Polibase FAQ:23603

Материал из Cybernetic Systems
Перейти к: навигация, поиск

1 Как ведется учет телефонных звонков?

ВОПРОС:

На сайте www.polibase.ru в перечне функций системы указаны "Call- центр и учет звонков". Каким образом в системе CS Polibase ведется учет телефонных звонков?

ОТВЕТ:

Учет телефонных звонков ведется в модуле Данные | Call - центр. Модуль позволяет регистрировать входящие и исходящие звонки. Если данный модуль вам недоступен, для его изучения попросите системного администратора системы CS Polibase подключить этот модуль r вашему рабочему месту.

В случае сопряжения системы CS Polibase c IP телефонной станцией (Asterisk) система позволяет принимать входящие звонки с автоматическим распознаванием пациента по номеру телефона, а также осуществлять телефонные звонки непосредственно по кнопке из системы CS Polibase.

Общий вид модуля Call-центр:

Call.jpg

Форма регистрации телефонного звонка выглядит следующим образом:

Звонок-Polibase.jpg

Вся оперативная работа со звонками осуществляется на вкладке "Журнал звонков"

Журнал звонков и форма регистрации звонка позволяют:

  • Зарегистрировать входящий или исходящий телефонный звонок
  • Осуществить запись на прием непосредственно в ходе разговора - по кнопке "Записать на прием" открывается сетка приемов и сделанная запись на прием автоматически связывается в данным телефонным звонком
  • Запланировать и выполнить вызов (приглашение) на прием и отметить результат этого вызова (приглашения)
  • Можно формировать заранее списки обзвонов (списки звонков) и планировать звонки

Таким образом, можно запланировать и реализовать цепочку действий:

  • Планирование звонка -> Звонок -> Запись на прием

Другие вкладки в модуле (кроме журнала звонков) позволяют получить следующую статистику:

- Сводки по категориям и целям звонков - Сводки по результатам и причинам отказов - Сводка по клиентам и исполнителям звонков - Сводки по услугам (по звонкам) и подразделениям - Сводки по специальностям и специалистам

В статистике можно использовать множество фильтров по разным критериям отбора, которые находятся на панели справа..

Из модуля Call-центр также можно отправить пациенту:

- Короткое сообщение (СМС) - Письмо по электронной почте

В остальном

2 ==

Вы можете регистрировать любые задачи и события, связанные с персоной или организацией.

Это могут быть задачи – поручения, которые нужно сделать к определенному времени, а могут быть  просто события. Событие от задачи отличается тем, что у задачи есть срок выполнения и состояние выполнения, а событие регистрируется просто до того, или после того, как оно произошло, без контроля выполнения.

События и задачи могут быть сгруппированы по СПИСКАМ (ГРУППАМ), которые, в свою очередь, могут быть связаны с ПРОЕКТАМИ.

Каждая задача или событие может быть связана с персоной (клиентом или не обязательно с клиентом) или с организацией (вашим контрагентом). У нее есть, точнее, могут быть следующие атрибуты (поля необязательные, заполняются в любом наборе):  

  • Поручитель (кто это поручил)
  • Исполнитель (персона – кому поручили)
  • Организация (с которой событие/ задача связана)
  • Дата поручения
  • Срок исполнения
  • Состояние исполнения

Если у задачи / поручения указан срок исполнения, то по этому сроку система считает состояние выполнения задачи (выполнено в срок, выполнено с опозданием, просрочено).

К событию / задаче можно прикрепить любой документ (поле “Прикрепленный файл”).

В модуле "События и задачи" есть два вида - вкладки внизу: Вид 1 и Вид 2, а также вкладка “Мои события и задачи”.

  • На вкладке “Мои события и задачи” каждому пользователю отображаются те события и задачи, в которых он либо Поручитель, либо Исполнитель (только свои контакты, где он или автор, или исполнитель).
  • На основной вкладке также по умолчанию показываются только свои контакты.

Чтобы пользователь мог видеть все контакты (например, руководитель, который дает поручения всем), то этому пользователю нужно присвоить право:

  • Пользователи / Права и ограничения / Контакты и события / Доступ ко всем контактам и событиям

Чтобы обычные пользователи не могли видеть и редактировать чужие контакты и события, им можно установить ограничения:

  • Пользователи / Права и ограничения / Контакты и события / Только свои контакты видеть
  • Пользователи / Права и ограничения / Контакты и события / Только свои контакты редактировать

В системе есть контроль напоминаний, который можно включить опцией:

  • Главное меню / Опции / Напоминать о поручениях и делах

Вернуться на заглавную страницу