Polibase FAQ:26542 — различия между версиями

Материал из Cybernetic Systems
Перейти к: навигация, поиск
(Точки вызова справочников)
(Точки вызова справочников)
Строка 131: Строка 131:
 
* Выберите в среднем списке "Группу" - справочник, значения которого вы хотите вставить в определенное место документа
 
* Выберите в среднем списке "Группу" - справочник, значения которого вы хотите вставить в определенное место документа
 
* Нажмите ОК - точка выбора справочника будет вставлена в текст документа в виде маленького зеленого кружка и зеленой пунктирной линии
 
* Нажмите ОК - точка выбора справочника будет вставлена в текст документа в виде маленького зеленого кружка и зеленой пунктирной линии
* Проверьте вызов справочника: сделайте двойной щелчок мыши на место справа от зеленого кружка - откроется форма выбора справочных значений заданного вами справочника.  
+
* Проверьте работу вызова справочника: сделайте двойной щелчок мыши на место справа от зеленого кружка - откроется форма выбора справочных значений заданного вами справочника.  
 
Повторите указанное действие нужное количество раз, пока не вставите все необходимые вызова справочников.
 
Повторите указанное действие нужное количество раз, пока не вставите все необходимые вызова справочников.
  

Версия 14:14, 19 декабря 2022

1 Как настраивать и использовать шаблоны документов?

ВОПРОС: Как настроить шаблоны документов и как их эффективно использовать?

ОТВЕТ:

Шаблоны документов представляют собой образцы документов, которые используются для создания по этим шаблонам реальных документов определенного типа в зависимости от контекста использования (договоры, записи в карте, табличные формы лабораторных исследований, опросные формы, анкеты, талоны на прием, квитанции об оплате, различные справки, листы амбулаторной карты и любые другие).

В система CS Polibase позволяет создавать следующие типы шаблонных форм документов:

  • Текстовые документы в формате RVF (Rich View Format - расширенный формат RTF с поддержкой Unicode). Текстовые документы могут содержать: отформатированный текст, таблицы, шаблонные поля и точки вызова справочников.
  • Параметрические табличные формы, представляющие собой настраиваемые списки параметров и их возможных значений. Параметрические формы могут содержать параметры следующих типов: большой текст, текст - строка до 256 символов, число, дата, заголовки, а также этап процесса, состояние и переход состояния.
  • Комбинированные формы, представляющие собой сочетание текстового документа и параметрической табличной формы.

1.1 Как организованы шаблоны документов?

Шаблоны документов создаются, настраиваются и редактируются в модуле Справочники / Шаблонные формы.

Справочник Шаблонные формы содержит три основных списка:

  • Шаблонные группы
  • Подгруппы
  • Шаблоны документов

Шаблоны документов регистрируются в правом списке "Шаблоны документов". Шаблоны можно объединять в подгруппы, которые, в свою очередь, объединяются в группы.

Шаблонные группы можно прикреплять к подразделениям и к рабочим процессам *). Связь шаблонных групп с подразделениями и рабочими процессами позволяет для каждого подразделения или рабочего процесса настроить свои группы шаблонов. Одна группа шаблонов может быть прикреплена только к одному подразделению или рабочему процессу. Например, можно создать отдельные группы шаблонов для подразделений "Регистратура", "Терапия", "Хирургия" или отдельные группы шаблонов для рабочего процесса "Работа ортопедической лаборатории", "Обработка заказов" и т.п.

Шаблонные подгруппы объединяют шаблоны одного направления работы, специальности или специалиста и могут быть предоставлены в доступ индивидуально каждому специалисту по его должности (опция Должность штатного расписания / Мои шаблоны). При настройке этой опции каждый пользователь сможет использовать свой индивидуальный набор шаблонов по кнопке "Мои шаблоны", которая находится в формах регистрации Документа или Записи в карте. По этой кнопке ему будет предлагаться индивидуальный для каждого сотрудника (пользователя) набор шаблонов. Если опция Должность штатного расписания / Мои шаблоны не настроена, то выбор шаблонов в формах Документ или Запись в карте осуществляется по общей кнопке выбора шаблонов "Все шаблоны".

Шаблоны документов, находящиеся в правом списке справочника Шаблонные формы, могут использоваться самостоятельно, независимо, при создании и печати документов по кнопкам "Печать по шаблону", находящимся в различных формах и местах программы, а также в "связанном режиме" - в связи с определенными диагнозами, состояниями, видами работ, стандартами, работами и профессиями, противопоказаниями или страховыми случаями или в связи с оказанием определенных услуг или продажей определенных товаров. Т.е. каждому стандарту, диагнозу, услуге, товару и т.п. можно поставить в соответствие один или несколько шаблонов документов, по которым будут создаваться конкретные документы или набор документов в ручном или автоматическом режимах при оформлении клиента, оказании ему услуг или продаже товаров.

1.2 Категории шаблонов и контекст использования

Система CS Polibase позволяет создавать и настраивать шаблоны документов любого типа в зависимости от того контекста, где они используются. Для этого шаблоны подразделяются на следующие категории:

1.2.1 Категория шаблонов Персоны

Это шаблоны документов, относящихся к персоне (клиенту или сотруднику). Шаблоны этого типа могут содержать любые шаблонные поля из карты персоны (фамилия, имя, отчество и любые другие поля из его персональной карты), а также шаблонные поля организации, которая указана в качестве оплачивающей организации в карте клиента.

Шаблоны категории Персоны предлагаются в следующих формах по кнопкам:

  • Карта клиента / Общие сведения / кнопка "Печать карты" (при включенной опции Настройки общие / Шаблоны и данные / Тип шаблонов / Справочник шаблонных форм) - печатает по выбранному шаблону настраиваемый документ персоны типа титульного листа медицинской карты и т.п.
  • Карта сотрудника / Дополнительные свойства / Добавить группу дополнительных свойств - добавляет группу настраиваемых дополнительных свойств (полей) персоны в карту сотрудника
  • Группа персон / Дополнительные свойства - позволяет установить группу настраиваемых дополнительных свойств (полей) персоны, которая будет автоматически добавлена в карту персоны при создании новой карты.

1.2.2 Категория шаблонов Организации

Это шаблоны документов, относящихся к организации. Шаблоны этого типа могут содержать любые шаблонные поля из карты организации. Шаблонные поля из карты организации также автоматически подгружаются в любой шаблонный документ, связанный с персоной, если эта персона связана с организацией (т.е. указана в карте персоны, как оплачивающая организация или место работы)

Шаблоны категории Организации предлагаются в следующих формах по кнопкам:

  • Карта организации / Дополнительные свойства / Добавить группу дополнительных свойств - добавляет группу настраиваемых дополнительных свойств (полей) организации в карту организации

1.2.3 Категория шаблонов Документы

Это шаблоны документов, которые регистрируются с помощью регистрационной формы "Документ". Это основная форма регистрации документов в системе CS Polibase. Регистрация документов с помощью этой формы возможна в различных местах программы по ходу выполнения рабочего процесса. Это следующие формы и модули:

  • Карта клиента / вкладка Документы
  • Карта организации / вкладка Документы
  • Модуль Документы / Список документов
  • Процессы *) / Свойства сделки / Документы
  • Отдельные кнопки "Документ" для быстрого создания документов, связанных с клиентами и организациями, в других модулях программы и на отдельных технологических этапах рабочего процесса *).

Шаблоны категории "Документы" могут содержать любые шаблонные поля из карты регистрации документа (дата, номер документа и т.п.), а также шаблонные поля из карты персоны и организации, которые связаны с конкретным документом (которые указаны в свойствах конкретного документа). С помощью шаблонов категории "Документы" и формы "Документ" можно создавать такие документы, как договоры, информированные согласия, различные справки и т.п..

Шаблоны категории "Документы" предлагаются в форме "Документ" по кнопкам:

  • Мои шаблоны - предлагает выбор из предварительно настроенного индивидуального списка шаблонов, установленного в настройках должности пользователя (Данные / Специалисты и штатное расписание / Штатное расписание / Свойства должности / Мои шаблоны). Кнопка "Мои шаблоны" позволяет каждому пользователю системы CS Polibase использовать свой индивидуальный набор шаблонных форм, настроенный под его конкретное направление работы.
  • Все шаблоны - предлагает выбор из полного справочника шаблонных форм (если не настроена кнопка "Мои шаблоны")

1.2.4 Категория шаблонов "Записи"

Это шаблоны записей в карте, которые регистрируются с помощью регистрационной формы "Запись в карте". Это основная форма регистрации медицинских записей в системе CS Polibase. Регистрация медицинских записей выполняется в следующих формах и модулях:

  • Счет - протокол / вкладка Медицинские записи
  • Заказ - наряд / вкладка Медицинские записи
  • Карта клиента / вкладка Медицинские записи

Шаблоны категории "Записи" могут содержать любые шаблонные поля из карты регистрации записи в карте (дата, номер документа и т.п.), а также шаблонные поля из карты персоны и организации, которые связаны с конкретным документом (которые указаны в свойствах конкретного документа). С помощью шаблонов категории "Записи" и формы "Запись в карте" можно создавать такие документы, как медицинские записи профильных специалистов, результаты лабораторных исследований и т.п.

Шаблоны категории "Записи" предлагаются в форме "Счет - протокол / Медицинские записи / Медицинская запись" по кнопкам:

  • Мои шаблоны - предлагает выбор из предварительно настроенного индивидуального списка шаблонов, установленного в настройках должности пользователя (Данные / Специалисты и штатное расписание / Штатное расписание / Свойства должности / Мои шаблоны). Кнопка "Мои шаблоны" позволяет каждому пользователю системы CS Polibase использовать свой индивидуальный набор шаблонных форм, настроенный под его конкретное направление работы.
  • Все шаблоны - предлагает выбор из полного справочника шаблонных форм (если не настроена кнопка "Мои шаблоны")

1.3 Порядок настройки шаблонов

Для настройки шаблона нужно:

  • Отредактировать текст шаблона
  • Отредактировать шаблонные поля - вставить в текст шаблона шаблонные поля.

1.3.1 Редактирование текста шаблона

Текст шаблона можно отредактировать вручную с помощью внутреннего редактора в самой форме регистрации шаблона или перенести уже готовый текст из любого другого редактора с помощью команд "Копировать" - "Вставить".

Шаблон может содержать:

  • Текст документа
  • Внутренние таблицы
  • Знаки управляемой табуляции.
  • Шаблонные поля
  • Точки вызова справочников

Внутри клеток таблицы допустимы только шаблонные поля Тегового типа.

С помощью внутреннего редактора CS Polibase вы можете изменять цветом текста и фона, менять его жирность и наклон, а также вставлять в текст шаблонные поля. Для сложного редактирования мы рекомендуем использовать любой внешний редактор типа MS Word, а затем перенести отредактированный там текст в форму шаблона CS Polibase.

1.3.2 Редактирование шаблонных полей

Шаблонные поля - это служебные поля специального формата, которые вставляются в нужное место шаблона и которые затем заполняются автоматически конкретными данными при создании реального документа по этому шаблону.

Чтобы вставить в шаблон шаблонное поле:

  • Откройте форму редактирования шаблона документа
  • Нажмите кнопку "Шаблонное поле" (Вставить шаблонное поле")
  • Вам будет предложены форма выбора всех доступных шаблонных полей, разбитых по контекстным группах (см. выше)
  • Выберите тип шаблонного поля: Теговое поле (новый формат) или Текстовое поле (старый формат)
  • Укажите контекстную группу шаблонных полей, которые вы хотите вставить в документ
  • Не закрывая форму выбора щелчком мыши укажите место в тексте документа, куда вы хотите вставить шаблонное поле
  • Щелчком мыши выберите нужное шаблонное поле - оно будет ставлено в текст документа
  • Выберите новое место в документе и выберите следующее шаблонное поле - оно будет ставлено в текст документа

Повторите указанное действие нужное количество раз, пока не вставите все необходимые шаблонные поля.

1.3.3 Точки вызова справочников

Точки вызова справочников - это те места в тексте документа, куда можно вставлять готовые текстовые значения путем выбора из заранее составленных настраиваемых справочников.

Сам справочник создается, как набор параметров типа текст, дата или число в том же самом справочнике "Шаблонные формы", где у нас хранятся все шаблоны. Созданный справочник шаблонных значений может затем использоваться в шаблоне любого документа для выбора значений из этого справочника в определенном месте текста документа - в точке вызова справочника.

Чтобы вставить в шаблон точку вызова справочника:

  • Откройте форму редактирования шаблона документа
  • Щелчком мыши укажите место в тексте документа, куда вы хотите вставить точку вызова справочника
  • Нажмите кнопку "Точка справочника"
  • Вам будет предложена форма выбора доступных справочников (шаблонов), разбитых по группам и подгруппам.
  • Выберите в среднем списке "Группу" - справочник, значения которого вы хотите вставить в определенное место документа
  • Нажмите ОК - точка выбора справочника будет вставлена в текст документа в виде маленького зеленого кружка и зеленой пунктирной линии
  • Проверьте работу вызова справочника: сделайте двойной щелчок мыши на место справа от зеленого кружка - откроется форма выбора справочных значений заданного вами справочника.

Повторите указанное действие нужное количество раз, пока не вставите все необходимые вызова справочников.

1.4 Настройки связей шаблонов

Примечание *) Для работы с процессами и функционалом Low-Code программирования необходим дополнительный модуль CS Polibase BPM (Business Process Management), который предоставляется по отдельной дополнительной лицензии, и версия CS Polibase Enterprise.

Вернуться на заглавную страницу