Polibase FAQ:19182

Материал из Cybernetic Systems
Перейти к: навигация, поиск

Как работать с событиями и задачами?

ВОПРОС:

Увидели раздел в программе "События и задачи". Мы так понимаем, что каждому врачу или другому сотруднику можно добавить задание для выполнения? Скажите пожалуйста, как работать с этими функциями?

ОТВЕТ:

Вы можете регистрировать любые задачи и события, связанные с персоной или организацией.

Это могут быть задачи – поручения, которые нужно сделать к определенному времени, а могут быть  просто события. Событие от задачи отличается тем, что у задачи есть срок выполнения и состояние выполнения, а событие регистрируется просто до того, или после того, как оно произошло, без контроля выполнения.

События и задачи могут быть сгруппированы по СПИСКАМ (ГРУППАМ), которые, в свою очередь, могут быть связаны с ПРОЕКТАМИ.

Каждая задача или событие может быть связана с персоной (клиентом или не обязательно с клиентом) или с организацией (вашим контрагентом). У нее есть, точнее, могут быть следующие атрибуты (поля необязательные, заполняются в любом наборе):  

  • Поручитель (кто это поручил)
  • Исполнитель (персона – кому поручили)
  • Организация (с которой событие/ задача связана)
  • Дата поручения
  • Срок исполнения
  • Состояние исполнения

Если у задачи / поручения указан срок исполнения, то по этому сроку система считает состояние выполнения задачи (выполнено в срок, выполнено с опозданием, просрочено).

К событию / задаче можно прикрепить любой документ (поле “Прикрепленный файл”).

В модуле "События и задачи" есть два вида - вкладки внизу: Вид 1 и Вид 2, а также вкладка “Мои события и задачи”.

  • На вкладке “Мои события и задачи” каждому пользователю отображаются те события и задачи, в которых он либо Поручитель, либо Исполнитель (только свои контакты, где он или автор, или исполнитель).
  • На основной вкладке также по умолчанию показываются только свои контакты.

Чтобы пользователь мог видеть все контакты (например, руководитель, который дает поручения всем), то этому пользователю нужно присвоить право:

  • Пользователи / Права и ограничения / Контакты и события / Доступ ко всем контактам и событиям

Чтобы обычные пользователи не могли видеть и редактировать чужие контакты и события, им можно установить ограничения:

  • Пользователи / Права и ограничения / Контакты и события / Только свои контакты видеть
  • Пользователи / Права и ограничения / Контакты и события / Только свои контакты редактировать

В системе есть контроль напоминаний, который можно включить опцией:

  • Главное меню / Опции / Напоминать о поручениях и делах

Вернуться на заглавную страницу