Polibase FAQ:16124 — различия между версиями

Текущая версия на 21:33, 21 января 2020

1 Как использовать накопительную систему бонусных баллов?

ВОПРОС:

Мы бы хотели использовать накопительную систему бонусных баллов в расчетах с пациентами: начислять пациентам бонусные баллы при оплате и использовать накопленные баллы при дальнейшей оплате услуг. Как это можно сделать в программе CS Polibase?

ОТВЕТ

1.1 Общая схема работы с накопительной системой бонусных баллов

Медицинская информационная система CS Polibase позволяет накапливать бонусные баллы в зависимости от суммы платежей пациента, а также использовать накопленные пациентом баллы при последующей оплате. Система поддерживает два курса баллов по отношению к основной валюте расчетов (рублю):

• курс накопления баллов - курс преобразования оплаченных рублей в баллы
• курс оплаты баллами - курс преобразования баллов в рубли при оплате услуг.

Курсы накопления баллов и курс оплаты баллами задаются в настройках системы и могут меняться со временем по усмотрению администрации клиники. При этом история накопления баллов сохраняется с теми параметрами, которые были установлены в системе на момент регистрации конкретных платежных операций.

Баллы в системе CS Polibase рассматриваются, как платежное средство, и зарегистрированы в справочнике платежных средств (Справочники / Платежные средства / ID = 99).

Баллы начисляются от суммы оплаты (платежной операции) по каждой платежной операции по курсу, который указан в Настройки общие / Программа лояльности / Курс накопления баллов. Тратятся баллы по курсу, который задан в Справочники / Платежные средства / Баллы / Текущий курс.

Накопление баллов - идет автоматически. При необходимости есть возможность исключить отдельные платежные операции из начисления баллов: Платежная операция / вкладка "Баллы" / Кнопка "Баллы НЕ НАЧИСЛЯТЬ"

Оплата баллами осуществляется по кнопке Платежная операция / Зачет баллов / Кнопка "ЗАЧЕСТЬ" (сумму указываете в соответствующем окне).

1.2 Как настроить работу с накопительной системой бонусных баллов

Перед началом работы с накопительной системой бонусных баллов необходимо:

- Задать параметры системы накопления баллов:

• Откройте Файл / Настройки общие / Программа лояльности

Задайте там параметры:

• Накопительные баллы: бал

• Курс накопления баллов: 0,1 руб (например)

• Начальный порог начисления баллов: 1000 рублей (например)

- Задать курс оплаты баллами:

• Откройте Справочники / Платежные средства / Баллы

Задайте там параметр:

• Текущий курс: 1 руб. (например)

- Задать опцию начисления баллов по формам оплаты:

• Откройте Справочники /Формы оплаты

Включите / отключите у нужных форм оплаты опцию:

• Начислять баллы

Включите эту опцию у тех форм оплаты, по которым баллы будут начисляться (например, у наличной формы оплаты). Отключите эту опцию у тех форм оплаты, по которым баллы не будут начисляться (например, у безналичной формы оплаты).

После этого можно пользоваться накопительной системой баллов.

1.3 Как начисляются баллы при регистрации новой платежной операции

При регистрации и сохранении новой платежной операции баллы начисляются автоматически.

Общая накопленная пациентом сумма баллов отображается:

• В форме Карта пациента / Лечение и оплата / Доходы - в нижней части формы

• В форме любой Платежной операции / поле Всего баллов

1.4 Как использовать баллы при оплате

Чтобы использовать баллы в качестве платежного средства при оплате, выделите счет и нажмите кнопку Продажа или "Предоплата", как обычно.

В открывшейся форме платежной операции перейдите на закладку Баллы:

- Появится дополнительная панель для оплаты баллами со следующей информацией:

• Начислено за операцию

• Накоплено баллов

• Остаток баллов

• К оплате баллами - требуемая сумма к оплате в баллах по данной платежной операции

Введите в окне "Зачет баллов" сумму зачета баллов и нажмите кнопку "ЗАЧЕСТЬ"

• Зачет баллов осуществляется с помощью параметра "Сумма коррекции (СК)" в стоимости услуги, т.е. фактически, как явная скидка.

• Для сохранения платежной операции нажмите ОК

Если суммы накопленных баллов недостаточно для полной оплаты всей суммы, то системой будет предложено сделать частичную оплату баллами.

• Нажмите кнопку Оплатить баллами

• В результате в основной форме платежной операции будут изменены поля Оплачено и "Зачет баллов или сертификата"

• Для сохранения платежной операции нажмите ОК

Вернуться на заглавную страницу