Polibase FAQ:26542

Материал из Cybernetic Systems
Версия от 14:14, 19 декабря 2022; Oleg (обсуждение | вклад) (Точки вызова справочников)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

1 Как настраивать и использовать шаблоны документов?

ВОПРОС: Как настроить шаблоны документов и как их эффективно использовать?

ОТВЕТ:

Шаблоны документов представляют собой образцы документов, которые используются для создания по этим шаблонам реальных документов определенного типа в зависимости от контекста использования (договоры, записи в карте, табличные формы лабораторных исследований, опросные формы, анкеты, талоны на прием, квитанции об оплате, различные справки, листы амбулаторной карты и любые другие).

В система CS Polibase позволяет создавать следующие типы шаблонных форм документов:

  • Текстовые документы в формате RVF (Rich View Format - расширенный формат RTF с поддержкой Unicode). Текстовые документы могут содержать: отформатированный текст, таблицы, шаблонные поля и точки вызова справочников.
  • Параметрические табличные формы, представляющие собой настраиваемые списки параметров и их возможных значений. Параметрические формы могут содержать параметры следующих типов: большой текст, текст - строка до 256 символов, число, дата, заголовки, а также этап процесса, состояние и переход состояния.
  • Комбинированные формы, представляющие собой сочетание текстового документа и параметрической табличной формы.

1.1 Как организованы шаблоны документов?

Шаблоны документов создаются, настраиваются и редактируются в модуле Справочники / Шаблонные формы.

Справочник Шаблонные формы содержит три основных списка:

  • Шаблонные группы
  • Подгруппы
  • Шаблоны документов

Шаблоны документов регистрируются в правом списке "Шаблоны документов". Шаблоны можно объединять в подгруппы, которые, в свою очередь, объединяются в группы.

Шаблонные группы можно прикреплять к подразделениям и к рабочим процессам *). Связь шаблонных групп с подразделениями и рабочими процессами позволяет для каждого подразделения или рабочего процесса настроить свои группы шаблонов. Одна группа шаблонов может быть прикреплена только к одному подразделению или рабочему процессу. Например, можно создать отдельные группы шаблонов для подразделений "Регистратура", "Терапия", "Хирургия" или отдельные группы шаблонов для рабочего процесса "Работа ортопедической лаборатории", "Обработка заказов" и т.п.

Шаблонные подгруппы объединяют шаблоны одного направления работы, специальности или специалиста и могут быть предоставлены в доступ индивидуально каждому специалисту по его должности (опция Должность штатного расписания / Мои шаблоны). При настройке этой опции каждый пользователь сможет использовать свой индивидуальный набор шаблонов по кнопке "Мои шаблоны", которая находится в формах регистрации Документа или Записи в карте. По этой кнопке ему будет предлагаться индивидуальный для каждого сотрудника (пользователя) набор шаблонов. Если опция Должность штатного расписания / Мои шаблоны не настроена, то выбор шаблонов в формах Документ или Запись в карте осуществляется по общей кнопке выбора шаблонов "Все шаблоны".

Шаблоны документов, находящиеся в правом списке справочника Шаблонные формы, могут использоваться самостоятельно, независимо, при создании и печати документов по кнопкам "Печать по шаблону", находящимся в различных формах и местах программы, а также в "связанном режиме" - в связи с определенными диагнозами, состояниями, видами работ, стандартами, работами и профессиями, противопоказаниями или страховыми случаями или в связи с оказанием определенных услуг или продажей определенных товаров. Т.е. каждому стандарту, диагнозу, услуге, товару и т.п. можно поставить в соответствие один или несколько шаблонов документов, по которым будут создаваться конкретные документы или набор документов в ручном или автоматическом режимах при оформлении клиента, оказании ему услуг или продаже товаров.

1.2 Категории шаблонов и контекст использования

Система CS Polibase позволяет создавать и настраивать шаблоны документов любого типа в зависимости от того контекста, где они используются. Для этого шаблоны подразделяются на следующие категории:

1.2.1 Категория шаблонов Персоны

Это шаблоны документов, относящихся к персоне (клиенту или сотруднику). Шаблоны этого типа могут содержать любые шаблонные поля из карты персоны (фамилия, имя, отчество и любые другие поля из его персональной карты), а также шаблонные поля организации, которая указана в качестве оплачивающей организации в карте клиента.

Шаблоны категории Персоны предлагаются в следующих формах по кнопкам:

  • Карта клиента / Общие сведения / кнопка "Печать карты" (при включенной опции Настройки общие / Шаблоны и данные / Тип шаблонов / Справочник шаблонных форм) - печатает по выбранному шаблону настраиваемый документ персоны типа титульного листа медицинской карты и т.п.
  • Карта сотрудника / Дополнительные свойства / Добавить группу дополнительных свойств - добавляет группу настраиваемых дополнительных свойств (полей) персоны в карту сотрудника
  • Группа персон / Дополнительные свойства - позволяет установить группу настраиваемых дополнительных свойств (полей) персоны, которая будет автоматически добавлена в карту персоны при создании новой карты.

1.2.2 Категория шаблонов Организации

Это шаблоны документов, относящихся к организации. Шаблоны этого типа могут содержать любые шаблонные поля из карты организации. Шаблонные поля из карты организации также автоматически подгружаются в любой шаблонный документ, связанный с персоной, если эта персона связана с организацией (т.е. указана в карте персоны, как оплачивающая организация или место работы)

Шаблоны категории Организации предлагаются в следующих формах по кнопкам:

  • Карта организации / Дополнительные свойства / Добавить группу дополнительных свойств - добавляет группу настраиваемых дополнительных свойств (полей) организации в карту организации

1.2.3 Категория шаблонов Документы

Это шаблоны документов, которые регистрируются с помощью регистрационной формы "Документ". Это основная форма регистрации документов в системе CS Polibase. Регистрация документов с помощью этой формы возможна в различных местах программы по ходу выполнения рабочего процесса. Это следующие формы и модули:

  • Карта клиента / вкладка Документы
  • Карта организации / вкладка Документы
  • Модуль Документы / Список документов
  • Процессы *) / Свойства сделки / Документы
  • Отдельные кнопки "Документ" для быстрого создания документов, связанных с клиентами и организациями, в других модулях программы и на отдельных технологических этапах рабочего процесса *).

Шаблоны категории "Документы" могут содержать любые шаблонные поля из карты регистрации документа (дата, номер документа и т.п.), а также шаблонные поля из карты персоны и организации, которые связаны с конкретным документом (которые указаны в свойствах конкретного документа). С помощью шаблонов категории "Документы" и формы "Документ" можно создавать такие документы, как договоры, информированные согласия, различные справки и т.п..

Шаблоны категории "Документы" предлагаются в форме "Документ" по кнопкам:

  • Мои шаблоны - предлагает выбор из предварительно настроенного индивидуального списка шаблонов, установленного в настройках должности пользователя (Данные / Специалисты и штатное расписание / Штатное расписание / Свойства должности / Мои шаблоны). Кнопка "Мои шаблоны" позволяет каждому пользователю системы CS Polibase использовать свой индивидуальный набор шаблонных форм, настроенный под его конкретное направление работы.
  • Все шаблоны - предлагает выбор из полного справочника шаблонных форм (если не настроена кнопка "Мои шаблоны")

1.2.4 Категория шаблонов "Записи"

Это шаблоны записей в карте, которые регистрируются с помощью регистрационной формы "Запись в карте". Это основная форма регистрации медицинских записей в системе CS Polibase. Регистрация медицинских записей выполняется в следующих формах и модулях:

  • Счет - протокол / вкладка Медицинские записи
  • Заказ - наряд / вкладка Медицинские записи
  • Карта клиента / вкладка Медицинские записи

Шаблоны категории "Записи" могут содержать любые шаблонные поля из карты регистрации записи в карте (дата, номер документа и т.п.), а также шаблонные поля из карты персоны и организации, которые связаны с конкретным документом (которые указаны в свойствах конкретного документа). С помощью шаблонов категории "Записи" и формы "Запись в карте" можно создавать такие документы, как медицинские записи профильных специалистов, результаты лабораторных исследований и т.п.

Шаблоны категории "Записи" предлагаются в форме "Счет - протокол / Медицинские записи / Медицинская запись" по кнопкам:

  • Мои шаблоны - предлагает выбор из предварительно настроенного индивидуального списка шаблонов, установленного в настройках должности пользователя (Данные / Специалисты и штатное расписание / Штатное расписание / Свойства должности / Мои шаблоны). Кнопка "Мои шаблоны" позволяет каждому пользователю системы CS Polibase использовать свой индивидуальный набор шаблонных форм, настроенный под его конкретное направление работы.
  • Все шаблоны - предлагает выбор из полного справочника шаблонных форм (если не настроена кнопка "Мои шаблоны")

1.3 Порядок настройки шаблонов

Для настройки шаблона нужно:

  • Отредактировать текст шаблона
  • Отредактировать шаблонные поля - вставить в текст шаблона шаблонные поля.

1.3.1 Редактирование текста шаблона

Текст шаблона можно отредактировать вручную с помощью внутреннего редактора в самой форме регистрации шаблона или перенести уже готовый текст из любого другого редактора с помощью команд "Копировать" - "Вставить".

Шаблон может содержать:

  • Текст документа
  • Внутренние таблицы
  • Знаки управляемой табуляции.
  • Шаблонные поля
  • Точки вызова справочников

Внутри клеток таблицы допустимы только шаблонные поля Тегового типа.

С помощью внутреннего редактора CS Polibase вы можете изменять цветом текста и фона, менять его жирность и наклон, а также вставлять в текст шаблонные поля. Для сложного редактирования мы рекомендуем использовать любой внешний редактор типа MS Word, а затем перенести отредактированный там текст в форму шаблона CS Polibase.

1.3.2 Редактирование шаблонных полей

Шаблонные поля - это служебные поля специального формата, которые вставляются в нужное место шаблона и которые затем заполняются автоматически конкретными данными при создании реального документа по этому шаблону.

Чтобы вставить в шаблон шаблонное поле:

  • Откройте форму редактирования шаблона документа
  • Нажмите кнопку "Шаблонное поле" (Вставить шаблонное поле")
  • Вам будет предложены форма выбора всех доступных шаблонных полей, разбитых по контекстным группах (см. выше)
  • Выберите тип шаблонного поля: Теговое поле (новый формат) или Текстовое поле (старый формат)
  • Укажите контекстную группу шаблонных полей, которые вы хотите вставить в документ
  • Не закрывая форму выбора щелчком мыши укажите место в тексте документа, куда вы хотите вставить шаблонное поле
  • Щелчком мыши выберите нужное шаблонное поле - оно будет ставлено в текст документа
  • Выберите новое место в документе и выберите следующее шаблонное поле - оно будет ставлено в текст документа

Повторите указанное действие нужное количество раз, пока не вставите все необходимые шаблонные поля.

1.3.3 Точки вызова справочников

Точки вызова справочников - это те места в тексте документа, куда можно вставлять готовые текстовые значения путем выбора из заранее составленных настраиваемых справочников.

Сам справочник создается, как набор параметров типа текст, дата или число в том же самом справочнике "Шаблонные формы", где у нас хранятся все шаблоны. Созданный справочник шаблонных значений может затем использоваться в шаблоне любого документа для выбора значений из этого справочника в определенном месте текста документа - в точке вызова справочника.

Чтобы вставить в шаблон точку вызова справочника:

  • Откройте форму редактирования шаблона документа
  • Щелчком мыши укажите место в тексте документа, куда вы хотите вставить точку вызова справочника
  • Нажмите кнопку "Точка справочника"
  • Вам будет предложена форма выбора доступных справочников (шаблонов), разбитых по группам и подгруппам.
  • Выберите в среднем списке "Группу" - справочник, значения которого вы хотите вставить в определенное место документа
  • Нажмите ОК - точка выбора справочника будет вставлена в текст документа в виде маленького зеленого кружка и зеленой пунктирной линии
  • Проверьте работу вызова справочника: сделайте двойной щелчок мыши на месте справа от зеленого кружка - откроется форма выбора справочных значений заданного вами справочника.

Повторите указанное действие нужное количество раз, пока не вставите все необходимые точки вызова справочников.

1.4 Настройки связей шаблонов

Примечание *) Для работы с процессами и функционалом Low-Code программирования необходим дополнительный модуль CS Polibase BPM (Business Process Management), который предоставляется по отдельной дополнительной лицензии, и версия CS Polibase Enterprise.

Вернуться на заглавную страницу