Настраиваемые аналитические отчеты — различия между версиями
Oleg (обсуждение | вклад) (→Как настроить и запомнить ширину столбцов настраиваемого отчета при выводе на экран) |
Oleg (обсуждение | вклад) (→Как распечатать настраиваемый отчет) |
||
Строка 50: | Строка 50: | ||
* Ширина столбцов выбранного отчета будет сохранена в базе данных и при открытии отчета в следующий раз ширина его столбцов будет автоматически восстановлена из сохраненных значений | * Ширина столбцов выбранного отчета будет сохранена в базе данных и при открытии отчета в следующий раз ширина его столбцов будет автоматически восстановлена из сохраненных значений | ||
− | === Как распечатать | + | === Как распечатать настроенный отчет === |
* Для печати отчета нажмите кнопку "Печать" (иконка "Принтер") на верхней панели | * Для печати отчета нажмите кнопку "Печать" (иконка "Принтер") на верхней панели |
Версия 15:25, 29 ноября 2018
Содержание
1 Аналитические настраиваемые отчеты
Кроме статистических отчетов фиксированной структуры в системе CS Polibase имеется возможность создавать неограниченное количество гибко настраиваемых отчетов. Каждый отчет может содержать произвольное количество столбцов. Структура отчетов ограничена только их типами. Это могут быть:
- Сводки по специалистам
- Сводки по организациям
- Сводки по клиентам
- Сводки по категориям клиентов
- Сводки по подразделениям
- Сводки по счетам и нарядам
- Сводки по услугам
Каждый настраиваемый отчет заданного типа может одновременно содержать, в отличие от отчетов фиксированной структуры, информацию РАЗНЫХ ТИПОВ в одном отчете: количество контактов, количество и сумма услуг, сумма платежей, данные из расписания работы и другие данные. Каждый отчет может содержать произвольное количество столбцов, порядок которых и состав информации в которых настраиваются самим пользователем. Для настройки отчета не требуется специальных знаний внутренней структуры таблиц базы данных системы CS Polibase, а также знаний языка SQL. При настройке каждого столбца в зависимости от заданного типа отчета система сама предлагает выбор типа выводимых в столбец данных, а также дополнительные фильтры - условия в зависимости от типов этих данные.
1.1 Как зарегистрировать новый аналитический отчет
Создание нового отчета и настройка его параметров осуществляются с помощью Генератора отчетов. Доступ к генератору отчетов осуществляется по отдельному праву: Пользователи / Права и ограничения / Доступ к настройкам / Доступ к генератору отчетов.
- Откройте Статистика / Настраиваемые аналитические отчеты / Генератор отчетов
- В левом списке "Отчеты" нажмите кнопку Добавить
- Откроется форма регистрации нового аналитического отчета
- На вкладка "Свойства" заполните наименование отчета, тип отчета и дополнительные опции, которые буду предложены в зависимости от выбранного типа отчета
- На вкладка "Печать" укажите шаблоны, которые будут использоваться при печати отчета. Шаблоны печати должны быть предварительно зарегистрированы и настроены в модуле "Справочники / Шаблонные формы". Если шаблоны печати не заполнены, при печати отчета будут использованы настройки печати по умолчанию.
- Сохраните введенные данные, нажав кнопку ОК
1.2 Как настроить столбцы аналитического отчета
- Выделите в левом списке "Отчеты" настраиваемый отчет
- В правом списке "Состав отчета" нажмите кнопку "Добавить"
- Откроется форма редактирования свойств нового столбца отчета
- Выберите тип данных в столбце и дополнительные опции, которые буду предложены в зависимости от выбранного типа данных. Состав возможных типов данных предлагается автоматически в зависимости от типа отчета. Состав дополнительных опций/фильтров/условий отбора предлагается автоматически в зависимости от выбранного типа данных
- Заполните другие свойства столбца отчета (
- Сохраните введенные данные, нажав кнопку ОК
- Повторите указанные действие для других столбцов отчета
1.3 Как получить данные настроенного отчета
- Откройте одну из вкладок (переключатель вкладок внизу): Сводки по специалистам, Сводки по организациям, Сводки по клиентам, Сводки по категориям клиентов, Сводки по подразделениям, Сводки по счетам и нарядам, Сводки по услугам в зависимости от типа отчета, который вы хотите получить
- В верхней части вкладки выберите период времени, за который вы хотите получить отчет
- В верхней части вкладки нажмите на кнопку выбора отчета и щелкните на пустое поле наименования отчета
- Выберите из предложенного списка один из предварительно настроенных отчетов
- Нажмите кнопку "Обсчитать и обновить данные" (желтый "фонарик")
- Данные отчета будут обсчитаны и выведены на экран
- Для тех типов отчетов, для которых предусмотрена опция "Составной", можете включить эту опцию, чтобы представить данные отчета в составном виде (разбиение на подразделы)
1.4 Как настроить и запомнить ширину столбцов отчета при выводе на экран
- Установите нужную ширину столбцов отчета на экране, "потянув" мышью за границы столбцов
- Для сохранения установленной таким образом ширины столбцов отчета нажмите кнопку "Сохранить ширину столбцов отчета" (иконка "Дискета") на верхней панели
- Ширина столбцов выбранного отчета будет сохранена в базе данных и при открытии отчета в следующий раз ширина его столбцов будет автоматически восстановлена из сохраненных значений
1.5 Как распечатать настроенный отчет
- Для печати отчета нажмите кнопку "Печать" (иконка "Принтер") на верхней панели
- Отчет будет выведен на печать
- Если в настройках отчета шаблоны печати шапок, подвалов и содержания отчета не заполнены, при печати отчета будут использованы настройки печати по умолчанию.
- Настройка шаблонов печати шапок, подвалов и содержания отчета позволяют для каждого отчета установить ширину столбцов при выводе на печать, а также настроить заголовки и подвалы отчета, и страниц при выводе на печать