Polibase FAQ:16124 — различия между версиями
Oleg (обсуждение | вклад) (→Как посмотреть статистику по оплате баллами) |
Oleg (обсуждение | вклад) (→Как настроить работу с накопительной системой бонусных баллов) |
||
(не показано 14 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 15: | Строка 15: | ||
* курс оплаты баллами - курс преобразования баллов в рубли при оплате услуг. | * курс оплаты баллами - курс преобразования баллов в рубли при оплате услуг. | ||
− | + | Курсы накопления баллов и курс оплаты баллами задаются в настройках системы и могут меняться со временем по усмотрению администрации клиники. При этом история накопления баллов сохраняется с теми параметрами, которые были установлены в системе на момент регистрации конкретных платежных операций. | |
− | + | ||
− | Курсы накопления баллов | + | |
Баллы в системе CS Polibase рассматриваются, как платежное средство, и зарегистрированы в справочнике платежных средств (Справочники / Платежные средства / ID = 99). | Баллы в системе CS Polibase рассматриваются, как платежное средство, и зарегистрированы в справочнике платежных средств (Справочники / Платежные средства / ID = 99). | ||
+ | |||
+ | Баллы начисляются от суммы оплаты (платежной операции) по каждой платежной операции по курсу, который указан в Настройки общие / Программа лояльности / Курс накопления баллов. Тратятся баллы по курсу, который задан в Справочники / Платежные средства / Баллы / Текущий курс. | ||
+ | |||
+ | Накопление баллов - идет автоматически. При необходимости есть возможность исключить отдельные платежные операции из начисления баллов: Платежная операция / вкладка "Баллы" / Кнопка "Баллы НЕ НАЧИСЛЯТЬ" | ||
+ | |||
+ | Оплата баллами осуществляется по кнопке Платежная операция / Зачет баллов / Кнопка "ЗАЧЕСТЬ" (сумму указываете в соответствующем окне). | ||
=== Как настроить работу с накопительной системой бонусных баллов === | === Как настроить работу с накопительной системой бонусных баллов === | ||
Строка 25: | Строка 29: | ||
Перед началом работы с накопительной системой бонусных баллов необходимо: | Перед началом работы с накопительной системой бонусных баллов необходимо: | ||
− | - Задать параметры системы накопления баллов: | + | '''- Задать параметры системы накопления баллов:''' |
* Откройте ''Файл / Настройки общие / Программа лояльности'' | * Откройте ''Файл / Настройки общие / Программа лояльности'' | ||
Строка 34: | Строка 38: | ||
* Курс накопления баллов: 0,1 руб (например) | * Курс накопления баллов: 0,1 руб (например) | ||
− | |||
− | |||
* Начальный порог начисления баллов: 1000 рублей (например) | * Начальный порог начисления баллов: 1000 рублей (например) | ||
− | - Задать курс оплаты баллами: | + | '''- Задать курс оплаты баллами:''' |
* Откройте ''Справочники / Платежные средства / Баллы'' | * Откройте ''Справочники / Платежные средства / Баллы'' | ||
Строка 46: | Строка 48: | ||
* Текущий курс: 1 руб. (например) | * Текущий курс: 1 руб. (например) | ||
+ | |||
+ | '''- Задать опцию начисления баллов по формам оплаты:''' | ||
+ | |||
+ | * Откройте ''Справочники /Формы оплаты'' | ||
+ | |||
+ | Включите / отключите у нужных форм оплаты опцию: | ||
+ | |||
+ | * Начислять баллы | ||
+ | |||
+ | Включите эту опцию у тех форм оплаты, по которым баллы будут начисляться (например, у наличной формы оплаты). Отключите эту опцию у тех форм оплаты, по которым баллы не будут начисляться (например, у безналичной формы оплаты). | ||
После этого можно пользоваться накопительной системой баллов. | После этого можно пользоваться накопительной системой баллов. | ||
Строка 75: | Строка 87: | ||
* К оплате баллами - требуемая сумма к оплате в баллах по данной платежной операции | * К оплате баллами - требуемая сумма к оплате в баллах по данной платежной операции | ||
− | + | Введите в окне "Зачет баллов" сумму зачета баллов и нажмите кнопку "ЗАЧЕСТЬ" | |
− | * | + | * Зачет баллов осуществляется с помощью параметра "Сумма коррекции (СК)" в стоимости услуги, т.е. фактически, как явная скидка. |
* Для сохранения платежной операции нажмите ''ОК'' | * Для сохранения платежной операции нажмите ''ОК'' | ||
Строка 88: | Строка 100: | ||
* Для сохранения платежной операции нажмите ''ОК'' | * Для сохранения платежной операции нажмите ''ОК'' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Заглавная страница|Вернуться на заглавную страницу]] | [[Заглавная страница|Вернуться на заглавную страницу]] |
Текущая версия на 21:33, 21 января 2020
Содержание
1 Как использовать накопительную систему бонусных баллов?
ВОПРОС:
Мы бы хотели использовать накопительную систему бонусных баллов в расчетах с пациентами: начислять пациентам бонусные баллы при оплате и использовать накопленные баллы при дальнейшей оплате услуг. Как это можно сделать в программе CS Polibase?
ОТВЕТ
1.1 Общая схема работы с накопительной системой бонусных баллов
Медицинская информационная система CS Polibase позволяет накапливать бонусные баллы в зависимости от суммы платежей пациента, а также использовать накопленные пациентом баллы при последующей оплате. Система поддерживает два курса баллов по отношению к основной валюте расчетов (рублю):
- курс накопления баллов - курс преобразования оплаченных рублей в баллы
- курс оплаты баллами - курс преобразования баллов в рубли при оплате услуг.
Курсы накопления баллов и курс оплаты баллами задаются в настройках системы и могут меняться со временем по усмотрению администрации клиники. При этом история накопления баллов сохраняется с теми параметрами, которые были установлены в системе на момент регистрации конкретных платежных операций.
Баллы в системе CS Polibase рассматриваются, как платежное средство, и зарегистрированы в справочнике платежных средств (Справочники / Платежные средства / ID = 99).
Баллы начисляются от суммы оплаты (платежной операции) по каждой платежной операции по курсу, который указан в Настройки общие / Программа лояльности / Курс накопления баллов. Тратятся баллы по курсу, который задан в Справочники / Платежные средства / Баллы / Текущий курс.
Накопление баллов - идет автоматически. При необходимости есть возможность исключить отдельные платежные операции из начисления баллов: Платежная операция / вкладка "Баллы" / Кнопка "Баллы НЕ НАЧИСЛЯТЬ"
Оплата баллами осуществляется по кнопке Платежная операция / Зачет баллов / Кнопка "ЗАЧЕСТЬ" (сумму указываете в соответствующем окне).
1.2 Как настроить работу с накопительной системой бонусных баллов
Перед началом работы с накопительной системой бонусных баллов необходимо:
- Задать параметры системы накопления баллов:
- Откройте Файл / Настройки общие / Программа лояльности
Задайте там параметры:
- Накопительные баллы: бал
- Курс накопления баллов: 0,1 руб (например)
- Начальный порог начисления баллов: 1000 рублей (например)
- Задать курс оплаты баллами:
- Откройте Справочники / Платежные средства / Баллы
Задайте там параметр:
- Текущий курс: 1 руб. (например)
- Задать опцию начисления баллов по формам оплаты:
- Откройте Справочники /Формы оплаты
Включите / отключите у нужных форм оплаты опцию:
- Начислять баллы
Включите эту опцию у тех форм оплаты, по которым баллы будут начисляться (например, у наличной формы оплаты). Отключите эту опцию у тех форм оплаты, по которым баллы не будут начисляться (например, у безналичной формы оплаты).
После этого можно пользоваться накопительной системой баллов.
1.3 Как начисляются баллы при регистрации новой платежной операции
При регистрации и сохранении новой платежной операции баллы начисляются автоматически.
Общая накопленная пациентом сумма баллов отображается:
- В форме Карта пациента / Лечение и оплата / Доходы - в нижней части формы
- В форме любой Платежной операции / поле Всего баллов
1.4 Как использовать баллы при оплате
Чтобы использовать баллы в качестве платежного средства при оплате, выделите счет и нажмите кнопку Продажа или "Предоплата", как обычно.
В открывшейся форме платежной операции перейдите на закладку Баллы:
- Появится дополнительная панель для оплаты баллами со следующей информацией:
- Начислено за операцию
- Накоплено баллов
- Остаток баллов
- К оплате баллами - требуемая сумма к оплате в баллах по данной платежной операции
Введите в окне "Зачет баллов" сумму зачета баллов и нажмите кнопку "ЗАЧЕСТЬ"
- Зачет баллов осуществляется с помощью параметра "Сумма коррекции (СК)" в стоимости услуги, т.е. фактически, как явная скидка.
- Для сохранения платежной операции нажмите ОК
Если суммы накопленных баллов недостаточно для полной оплаты всей суммы, то системой будет предложено сделать частичную оплату баллами.
- Нажмите кнопку Оплатить баллами
- В результате в основной форме платежной операции будут изменены поля Оплачено и "Зачет баллов или сертификата"
- Для сохранения платежной операции нажмите ОК