Polibase FAQ:16124 — различия между версиями
Oleg (обсуждение | вклад) (→Как использовать накопительную систему бонусных баллов?) |
Oleg (обсуждение | вклад) (→Как использовать баллы при оплате) |
||
| Строка 61: | Строка 61: | ||
=== Как использовать баллы при оплате === | === Как использовать баллы при оплате === | ||
| − | Чтобы использовать баллы в качестве платежного средства при оплате, выделите счет и нажмите кнопку '' | + | Чтобы использовать баллы в качестве платежного средства при оплате, выделите счет и нажмите кнопку ''Продажа'' или "Предоплата", как обычно. |
| − | В открывшейся форме платежной операции: | + | В открывшейся форме платежной операции перейдите на закладку Баллы: |
| − | - | + | - Появится дополнительная панель для оплаты баллами со следующей информацией: |
| − | + | * Начислено за операцию | |
| − | + | * Накоплено баллов | |
| − | * | + | * Остаток баллов |
| − | * | + | * К оплате баллами - требуемая сумма к оплате в баллах по данной платежной операции |
| − | + | Нажмите кнопку "Оплатить баллами" | |
| − | + | * В результате в основной форме платежной операции будут изменены поля ''Оплачено'' = 0 , а поле "Зачет баллов или сертификата" будет равен сумме оплаты по счету. | |
| − | * | + | * Для сохранения платежной операции нажмите ''ОК'' |
| − | + | Если суммы накопленных баллов недостаточно для полной оплаты всей суммы, то системой будет предложено сделать частичную оплату баллами. | |
| − | * | + | * Нажмите кнопку ''Оплатить баллами'' |
| − | * | + | * В результате в основной форме платежной операции будут изменены поля ''Оплачено'' и "Зачет баллов или сертификата" |
| + | |||
| + | * Для сохранения платежной операции нажмите ''ОК'' | ||
=== Как посмотреть статистику по оплате баллами === | === Как посмотреть статистику по оплате баллами === | ||
Версия 16:18, 31 мая 2018
1 Как использовать накопительную систему бонусных баллов?
ВОПРОС:
Мы бы хотели использовать накопительную систему бонусных баллов в расчетах с пациентами: начислять пациентам бонусные баллы при оплате и использовать накопленные баллы при дальнейшей оплате услуг. Как это можно сделать в программе CS Polibase?
ОТВЕТ
1.1 Общая схема работы с накопительной системой бонусных баллов
Медицинская информационная система CS Polibase позволяет накапливать бонусные баллы в зависимости от суммы платежей пациента, а также использовать накопленные пациентом баллы при последующей оплате. Система поддерживает два курса баллов по отношению к основной валюте расчетов (рублю):
- курс накопления баллов - курс преобразования оплаченных рублей в баллы
- курс оплаты баллами - курс преобразования баллов в рубли при оплате услуг.
Баллы также имеют срок действия. По окончанию срока действия баллов они перестают действовать (сгорают).
Курсы накопления баллов, курс оплаты баллами и срок действия баллов задаются в настройках системы и могут меняться со временем по усмотрению администрации клиники. При этом история накопления баллов сохраняется с теми параметрами, которые были установлены в системе на момент регистрации конкретных платежных операций.
Баллы в системе CS Polibase рассматриваются, как платежное средство, и зарегистрированы в справочнике платежных средств (Справочники / Платежные средства / ID = 99).
1.2 Как настроить работу с накопительной системой бонусных баллов
Перед началом работы с накопительной системой бонусных баллов необходимо:
- Задать параметры системы накопления баллов:
- Откройте Файл / Настройки общие / Программа лояльности
Задайте там параметры:
- Накопительные баллы: бал
- Курс накопления баллов: 0,1 руб (например)
- Срок действия баллов: 365 дней (например)
- Начальный порог начисления баллов: 1000 рублей (например)
- Задать курс оплаты баллами:
- Откройте Справочники / Платежные средства / Баллы
Задайте там параметр:
- Текущий курс: 1 руб. (например)
После этого можно пользоваться накопительной системой баллов.
1.3 Как начисляются баллы при регистрации новой платежной операции
При регистрации и сохранении новой платежной операции баллы начисляются автоматически.
Общая накопленная пациентом сумма баллов отображается:
- В форме Карта пациента / Лечение и оплата / Доходы - в нижней части формы
- В форме любой Платежной операции / поле Всего баллов
1.4 Как использовать баллы при оплате
Чтобы использовать баллы в качестве платежного средства при оплате, выделите счет и нажмите кнопку Продажа или "Предоплата", как обычно.
В открывшейся форме платежной операции перейдите на закладку Баллы:
- Появится дополнительная панель для оплаты баллами со следующей информацией:
- Начислено за операцию
- Накоплено баллов
- Остаток баллов
- К оплате баллами - требуемая сумма к оплате в баллах по данной платежной операции
Нажмите кнопку "Оплатить баллами"
- В результате в основной форме платежной операции будут изменены поля Оплачено = 0 , а поле "Зачет баллов или сертификата" будет равен сумме оплаты по счету.
- Для сохранения платежной операции нажмите ОК
Если суммы накопленных баллов недостаточно для полной оплаты всей суммы, то системой будет предложено сделать частичную оплату баллами.
- Нажмите кнопку Оплатить баллами
- В результате в основной форме платежной операции будут изменены поля Оплачено и "Зачет баллов или сертификата"
- Для сохранения платежной операции нажмите ОК
1.5 Как посмотреть статистику по оплате баллами
Для просмотра статистических данных по оплате баллами
- Откройте модуль Статистика / Общий учет начислений и платежей
- Включите фильтр Платежное средство - выберите Баллы
- Используйте все виды отчетов (закладки) и другие фильтры, если нужно.
