Polibase FAQ:23603 — различия между версиями

Материал из Cybernetic Systems
Перейти к: навигация, поиск
(Как ведется учет телефонных звонков?)
 
(не показано 11 промежуточных версий этого же участника)
Строка 7: Строка 7:
 
'''ОТВЕТ''':
 
'''ОТВЕТ''':
  
Учет телефонных звонков ведется в модуле ''Данные | Call - центр''. Модуль позволяет регистрировать входящие и исходящие звонки. Если данный модуль вам недоступен, для его изучения попросите системного администратора системы CS Polibase подключить этот модуль r вашему рабочему месту.  
+
Учет телефонных звонков ведется в модуле ''Данные | Call - центр''. Модуль позволяет регистрировать входящие и исходящие звонки. Если данный модуль вам недоступен, попросите системного администратора системы CS Polibase подключить этот модуль к вашему рабочему месту.  
  
 
В случае сопряжения системы CS Polibase c IP телефонной станцией (Asterisk) система позволяет принимать входящие звонки с автоматическим распознаванием пациента по номеру телефона, а также осуществлять телефонные звонки непосредственно по кнопке из системы CS Polibase.  
 
В случае сопряжения системы CS Polibase c IP телефонной станцией (Asterisk) система позволяет принимать входящие звонки с автоматическим распознаванием пациента по номеру телефона, а также осуществлять телефонные звонки непосредственно по кнопке из системы CS Polibase.  
Строка 13: Строка 13:
 
Общий вид модуля Call-центр:
 
Общий вид модуля Call-центр:
  
[[Файл:Call.jpg]]
+
[[Файл:CallCenter.jpg]]
  
Форма регистрации телефонного звонка выглядит следующим образом:
+
Форма регистрации телефонного звонка:
  
 
[[Файл:Звонок-Polibase.jpg]]
 
[[Файл:Звонок-Polibase.jpg]]
  
Вся оперативная работа со звонками осуществляется на вкладке "Журнал звонков"
+
Вся оперативная работа со звонками осуществляется на вкладке "Журнал звонков".
 +
 
 +
Регистрация данных осуществляется в соответствии с общими правилами работы (https://www.polibase.ru/wiki/index.php5?title=Общие_правила_работы)
  
 
Журнал звонков и форма регистрации звонка позволяют:
 
Журнал звонков и форма регистрации звонка позволяют:
Строка 30: Строка 32:
 
Таким образом, можно запланировать и реализовать цепочку действий:  
 
Таким образом, можно запланировать и реализовать цепочку действий:  
  
* Планирование звонка -> Звонок -> Запись на прием
+
* Планирование звонка
 +
* Выполнение исходящего звонка или регистрация входящего звонка
 +
* Запись на прием от звонка
  
Другие вкладки в модуле (кроме журнала звонков) позволяют получить следующую статистику:
+
Другие вкладки в модуле Call-центр позволяют получить следующую статистику:
  
- Сводки по категориям и целям звонков
+
* Сводки по категориям и целям звонков
- Сводки по результатам и причинам отказов
+
* Сводки по результатам и причинам отказов
- Сводка по клиентам и исполнителям звонков
+
* Сводка по клиентам и исполнителям звонков
- Сводки по услугам (по звонкам) и подразделениям
+
* Сводки по услугам (по звонкам) и подразделениям
- Сводки по специальностям и специалистам
+
* Сводки по специальностям и специалистам
  
 
В статистике можно использовать множество фильтров по разным критериям отбора, которые находятся на панели справа..
 
В статистике можно использовать множество фильтров по разным критериям отбора, которые находятся на панели справа..
Строка 44: Строка 48:
 
Из модуля Call-центр также можно отправить пациенту:
 
Из модуля Call-центр также можно отправить пациенту:
  
- Короткое сообщение (СМС)
+
* ''Кнопка SMS'' - отправить короткое сообщение (СМС)
- Письмо по электронной почте
+
* ''Кнопка Email'' - отправить письмо по электронной почте
 
+
В остальном
+
 
+
====
+
 
+
Вы можете регистрировать любые задачи и события, связанные с персоной или организацией.
+
 
+
Это могут быть задачи – поручения, которые нужно сделать к определенному времени, а могут быть  просто события. Событие от задачи отличается тем, что у задачи есть срок выполнения и состояние выполнения, а событие регистрируется просто до того, или после того, как оно произошло, без контроля выполнения.
+
 
+
События и задачи могут быть сгруппированы по СПИСКАМ (ГРУППАМ), которые, в свою очередь, могут быть связаны с ПРОЕКТАМИ.
+
 
+
Каждая задача или событие может быть связана с персоной (клиентом или не обязательно с клиентом) или с организацией (вашим контрагентом). У нее есть, точнее, могут быть следующие атрибуты (поля необязательные, заполняются в любом наборе):
+
 
+
* Поручитель (кто это поручил)
+
* Исполнитель (персона – кому поручили)
+
* Организация (с которой событие/ задача связана)
+
* Дата поручения
+
* Срок исполнения
+
* Состояние исполнения
+
 
+
Если у задачи / поручения указан срок исполнения, то по этому сроку система считает состояние выполнения задачи (выполнено в срок, выполнено с опозданием, просрочено).
+
 
+
К событию / задаче можно прикрепить любой документ (поле “Прикрепленный файл”).
+
 
+
В модуле "События и задачи" есть два вида - вкладки внизу: Вид 1 и Вид 2, а также вкладка “Мои события и задачи”.
+
 
+
* На вкладке “Мои события и задачи” каждому пользователю отображаются те события и задачи, в которых он либо Поручитель, либо Исполнитель (только свои контакты, где он или автор, или исполнитель).
+
* На основной вкладке также по умолчанию показываются только свои контакты.
+
 
+
Чтобы пользователь мог видеть все контакты (например, руководитель, который дает поручения всем), то этому пользователю нужно присвоить право:
+
 
+
* Пользователи / Права и ограничения / Контакты и события / Доступ ко всем контактам и событиям
+
 
+
Чтобы обычные пользователи не могли видеть и редактировать чужие контакты и события, им можно установить ограничения:
+
 
+
* Пользователи / Права и ограничения / Контакты и события / Только свои контакты видеть
+
* Пользователи / Права и ограничения / Контакты и события / Только свои контакты редактировать
+
  
В системе есть контроль напоминаний, который можно включить опцией:  
+
При заполнении формы регистрации звонка используются следующие настраиваемые справочники:
  
* Главное меню / Опции / Напоминать о поручениях и делах
+
* Справочники / Типы и состояния / Звонки / Статусы звонков
 +
* Справочники / Типы и состояния / Звонки / Категории звонков
 +
* Справочники / Типы и состояния / Звонки / Цели и вопросы звонков
 +
* Справочники / Типы и состояния / Звонки / Вызовы на прием / Причины отказов
 +
* Справочники / Товары, работы и услуги (справочник номенклатуры)
  
 
[[Заглавная страница|Вернуться на заглавную страницу]]
 
[[Заглавная страница|Вернуться на заглавную страницу]]

Текущая версия на 18:56, 15 декабря 2020

Как ведется учет телефонных звонков?

ВОПРОС:

На сайте www.polibase.ru в перечне функций системы указаны "Call- центр и учет звонков". Каким образом в системе CS Polibase ведется учет телефонных звонков?

ОТВЕТ:

Учет телефонных звонков ведется в модуле Данные | Call - центр. Модуль позволяет регистрировать входящие и исходящие звонки. Если данный модуль вам недоступен, попросите системного администратора системы CS Polibase подключить этот модуль к вашему рабочему месту.

В случае сопряжения системы CS Polibase c IP телефонной станцией (Asterisk) система позволяет принимать входящие звонки с автоматическим распознаванием пациента по номеру телефона, а также осуществлять телефонные звонки непосредственно по кнопке из системы CS Polibase.

Общий вид модуля Call-центр:

CallCenter.jpg

Форма регистрации телефонного звонка:

Звонок-Polibase.jpg

Вся оперативная работа со звонками осуществляется на вкладке "Журнал звонков".

Регистрация данных осуществляется в соответствии с общими правилами работы (https://www.polibase.ru/wiki/index.php5?title=Общие_правила_работы)

Журнал звонков и форма регистрации звонка позволяют:

  • Зарегистрировать входящий или исходящий телефонный звонок
  • Осуществить запись на прием непосредственно в ходе разговора - по кнопке "Записать на прием" открывается сетка приемов и сделанная запись на прием автоматически связывается в данным телефонным звонком
  • Запланировать и выполнить вызов (приглашение) на прием и отметить результат этого вызова (приглашения)
  • Можно формировать заранее списки обзвонов (списки звонков) и планировать звонки

Таким образом, можно запланировать и реализовать цепочку действий:

  • Планирование звонка
  • Выполнение исходящего звонка или регистрация входящего звонка
  • Запись на прием от звонка

Другие вкладки в модуле Call-центр позволяют получить следующую статистику:

  • Сводки по категориям и целям звонков
  • Сводки по результатам и причинам отказов
  • Сводка по клиентам и исполнителям звонков
  • Сводки по услугам (по звонкам) и подразделениям
  • Сводки по специальностям и специалистам

В статистике можно использовать множество фильтров по разным критериям отбора, которые находятся на панели справа..

Из модуля Call-центр также можно отправить пациенту:

  • Кнопка SMS - отправить короткое сообщение (СМС)
  • Кнопка Email - отправить письмо по электронной почте

При заполнении формы регистрации звонка используются следующие настраиваемые справочники:

  • Справочники / Типы и состояния / Звонки / Статусы звонков
  • Справочники / Типы и состояния / Звонки / Категории звонков
  • Справочники / Типы и состояния / Звонки / Цели и вопросы звонков
  • Справочники / Типы и состояния / Звонки / Вызовы на прием / Причины отказов
  • Справочники / Товары, работы и услуги (справочник номенклатуры)

Вернуться на заглавную страницу