Порядок настройки системы — различия между версиями

Версия 09:49, 17 июня 2014

Начальную настройку и подготовку системы выполняет, как правило, системный администратор или лицо, выполняющее его функции. При многопользовательском режиме работы системный администратор также управляет пользователями и доступом к данным, распределяя между пользователями рабочие места и функции. Для того, чтобы начать эксплуатацию системы, необходимо: • Задать СТРУКТУРУ ПРЕДПРИЯТИЯ • Зарегистрировать СОТРУДНИКОВ • Заполнить ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ • Заполнить РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ • Настроить СПРАВОЧНИК УСЛУГ • Настроить справочник ШАБЛОННЫХ ФОРМ И ПАРАМЕТРОВ

Кроме этого, нужно:

• Проверить и установить ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ • Проверить и установить ЧАСТНЫЕ НАСТРОЙКИ для каждого нового пользователя системы

В многопользовательском режиме работы также необходимо:

• Сконфигурировать РАБОЧИЕ МЕСТА • Зарегистрировать новых ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ • Распределить между пользователями РАБОЧИЕ МЕСТА и ФУНКЦИИ

Для обеспечения безопасности данных также необходимо:

• Установить систему РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ базы данных После этого можно начинать штатную эксплуатацию системы.

1 Как настроить структуру предприятия

• Откройте Структуру предприятия - щелкните мышью пункт главного меню системы Окна / Навигатор (отметить опцию галочкой). В левой части экрана появится главный навигатор структуры предприятия (заголовок «Структура»).

• Отредактируйте структуру предприятия с помощью функций Создать, Изменить, Удалить, которые вызываются щелчком ПРАВОЙ мыши на структуре предприятия или с помощью пиктограмм быстрого доступа в левой верхней части формы ( , , , ).

Редактирование записей осуществляется в соответствии с Общими правилами работы (р.3). Более подробно см. р.5, Структура медицинского учреждения.

2 Как зарегистрировать сотрудников

• Откройту форму Данные / Специалисты и штатное расписание. • Перейдите на закладку «Персонал» (щелчок на закладке внизу) • Создайте регистрационные карточки на сотрудников предприятия с помощью функций Добавить, Изменить, Удалить ( , , ).

Редактирование записей осуществляется в соответствии с Общими правилами работы (р.3). Подробнее – см. р.6 Учет специалистов.

3 Как заполнить штатное расписание

• Откройту форму Данные / Специалисты и штатное расписание. • Перейдите на закладку «Штатное расписание» (щелчок на закладке внизу) • Отредактируйте справочник «Должности» (в правой части формы). Введите туда все должности, которые будут присутствовать в штатном расписании. • Составьте штатное расписание с помощью функций: - - Включить выделенные позиции в штатное расписание - - Исключить выделенные позиции из штатного расписания Одна должность может присутствовать в штатном расписании несколько раз. • Прикрепите позиции штатного расписания к подразделениям структуры предприятия с помощью функций: - - Запомнить выделенную должность для прикрепления к подразделению - - Прикрепить запомненную должность к подразделению

Или с помощью функций:

- - Включить выделенные позиции штатного расписания к одразделению» - - Открепить выделенные позиции от подразделения • Назначьте специалистов на должности в штатном расписании: - Выберите позицию штатного расписания и двойным щелчком мыши откройте форму «Позиция штатного расписания» - Заполните поле «Персона» выбором из списка специалистов по кнопке ( ) справа от поля ввода Важное замечание. Чтобы увидеть ВСЕ позиции штатного расписания СНИМИТЕ ФИЛЬТР «По подразделению» в верхней части навигатора по структуре предприятия. ФИЛЬТР «По подразделению» включается автоматически при выделении мышью любого подразделения в структуре предприятия. При этом в штатном расписании автоматически будут показаны те позиции штатного расписания, которые связаны с выделенным подразделением. Подробнее:

3.1 Чтобы включить должность в штатное расписание:

• Щелчком мыши выделите должность в справочнике «Должности» • Нажмите пиктограмму «Включить в штатное расписание»( ) Выделенная должность будет включена в штатное расписание и появится в списке «Штатное расписание»

3.2 Чтобы исключить должность из штатного расписания:

• Щелчком мыши выделите должность в списке «Штатное расписание» • Нажмите пиктограмму «Исключить из штатного расписания» ( ) Выделенная должность будет исключена из штатного расписания

3.3 Чтобы прикрепить позицию штатного расписания к подразделению:

• Щелчком мыши выделите позицию штатного расписания • Нажмите пиктограмму- - Запомнить выделенную должность для прикрепления к подразделению) • Щелчком мыши выделите подразделение в структуре предприятия, к которому вы хотите прикрепить позицию штатного расписания. • Нажмите пиктограмму - Прикрепить запомненную должность к подразделению Выделенная должность будет прикреплена к подразделению и окрашена в цвет подразделения.

3.4 Как заполнить позиции штатного расписания:

• Выделите в штатном расписании позицию, на которую вы хотите назначить специалиста. • Двойным кликом мыши или с помощью функции меню «Изменить» откройте форму редактирования позиции штатного расписания. • Заполните поле «Персона», выбрав персону из списка выбора сотрудников. • Закройте форму редактирования, нажав «ОК». В списке штатного расписания появится специалист, назначенный на соответствующую должность.

3.5 Как отметить увольнение специалиста:

Чтобы отметить увольнение специалиста, его нужно исключить из штатного расписания. • Найдите позицию данного специалиста в штатном расписании. • Двойным щелчком мыши или с помощью пункта всплывающего меню Изменить откройте форму позиции штатного расписания для редактирования. • Удалите специалиста из поля Персона. Для этого по стрелке справа откройте форму выбора специалистов, наберите в окне поиска любую комбинацию, при которой список специалистов станет пуст, затем нажмите кнопку ОК. • Позиция штатного расписания станет пустой. • Сохраните изменения в форме позиции штатного расписания, нажав ОК.

Исключенный из штатного расписания специалист не будет отображаться в списках выбора при оперативной работе, но останется в базе данных.

4 Как заполнить расписание работы

• Откройту форму Данные / Расписание работы. • Отредактируйте расписание работы с помощью функций Добавить, Изменить, Удалить ( , , ) • Для быстрого редактирования расписания используйте режимы - - быстрая вставка - - быстрое удаление Подробнее о редактировании расписания работы см. р.7. Расписание работы.

5 Как настроить справочник услуг и товаров

Откройту форму Справочники / Услуги и товары. Справочник услуг представляет собой форму, состоящую из трех частей – списков: • Группы услуг • Услуги и товары • Нормы расхода / Отчисления на зарплату Система CS Polibase позволяет объединять услуги и товары по группам. Каждая группа может содержать вложенные подгруппы. Количество уровней вложенностей подгрупп не ограничено. Одна услуга может одновременно входить в несколько групп. Группы товаров и услуг можно прикреплять в подразделениям структуры предприятия. Одна услуга / товар может иметь несколько тарифных стоимостей. Стоимость услуги / товара может указываться в рублях или условных единицах. С каждой услугой / товаром можно связать норматив расхода материалов.

5.1 Как редактировать группы услуг / товаров

Группы услуг редактируются с помощью функций Новая группа, Изменить группу, Удалить группу. Поле Код группы используется для сортировки (упорядочения) групп в списке. Переход по дереву групп и подгрупп с уровня на уровень осуществляется: • по кнопке - перейти на уровень вниз (ниже выбранной группы) • двойным кликом на первой строке списка со значком [..] - обратный переход с дочернего уровня на уровень выше (на уровень группы - родителя).

5.2 Как прикрепить группу услуг к подразделению

Чтобы прикрепить группу услуг к подразделению: • В структуре предприятия щелчком мыши выделите подразделение, к которому вы хотите прикрепить группу услуг • Снимите фильтр «По подразделению» над структурой предприятия • Щелчком мыши выделите группу услуг, которую вы хотите прикрепить к выделенному подразделению • Нажмите кнопку Прикрепить группу к подразделению Выделенная группа будет прикреплена к подразделению и окрашена в цвет подразделения. Примечание. Чтобы отключить автоматическое включение фильтра «По подразделению» по клику на подразделении, снимите опцию Устанавливать фильтр "По подразделению" по клику на подразделении автоматически (правый клик на структуре предприятия, соответствующий пункт меню).

5.3 Как открепить группу услуг от подразделения

Чтобы открепить группу услуг от подразделения: • В структуре предприятия выделите подразделение, от которого вы хотите открепить группу услуг • Выделите группу услуг, которую вы хотите открепить от выделенного подразделения • Нажмите кнопку Открепить группу от подразделения Выделенная группа будет откреплена от подразделения.

5.4 Как редактировать услуги и товары

Услуги и товары редактируются с помощью функций Новая услуга, Изменить услугу, Удалить услугу ( ). в соответствии с Общими правилами работы (п.3). Поле Код услуги используется для сортировки (упорядочения) услуг в списке. Подробнее – см. р.9.17 Услуги и товары.

5.5 Как отредактировать нормы расхода материалов по услуге / товару

• Откройте форму редактирования одной услуги (двойным кликом на записи или с помощью кнопки. Изменить услугу . • Перейдите на закладку Нормативы расхода • Отредактируйте список расходных материалов по услуге / товару с помощью функций Добавить, Изменить, Удалить ( ). • После редактирования норм расхода сохраните изменения, закрыв форму Описание и состав услуги / товара кнопкой ОК.

Вернуться в начало