Polibase FAQ:16124 — различия между версиями

Материал из Cybernetic Systems
Перейти к: навигация, поиск
(→‎Как настроить работу с накопительной системой бонусных баллов)
 
(не показано 30 промежуточных версий этого же участника)
Строка 15: Строка 15:
 
* курс оплаты баллами - курс преобразования баллов в рубли при оплате услуг.
 
* курс оплаты баллами - курс преобразования баллов в рубли при оплате услуг.
  
−
Баллы также имеют срок действия. По окончанию срока действия баллов они пропадают (сгорают).
+
Курсы накопления баллов и курс оплаты баллами задаются в настройках системы и могут меняться со временем  по усмотрению администрации клиники. При этом история накопления баллов сохраняется с теми параметрами, которые были установлены в системе на момент регистрации конкретных платежных операций.  
−
 
+
−
Курсы накопления баллов, курс оплаты баллами и срок действия баллов задаются в настройках системы и могут меняться со временем  по усмотрению администрации клиники. При история накопления баллов сохраняется с теми параметрами, которые были установлены в системе на момент регистрации конкретных платежных операций.  
+
  
 
Баллы в системе CS Polibase рассматриваются, как платежное средство, и зарегистрированы в справочнике платежных средств (Справочники / Платежные средства / ID = 99).
 
Баллы в системе CS Polibase рассматриваются, как платежное средство, и зарегистрированы в справочнике платежных средств (Справочники / Платежные средства / ID = 99).
  
−
=== Как настроить работу с накопительной системой бонусных баллов ===
+
Баллы начисляются от суммы оплаты (платежной операции) по каждой платежной операции по курсу, который указан в Настройки общие / Программа лояльности / Курс накопления баллов. Тратятся баллы по курсу, который задан в Справочники / Платежные средства / Баллы / Текущий курс.
  
−
Перед началом работы с накопительной системой бонусных баллов необходимо:
+
Накопление баллов - идет автоматически. При необходимости есть возможность исключить отдельные платежные операции из начисления баллов: Платежная операция / вкладка "Баллы" / Кнопка "Баллы НЕ НАЧИСЛЯТЬ"
  
−
* Открыть ''Файл / Настройки общие / Счета и оплата''
+
Оплата баллами осуществляется по кнопке Платежная операция / Зачет баллов / Кнопка "ЗАЧЕСТЬ" (сумму указываете в соответствующем окне).
  
−
* Задать там параметры системы накопления баллов:
+
=== Как настроить работу с накопительной системой бонусных баллов ===
  
−
  * Накопительные баллы: бал
+
Перед началом работы с накопительной системой бонусных баллов необходимо:
−
 
+
−
 
+
−
Зарегистрировать новый тип документов "Дисконтная карта" (наименование типа может быть любым - на ваше усмотрение).
+
−
 
+
−
• Открыть ''Настройки общие / Клиенты / Типы документов'' - установить тип "Дисконтная карта" по умолчанию - выбрать зарегистрированный ранее тип документов "Дисконтная карта".
+
−
 
+
−
'''Если будет использоваться накопительная система скидок, то:'''
+
  
−
• Открыть ''Справочники / Шаблонные формы'' - задать там шкалу накопительных скидок (в поставочной базе это параметр ''СЛУЖЕБНЫЕ / ШКАЛА НАКОПИТЕЛЬНЫХ СКИДОК''). Шкала накопительных скидок представляет собой таблицу, которая задает зависимость коэффициента оплаты от дохода клиента, например:
+
'''- Задать параметры системы накопления баллов:'''
  
−
{| class="wikitable"
+
* Откройте ''Файл / Настройки общие / Программа лояльности''
−
|-
+
−
!Доход|| КО || Комментарий
+
−
|-
+
−
|Доход от 0 до 5 000 руб.||1,00 ||(0%)
+
−
|-
+
−
|Доход от 5 000 до 10 000 руб.||0,95 ||(5%)
+
−
|-
+
−
|Доход от 10 000 до 15 000 руб.||0,90 ||(10%)
+
−
|-
+
−
|Доход выше 15 000 руб.||0,85 ||(15%)
+
−
|}
+
  
−
• Открыть ''Настройки общие / Счета и оплата / параметр "Шкала накопительных скидок"'' - задать шкалу накопительных скидок по умолчанию - выбрать шкалу, которую настраивали в предыдущем пункте (или другую, система CS Polibase позволяет хранить несколько шкал, используя одну из них, указанную в настройках)
+
Задайте там параметры:
  
−
=== Как зарегистрировать дисконтную карту ===
+
* Накопительные баллы: бал
  
−
Дисконтные карты регистрируются и "выдаются" пациентам в модуле ''Документы / Персональные документы'' или в форме "Карта пациента / Общие сведения / Документы" с помощью стандартных операций "Добавить", "Изменить", "Удалить".
+
* Курс накопления баллов: 0,1 руб (например)
  
−
'''Чтобы зарегистрировать новую дисконтную карту:'''
+
* Начальный порог начисления баллов: 1000 рублей (например)
  
−
• Откройте модуль ''Документы / Персональные документы'', выделите тип (группу) "ДИСКОНТНЫЕ КАРТЫ", перейдите в список "Персональные документы" или форму ''Карта пациента / Общие сведения / раздел Документы''
+
'''- Задать курс оплаты баллами:'''
  
−
• Нажмите кнопку "Добавить" (зеленый "крестик")
+
* Откройте ''Справочники / Платежные средства / Баллы''
  
−
• В открывшейся форме "Документ" заполните все необходимые поля:
+
Задайте там параметр:  
  
−
- '''Тип документа''': ДИСКОНТНАЯ КАРТА
+
* Текущий курс: 1 руб. (например)
  
−
- '''Серия''', '''Номер''' - серия и номер дисконтной карты
+
'''- Задать опцию начисления баллов по формам оплаты:'''
  
−
- '''Штрих-код''' - введите штрих-код вручную или отсканируйте сканером штрих-кода. Чтобы ввести штрих-код со сканера, установите фокус (щелкните мышью) на поле "Штрих-код" и поднесите пластиковую карту со штрих-кодом к ручному сканеру. Штрих-код будет считан в поле формы. Обращаем внимание, что поле "Штрих-код" должно содержать только цифровое значение штрих-кода без символов начала и окончания сканирования (префикса и суффикса). Если при сканировании впереди или сзади значения штрих-кода вставляются префикс или суффикс (например, символ "звездочка" или "№"), то эти символы нужно удалить вручную. Для настройки сканера штрих-кодов см. также раздел: [[Polibase FAQ:12642|Как настроить и использовать сканер штрих-кодов?]]
+
* Откройте ''Справочники /Формы оплаты''
  
−
- '''Кем выдан''' - выберите свою медицинскую организацию
+
Включите / отключите у нужных форм оплаты опцию:
  
−
- '''Кому выдан''' - выберите пациента, которому будет принадлежать дисконтная карта
+
* Начислять баллы
  
−
- '''КО''' - коэффициент оплаты по этой дисконтной карте (например: 1,0 - оплата 100% без скидки; 0,97 - скидка 3%; 0,95 - скидка 5% и т.д.)
+
Включите эту опцию у тех форм оплаты, по которым баллы будут начисляться (например, у наличной формы оплаты). Отключите эту опцию у тех форм оплаты, по которым баллы не будут начисляться (например, у безналичной формы оплаты).
  
−
- Если вы хотите привязать к этой карте все предыдущие платежи пациента, то после выбора пациента нажмите кнопку ''Привязать все платежи клиента''. Все существующие платежи пациента будут прикреплены к данной дисконтной карте.
+
После этого можно пользоваться накопительной системой баллов.
  
−
- Если вы хотите пересчитать общий доход по карте и коэффициент оплаты по заданной в настройках шкале накопительных скидок, то нажмите кнопку "Пересчитать общий доход по карте и КО". Будет рассчитана общая сумма дохода по всем платежным операциям по данной дисконтной карте и в поле "Общий доход" будет показан общий доход пациента по карте. Также будет рассчитан и показан КО по заданной накопительной шкале скидок.
+
=== Как начисляются баллы при регистрации новой платежной операции ===
  
−
- Сохраните введенные данные, нажав кнопку ''ОК''.
+
При регистрации и сохранении новой платежной операции баллы начисляются автоматически.
  
−
=== Как задать автоматический пересчет КО по накопительной шкале скидок ===
+
Общая накопленная пациентом сумма баллов отображается:
  
−
Если вы хотите, чтобы КО у пациента пересчитывался автоматически в зависимости от суммы дохода после регистрации каждой платежной операции, установите опцию в карте пациента:
+
* В форме ''Карта пациента / Лечение и оплата / Доходы'' - в нижней части формы
  
−
''Карта пациента / Общие сведения / Параметры оплаты / Пересчитывать автоматически''
+
* В форме любой ''Платежной операции'' / поле ''Всего баллов''
  
−
=== Как использовать дисконтные карты при регистрации счета - протокола ===
+
=== Как использовать баллы при оплате ===
  
−
Указание дисконтной карты в счете-протоколе нужно для того, чтобы задать в счете коэффициент оплаты (скидку) из дисконтной карты.
+
Чтобы использовать баллы в качестве платежного средства при оплате, выделите счет и нажмите кнопку ''Продажа'' или "Предоплата", как обычно.
  
−
- Откройте форму "Счет - протокол лечения"
+
В открывшейся форме платежной операции перейдите на закладку Баллы:
  
−
- Включите режим чтения штрих-кода дисконтной карты ("галочка" рядом с полем "Дисконтная карта" - справа)
+
- Появится дополнительная панель для оплаты баллами со следующей информацией:
  
−
- Поднесите пластиковую карту со штрих-кодом к ручному сканеру
+
* Начислено за операцию
  
−
- Дисконтная карта будет распознана с помощью штрих-кода и привязана с счету. Коэффициент оплаты счета в поле ''КО'' будет установлен из дисконтной карты.
+
* Накоплено баллов
  
−
Для настройки сканера штрих-кодов см. также раздел: [[Polibase FAQ:12642|Как настроить и использовать сканер штрих-кодов?]]
+
* Остаток баллов
  
−
'''Примечание.''' Обращаем внимание, что изменение КО в счете не влечет за собой автоматического перерасчета стоимости уже включенных в счет услуг. Обычно КО в счете устанавливается ПЕРЕД вводом услуг. Это позволяет регистрировать в одном счете услуги с разными коэффициентами оплаты (например, часть услуг может быть без скидки, а другая часть услуг - со скидкой).
+
* К оплате баллами - требуемая сумма к оплате в баллах по данной платежной операции
  
−
=== Как использовать дисконтные карты при приеме оплаты ===
+
Введите в окне "Зачет баллов" сумму зачета баллов и нажмите кнопку "ЗАЧЕСТЬ"
  
−
Привязка платежной операции к дисконтной карте нужна для того, чтобы накапливать общий доход по карте и рассчитывать коэффициент оплаты по накопительной системе скидок.
+
* Зачет баллов осуществляется с помощью параметра "Сумма коррекции (СК)" в стоимости услуги, т.е. фактически, как явная скидка.
  
−
Если новая платежная операция регистрируется по счету с дисконтной картой, то в платежной операции дисконтная карта будет привязана к операции автоматически.
+
* Для сохранения платежной операции нажмите ''ОК''
  
−
Вы также можете связать с платежной операцией дисконтную карту с помощью сканера штрих-кодов или ввести штрих-код дисконтной карты в форме платежной операции вручную.
+
Если суммы накопленных баллов недостаточно для полной оплаты всей суммы, то системой будет предложено  сделать частичную оплату баллами.
  
−
'''Чтобы привязать дисконтную карту к платежной операции:'''
+
* Нажмите кнопку ''Оплатить баллами''
  
−
• Откройте форму "Платежная операция"
+
* В результате в основной форме платежной операции будут изменены поля ''Оплачено'' и "Зачет баллов или сертификата"
  
−
• Установите фокус (щелкните мышью) на поле "Дисконтная карта / штрих-код" и поднесите пластиковую карту со штрих-кодом к ручному сканеру.
+
* Для сохранения платежной операции нажмите ''ОК''
  
−
Дисконтная карта будет распознана с помощью штрих-кода и привязана с платежной операции.
 
  
−
Если в карте пациента установлена опция ''Карта пациента / Общие сведения / Параметры оплаты / Пересчитывать автоматически'', то после регистрации новой платежной операции, связанной с дисконтной картой, общий доход, коэффициент оплаты по дисконтной карте и коэффициент оплаты, установленный по умолчанию в карте пациента, будут пересчитаны автоматически. При создании нового счета для этого пациента в счете будет автоматически установлен КО из его карты.
+
[[Заглавная страница|Вернуться на заглавную страницу]]

Текущая версия на 21:33, 21 января 2020

1 Как использовать накопительную систему бонусных баллов?

ВОПРОС:

Мы бы хотели использовать накопительную систему бонусных баллов в расчетах с пациентами: начислять пациентам бонусные баллы при оплате и использовать накопленные баллы при дальнейшей оплате услуг. Как это можно сделать в программе CS Polibase?

ОТВЕТ

1.1 Общая схема работы с накопительной системой бонусных баллов

Медицинская информационная система CS Polibase позволяет накапливать бонусные баллы в зависимости от суммы платежей пациента, а также использовать накопленные пациентом баллы при последующей оплате. Система поддерживает два курса баллов по отношению к основной валюте расчетов (рублю):

  • курс накопления баллов - курс преобразования оплаченных рублей в баллы
  • курс оплаты баллами - курс преобразования баллов в рубли при оплате услуг.

Курсы накопления баллов и курс оплаты баллами задаются в настройках системы и могут меняться со временем по усмотрению администрации клиники. При этом история накопления баллов сохраняется с теми параметрами, которые были установлены в системе на момент регистрации конкретных платежных операций.

Баллы в системе CS Polibase рассматриваются, как платежное средство, и зарегистрированы в справочнике платежных средств (Справочники / Платежные средства / ID = 99).

Баллы начисляются от суммы оплаты (платежной операции) по каждой платежной операции по курсу, который указан в Настройки общие / Программа лояльности / Курс накопления баллов. Тратятся баллы по курсу, который задан в Справочники / Платежные средства / Баллы / Текущий курс.

Накопление баллов - идет автоматически. При необходимости есть возможность исключить отдельные платежные операции из начисления баллов: Платежная операция / вкладка "Баллы" / Кнопка "Баллы НЕ НАЧИСЛЯТЬ"

Оплата баллами осуществляется по кнопке Платежная операция / Зачет баллов / Кнопка "ЗАЧЕСТЬ" (сумму указываете в соответствующем окне).

1.2 Как настроить работу с накопительной системой бонусных баллов

Перед началом работы с накопительной системой бонусных баллов необходимо:

- Задать параметры системы накопления баллов:

  • Откройте Файл / Настройки общие / Программа лояльности

Задайте там параметры:

  • Накопительные баллы: бал
  • Курс накопления баллов: 0,1 руб (например)
  • Начальный порог начисления баллов: 1000 рублей (например)

- Задать курс оплаты баллами:

  • Откройте Справочники / Платежные средства / Баллы

Задайте там параметр:

  • Текущий курс: 1 руб. (например)

- Задать опцию начисления баллов по формам оплаты:

  • Откройте Справочники /Формы оплаты

Включите / отключите у нужных форм оплаты опцию:

  • Начислять баллы

Включите эту опцию у тех форм оплаты, по которым баллы будут начисляться (например, у наличной формы оплаты). Отключите эту опцию у тех форм оплаты, по которым баллы не будут начисляться (например, у безналичной формы оплаты).

После этого можно пользоваться накопительной системой баллов.

1.3 Как начисляются баллы при регистрации новой платежной операции

При регистрации и сохранении новой платежной операции баллы начисляются автоматически.

Общая накопленная пациентом сумма баллов отображается:

  • В форме Карта пациента / Лечение и оплата / Доходы - в нижней части формы
  • В форме любой Платежной операции / поле Всего баллов

1.4 Как использовать баллы при оплате

Чтобы использовать баллы в качестве платежного средства при оплате, выделите счет и нажмите кнопку Продажа или "Предоплата", как обычно.

В открывшейся форме платежной операции перейдите на закладку Баллы:

- Появится дополнительная панель для оплаты баллами со следующей информацией:

  • Начислено за операцию
  • Накоплено баллов
  • Остаток баллов
  • К оплате баллами - требуемая сумма к оплате в баллах по данной платежной операции
Введите в окне "Зачет баллов" сумму зачета баллов и нажмите кнопку "ЗАЧЕСТЬ"
  • Зачет баллов осуществляется с помощью параметра "Сумма коррекции (СК)" в стоимости услуги, т.е. фактически, как явная скидка.
  • Для сохранения платежной операции нажмите ОК

Если суммы накопленных баллов недостаточно для полной оплаты всей суммы, то системой будет предложено сделать частичную оплату баллами.

  • Нажмите кнопку Оплатить баллами
  • В результате в основной форме платежной операции будут изменены поля Оплачено и "Зачет баллов или сертификата"
  • Для сохранения платежной операции нажмите ОК


Вернуться на заглавную страницу

Источник — «https://www.polibase.ru/wiki/index.php5?title=Polibase_FAQ:16124&oldid=5435»