Учет сотрудников и штатное расписание — различия между версиями
Oleg (обсуждение | вклад) |
Oleg (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
* Отредактировать СПРАВОЧНИК ДОЛЖНОСТЕЙ | * Отредактировать СПРАВОЧНИК ДОЛЖНОСТЕЙ | ||
| − | * | + | * Составить ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ, включив в него должности |
* Прикрепить ПОЗИЦИИ ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ К ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ | * Прикрепить ПОЗИЦИИ ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ К ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ | ||
* Зарегистрировать СОТРУДНИКОВ | * Зарегистрировать СОТРУДНИКОВ | ||
| Строка 19: | Строка 19: | ||
=== Как редактировать справочник должностей === | === Как редактировать справочник должностей === | ||
| + | * Откройте модуль ''Данные / Специалисты и штатное расписание / вкладку "Штатное расписание" / список "Должности''. | ||
Редактирование записей осуществляется в соответствии с [[Общие правила работы|''Общими правилами работы'']]. | Редактирование записей осуществляется в соответствии с [[Общие правила работы|''Общими правилами работы'']]. | ||
| − | + | ''' Как создать новую должность ''' | |
| − | + | * Откройте модуль ''Данные / Специалисты и штатное расписание / вкладку "Штатное расписание" / список "Должности''. | |
| − | + | * Вызовите всплывающее меню, щелкнув правую кнопку мыши на любом месте списка, и выберите пункт ''Добавить'' (или нажмите клавишу ''Ins'') или нажмите кнопку [[File:Untitled-3 copy.gif]] ''Добавить'', расположенную над списком. | |
| − | + | * Появится диалоговое окно ''Должность'' для ввода новой должности. Введите все подчеркнутые поля и при необходимости заполните остальные поля формы. | |
| − | + | * Нажмите кнопку ''OK'' или клавишу ''Enter''. | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | Новая должность будет введена в базу данных и появится в списке должностей. | |
| − | + | ''' Как изменить характеристики должности * | |
Чтобы изменить характеристики должности: | Чтобы изменить характеристики должности: | ||
| − | + | * Откройте модуль ''Данные / Специалисты и штатное расписание / вкладку "Штатное расписание" / список "Должности''. | |
| + | * Щелчком мыши или стрелками с клавиатуры выделите запись, которую вы хотите изменить. | ||
| + | * Вызовите всплывающее меню, щелкнув ПРАВУЮ кнопку мыши на изменяемой записи, и выберите пункт Изменить (или нажмите на клавиатуре клавишу Enter) или нажмите кнопку [[File:Untitled-5 copy.gif]] ''Изменить'', расположенную над списком. | ||
| + | * В диалоговом окне ''Должность'' измените необходимые данные. | ||
| + | * Для сохранения изменений нажмите кнопку ''OK'' или клавишу ''Enter''. Если Вы хотите отказаться от сделанных изменений, нажмите кнопку ''Отмена'' или клавишу ''Esc''. | ||
| − | + | ''' Как удалить должность из справочника ''' | |
| − | + | Вы можете удалить должность из справочника должностей, только если она не используется другими данными (штатным расписанием, приемами и др.). | |
| − | + | * Откройте модуль ''Данные / Специалисты и штатное расписание / вкладку "Штатное расписание" / список "Должности''. | |
| + | * Щелчком мыши или стрелками с клавиатуры выделите запись, которую вы хотите удалить. | ||
| + | * Вызовите всплывающее меню, щелкнув ПРАВУЮ кнопку мыши на изменяемой записи, и выберите пункт Удалить (или нажмите на клавиатуре клавишу Del) или нажмите кнопку [[File:Untitled-1 copy.gif]] ''Удалить'', расположенную над списком. | ||
| + | * Появится диалоговое окне с вопросом ''Вы хотите удалить Должность?''. | ||
| + | * Для удаления нажмите кнопку ''ДА''. Для отказа от удаления нажмите кнопку ''НЕТ'' или клавишу ''Esc''. | ||
| − | + | == Как составить штатное расписание == | |
| − | + | Откройте модуль ''Специалисты и штатное расписание" / вкладку "Штатное расписание''. | |
| − | + | Редактирование записей штатного расписания осуществляется в соответствии с [[Общие правила работы|''Общими правилами работы'']]. | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | Редактирование записей осуществляется в соответствии с [[Общие правила работы|''Общими правилами работы'']]. | + | |
=== Как вставить должность в штатное расписание === | === Как вставить должность в штатное расписание === | ||
Версия 17:52, 23 июля 2018
Содержание
1 Сотрудники и штатное расписание
Информация о специалистах и других работниках клиники, а также штатное расписание регистрируются в системе CS Polibase отображаются на экране в модуле Специалисты и штатное расписание. Этот модуль позволяет:
- Редактировать справочник должностей
- Составлять штатное расписание из зарегистрированных должностей
- Прикреплять позиции штатного расписания к подразделениям
- Назначать специалистов на должности штатного расписания и откреплять специалистов от должностей штатного расписания (увольнять специалистов)
Специалистов можно искать с помощью поисковой строки в верхней части экрана по имени, должности, персональному идентификатору (PIN), коду, табельному номеру.
Чтобы настроить систему для работы с сотрудниками, необходимо:
- Отредактировать СПРАВОЧНИК ДОЛЖНОСТЕЙ
- Составить ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ, включив в него должности
- Прикрепить ПОЗИЦИИ ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ К ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ
- Зарегистрировать СОТРУДНИКОВ
- Заполнить позиции ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ, указав там специалистов, которые будут работать на этих должностях
1.1 Как редактировать справочник должностей
- Откройте модуль Данные / Специалисты и штатное расписание / вкладку "Штатное расписание" / список "Должности.
Редактирование записей осуществляется в соответствии с Общими правилами работы.
Как создать новую должность
- Откройте модуль Данные / Специалисты и штатное расписание / вкладку "Штатное расписание" / список "Должности.
- Вызовите всплывающее меню, щелкнув правую кнопку мыши на любом месте списка, и выберите пункт Добавить (или нажмите клавишу Ins) или нажмите кнопку
Добавить, расположенную над списком. - Появится диалоговое окно Должность для ввода новой должности. Введите все подчеркнутые поля и при необходимости заполните остальные поля формы.
- Нажмите кнопку OK или клавишу Enter.
Новая должность будет введена в базу данных и появится в списке должностей.
Как изменить характеристики должности *
Чтобы изменить характеристики должности:
- Откройте модуль Данные / Специалисты и штатное расписание / вкладку "Штатное расписание" / список "Должности.
- Щелчком мыши или стрелками с клавиатуры выделите запись, которую вы хотите изменить.
- Вызовите всплывающее меню, щелкнув ПРАВУЮ кнопку мыши на изменяемой записи, и выберите пункт Изменить (или нажмите на клавиатуре клавишу Enter) или нажмите кнопку
Изменить, расположенную над списком. - В диалоговом окне Должность измените необходимые данные.
- Для сохранения изменений нажмите кнопку OK или клавишу Enter. Если Вы хотите отказаться от сделанных изменений, нажмите кнопку Отмена или клавишу Esc.
Как удалить должность из справочника
Вы можете удалить должность из справочника должностей, только если она не используется другими данными (штатным расписанием, приемами и др.).
- Откройте модуль Данные / Специалисты и штатное расписание / вкладку "Штатное расписание" / список "Должности.
- Щелчком мыши или стрелками с клавиатуры выделите запись, которую вы хотите удалить.
- Вызовите всплывающее меню, щелкнув ПРАВУЮ кнопку мыши на изменяемой записи, и выберите пункт Удалить (или нажмите на клавиатуре клавишу Del) или нажмите кнопку
Удалить, расположенную над списком. - Появится диалоговое окне с вопросом Вы хотите удалить Должность?.
- Для удаления нажмите кнопку ДА. Для отказа от удаления нажмите кнопку НЕТ или клавишу Esc.
2 Как составить штатное расписание
Откройте модуль Специалисты и штатное расписание" / вкладку "Штатное расписание.
Редактирование записей штатного расписания осуществляется в соответствии с Общими правилами работы.
2.1 Как вставить должность в штатное расписание
• Откройте форму Данные / Специалисты и штатное расписание или нажмите на пиктограмму Специалисты и штатное расписание.
• Если навигатор структуры не открыт (должен находиться слева), то откройте его, щелкнув Окна / Навигатор (отметить опцию галочкой). Выберите в структуре подразделение, для которого будет создано штатное расписание.
• В форме Специалисты и штатное расписание перейдите в список должностей.
• Выберите должность или удерживая клавишу Ctrl выберите несколько должностей.
• Нажмите кнопку Включить в штатное расписание.
2.2 Как удалить должность из штатного расписания
• Откройте форму Данные / Специалисты и штатное расписание или нажмите на пиктограмму Специалисты и штатное расписание.
• Если навигатор структуры не открыт (должен находиться слева), то откройте его, щелкнув Окна / Навигатор (отметить опцию галочкой). Выберите в структуре подразделение, для которого будет изменено штатное расписание.
• В форме Специалисты и штатное расписание перейдите в список штатного расписания.
• Выберите должность в штатном расписании или удерживая клавишу Ctrl выберите несколько должностей.
• Нажмите кнопку Исключить в штатное расписание.
2.3 Как прикрепить должность штатного расписания к подразделению
• Откройте форму Данные / Специалисты и штатное расписание или нажмите на пиктограмму Специалисты и штатное расписание.
• Если навигатор структуры не открыт (должен находиться слева), то откройте его, щелкнув Окна / Навигатор (отметить опцию галочкой). Выберите в структуре подразделение, для которого будет изменено штатное расписание.
• В форме Специалисты и штатное расписание перейдите в список штатного расписания.
• Удерживая клавишу Ctrl выберите должность в штатном расписании или выберите несколько должностей.
• Нажмите клавишу Запомнить (справа вверху формы), а после этого кнопку Открепить от подразделения.
• Перейдите в Структуру предприятия и выберите подразделение, в которое будут включены выбранные должности.
• Вернитесь в список штатного расписания и нажмите кнопку Прикрепить к подразделению.
Запомненные должности появятся в списке штатного расписания заданного подразделения.
3 Как зарегистрировать сотрудников
Редактирование записей осуществляется в соответствии с Общими правилами работы.
3.1 Как ввести нового специалиста
• Откройте форму список персонала, щелкнув на пиктограмму Специалисты и штатное расписание или выбрав пункт меню Данные/ Специалисты и штатное расписание и перейдите в форме на закладку Персонал.
• Вызовите всплывающее меню, щелкнув правую кнопку мыши на любом месте списка, и выберите пункт Вставить (или нажмите клавишу Ins) или нажмите кнопку 
слева над списком.
Появится диалоговое окно Специалист для ввода новой сотрудника. Введите все подчеркнутые поля и при необходимости заполните остальные поля формы.
Для врача обязательно отметьте 
опцию "Включать в статистику по специалистам".
Для администраторов отметьте опцию "Включать в статистику по администраторам".
Если сотрудники будет обслуживаться, как пациенты отметьте опцию "Может быть клиентом"
• Нажмите кнопку OK или клавишу Enter.
Новый специалист/персона будет введена в базу данных и появится в списке персонала. Если в карте специалиста отмечено "Может быть клиентом" - появится в списке клиентов.
3.2 Как изменить характеристики специалиста
Со временем специалист может перейти в другое отделение или у него может измениться домашний адрес или телефон. Вы можете изменить эти и другие характеристики специалиста. Изменение характеристик специалиста носит сквозной характер, т.е. сразу отражается во всех связанных с ним данных (расписаниях, курсах лечения, приемах, расходе материалов, начислениях и платежах). При этом никакая связанная с данным специалистом информация в базе данных утеряна не будет.
Чтобы изменить характеристики специалиста:
• Раскройте список сотрудников, щелкнув на линейке инструментов пиктограмму Специалисты и штатное расписание или выбрав пункт меню Данные/ Специалисты и штатное расписание и перейдите на закладку Персонал.
• С помощью строки поиска в верхней части формы или визуально найдите в списке Персонала специалиста, характеристики которого Вы хотите изменить.
• Щелчком мыши или стрелками с клавиатуры выделите изменяемую запись.
• Вызовите всплывающее меню, щелкнув ПРАВУЮ кнопку мыши на изменяемой записи о специалисте, и выберите пункт Изменить (или нажмите на клавиатуре клавишу Enter) или нажмите кнопку 
слева над списком.
• В диалоговом окне Специалист измените необходимые данные. Чтобы выделить поле для редактирования, щелкните на него левой кнопкой мыши или используйте для перехода от поля к полю клавишу Tab. Поля, недоступные для непосредственного ручного ввода, заполняйте из справочников, которые вызываются по кнопкам с изображением стрелки, расположенным справа от редактируемого поля.
• Для сохранения изменений нажмите кнопку OK или клавишу Enter. Если Вы хотите отказаться от сделанных изменений, нажмите кнопку Отмена или клавишу Esc.
Измененная Вами запись о специалисте появится в списке. Характеристики специалиста также изменятся во всех формах и списках, где он упоминается.
3.3 Как удалить специалиста
Вы можете удалить запись о специалисте из базы данных в том случае, если она не используется другими данными, т.е. если на этого специалиста не ссылаются другие данные (расписания, курсы лечения, приемы, расход материалов, начисления и платежи).
• Раскройте список специалистов, щелкнув на линейке инструментов пиктограмму Специалисты и штатное расписание или выбрав пункт меню Данные/ Специалисты и штатное расписание и перейжите на закладку Персонал.
• С помощью строки поиска в верхней части формы или визуально найдите в списке специалиста, которого Вы хотите удалить.
• Щелчком мыши или стрелками с клавиатуры выделите удаляемую запись.
• Вызовите всплывающее меню, щелкнув ПРАВУЮ кнопку мыши на удаляемой записи о специалисте, и выберите пункт Удалить (или нажмите на клавиатуре клавишу Del) или нажмите кнопку 
слева над списком.
• Если выбранный сотрудник используется другими данными, то удалить его не удастся, о чем программа также выдаст соответствующее сообщение. Если на запись о специалисте не ссылаются другие данные, то появится запрос о подтверждении удаления выделенной записи.
• Нажмите OK (или клавишу Enter на клавиатуре).
Сотрудник будет удален из базы данных.
3.4 Как назначить на должность специалиста
Чтобы назначить специалиста на должность:
• Откройте список штатного расписания, щелкнув на линейке инструментов пиктограмму Специалисты и штатное расписание или выбрав пункт меню Данные/ Специалисты и штатное расписание и перейдите на закладку Штатное расписание.
• Выделите подразделение в Структуре организации, в штатное расписание которого будет вставлен специалист.
• Если в штатном расписании нет необходимой должности, то перейдите в справочник должностей (список справа), щелчком мыши или стрелками с клавиатуры выделите нужную должность, нажмите кнопку Включить в штатное расписание.
• Встаньте указателем мыши на нужную запись.
• Кликните ЛЕВОЙ кнопкой мыши два раза или нажмите ПРАВУЮ кнопку мыши и выберите функцию Изменить, или нажмите кнопку Свойства должности.
• В диалоговом окне Должность штатного расписания, выберите Специалиста из списка сотрудников (кнопка с изображением стрелки, расположенная справа от редактируемого поля). Укажите, штатный сотрудник или совместитель. Для специалиста ведущего прием, заполните поле Шаг приемов и укажите роль Ведет прием и Как специалист 1. Если сотрудник будет составлять протоколы лечения или наряды-заказы, укажите роли Участвует в счете-протоколе и Участвует в наряд-заказе
• Для сохранения изменений нажмите кнопку OK или клавишу Enter. Специалист будет назначен на выбранную должность.
3.5 Как снять с должности специалиста
Чтобы снять специалиста с должности при увольнении или переходе на другую должность:
• Раскройте таблицу штатного расписания, щелкнув на линейке инструментов пиктограмму Специалисты и штатное расписание или выбрав пункт меню Данные/ Специалисты и штатное расписание и перейдите на закладку Штатное расписание.
• С помощью строки поиска в верхней части формы или визуально найдите в таблице штатного расписания специалиста, которого Вы хотите снять с должности.
• Щелчком мыши или стрелками с клавиатуры выделите изменяемую запись.
• Кликните ЛЕВОЙ кнопкой мыши два раза (на клавиатуре клавишу Enter) или нажмите ПРАВУЮ кнопку мыши и выберите Изменить, или нажмите кнопку Свойства должности.
• В диалоговом окне Должность штатного расписания, справа от поля Специалист нажмите кнопку "Х" - Очистить поле "Специалист" Освободить должность штатного расписания.
• Для сохранения изменений нажмите кнопку OK или клавишу Enter. Должность станет вакантной и можно назначать на эту должность другого специалиста.
