Polibase FAQ:16124 — различия между версиями

Версия 14:46, 21 июня 2016

1 Как использовать накопительную систему бонусных баллов?

ВОПРОС:

Мы бы хотели использовать накопительную систему бонусных баллов в расчетах с пациентами: начислять пациентам бонусные баллы при оплате и использовать накопленные баллы при дальнейшей оплате услуг. Как это можно сделать в программе CS Polibase?

ОТВЕТ

1.1 Общая схема работы с накопительной системой бонусных баллов

Медицинская информационная система CS Polibase позволяет накапливать бонусные баллы в зависимости от суммы платежей пациента, а также использовать накопленные пациентом баллы при последующей оплате. Система поддерживает два курса баллов по отношению к основной валюте расчетов (рублю):

• курс накопления баллов - курс преобразования оплаченных рублей в баллы
• курс оплаты баллами - курс преобразования баллов в рубли при оплате услуг.

Баллы также имеют срок действия. По окончанию срока действия баллов они перестают действовать (сгорают).

Курсы накопления баллов, курс оплаты баллами и срок действия баллов задаются в настройках системы и могут меняться со временем по усмотрению администрации клиники. При этом история накопления баллов сохраняется с теми параметрами, которые были установлены в системе на момент регистрации конкретных платежных операций.

Баллы в системе CS Polibase рассматриваются, как платежное средство, и зарегистрированы в справочнике платежных средств (Справочники / Платежные средства / ID = 99).

1.2 Как настроить работу с накопительной системой бонусных баллов

Перед началом работы с накопительной системой бонусных баллов необходимо:

- Задать параметры системы накопления баллов:

• Откройте Файл / Настройки общие / Счета и оплата

Задайте там параметры:

• Накопительные баллы: бал

• Текущий курс накопления баллов: 0,1 руб (например)

• Текущий срок действия баллов: 30 дней (например)

- Задать курс оплаты баллами:

• Откройте Справочники / Платежные средства / Баллы

Задайте там параметр:

• Текущий курс: 1 руб. (например)

После этого можно пользоваться накопительной системой баллов.

1.3 Как начисляются баллы при регистрации новой платежной операции

При регистрации и сохранении новой платежной операции баллы начисляются автоматически.

Общая накопленная пациентом сумма баллов отображается:

• В форме Карта пациента / Лечение и оплата / Доходы - в нижней части формы

• В форме любой Платежной операции / поле Всего баллов

1.4 Как использовать баллы при оплате

Чтобы использовать баллы в качестве платежного средства при оплате, выделите счет и нажмите кнопку Оплатить, как обычно.

В открывшейся форме платежной операции:

- Проконтролируйте сумму Начислено, Оплачено и Всего баллов

- Если накоплена ненулевая сумма баллов и пациент готов использовать баллы для оплаты, то нажмите кнопку Оплатить баллами

- В правой части формы оплаты появится дополнительная панель для оплаты баллами со следующей информацией:

• Накоплено баллов всего

• Сумма начислено в баллах - требуемая сумма к начислению в баллах по данной платежной операции

• Сумма к оплате в баллах - требуемая сумма к оплате в баллах по данной платежной операции

Если суммы накопленных баллов недостаточно для полной оплаты всей суммы, то системой будет предложено сделать частичную оплату баллами.

• Нажмите кнопку Оплатить в баллах

• В результате в основной форме платежной операции будут изменены поля Оплачено - сумма в баллах, платежное средство - бал

• Для сохранения платежной операции нажмите ОК

• Если оплаты баллами не хватило для полной оплаты счета, то оплату оставшейся суммы в рублях зарегистрируйте, как обычно, повторно нажав на кнопку "Оплатить счет".

1.5 Как посмотреть статистику по оплате баллами

Для просмотра статистических данных по оплате баллами

• Откройте модуль Статистика / Общий учет начислений и платежей

• Включите фильтр Платежное средство - выберите Баллы

• Используйте все виды отчетов (закладки) и другие фильтры, если нужно.