщик - Клиент (персона - пациент) или Организация, на которого делается начисление и от которого принимается оплата

• Помещение - помещение, с которым связана оплата (например, палата, в случае лечения в стационаре) (необязательный параметр)

• Подразделение - подразделение, в пользу которого принимается оплата.

Для обычной платежной операции подразделение заполняется по должности специалиста в штатном расписании. В случае приема предоплаты подразделение задается частной настройкой пользователя: Настройки частные / Счета и оплата / Подразделение для получения предоплаты.

Связь платежной операции с подразделением используется для дальнейшего расчета статистических показателей подразделений по оплате.

• Связи: Специалист 1, Специалист 2, Специалист 3,Специалист 4 - специалисты, с которыми связана / в пользу которых осуществляется платежная операция. Если платежная операция связана со счетом, то поля специалистов заполняются автоматически значениями из соответствующего счета - протокола.

• Состояние оплаты по счету - список всех предыдущих платежных операций, связанных со счетом, по которому проводится платежная операция, а также суммы: Всего к оплате, Начислено ранее, Оплачено ранее, Доначислено, Остаток к оплате, которые считаются автоматически и показывают состояние оплаты по связанному с платежной операцией счету

• Счет или Наряд - номер счета или наряда, с которым связана платежная операция, заполняется автоматически

• Верифицировано или распечатан чек - признаки верификации или печати чека на фискальном регистраторе, которые запрещают дальнейшее редактирование платежной операции.

Разрешения проставлять или снимать признак верификации устанавливаются правами Пользователи / Права и ограничения / Право устанавливать признак верификации и Право удалять признак верификации

1.11.1 Как сохранить новую платежную операцию

• Для сохранения новой платежной операции нажмите OK или клавишу Enter.

Новая платежная операция будет зарегистрирована в базе данных и появится в списке платежных операций.

1.11.2 Как изменить существующую платежную операцию

• Выделите запись в списке платежных операций того модуля, где Вы работаете (см. выше).

• Щелчком мыши или стрелками с клавиатуры выделите в списке запись, которую Вы хотите редактировать.

• Сделайте двойной щелчок мыши на записи или нажмите на клавиатуре клавишу Enter или вызовите всплывающее меню, щелкнув правую кнопку мыши на записи, и выберите пункт Изменить. Появится форма Платежная операция для редактирования.

• Измените необходимые данные. Чтобы выделить поле для редактирования, щелкните на него левой кнопкой мыши или используйте для перехода от поля к полю клавишу Tab. Поля, недоступные для непосредственного ручного ввода, заполняйте из справочников, которые вызываются по кнопкам, расположенным справа от редактируемого поля.

• Для сохранения изменений нажмите кнопку OK или клавишу Enter. Если Вы хотите отказаться от сделанных изменений, нажмите кнопку Отмена или клавишу Esc.

Измененная платежная операция появится в соответствующем списке платежных операций.

1.11.3 Как удалить платежную операцию

• Выделите запись в списке платежных операций того модуля, где Вы работаете (см. выше).

• Щелчком мыши или стрелками с клавиатуры выделите в списке запись, которую Вы хотите удалить.

• Нажмите на клавиатуре клавишу Del или выберите пункт всплывающего меню Удалить.

• Появится запрос на удаление платежной операции.

• Нажмите OK (или клавишу Enter на клавиатуре).

Платежная операция будет удалена из базы данных.

1.11.4 Важно

Разрешения и запреты на изменение и удаление платежных операций регулируются правами и ограничениями, устанавливаемыми для каждого пользователя индивидуально (модуль Пользователи / Права и ограничения / Платежные операции), а также общими и частными настройками (Настройки общие / Счета и оплата / Общий запрет изменения счетов и оплаты и Настройки частные / Счета и оплата / Частная дата запрета изменения).

Начиная с версии 15.708 по умолчанию запрещено редактировать и удалять однажды зарегистрированные платежные операции. Их дальнейшее редактирование и удаление возможно только после предоставления пользователю соответствующих прав.

Вернуться на заглавную страницу