Polibase FAQ:19182
Как работать с событиями и задачами?
ВОПРОС:
Увидели раздел в программе "События и задачи". Мы так понимаем, что каждому врачу или другому сотруднику можно добавить задание для выполнения? Скажите пожалуйста, как работать с этими функциями?
ОТВЕТ:
Вы можете регистрировать любые задачи и события, связанные с персоной или организацией.
Это могут быть задачи – поручения, которые нужно сделать к определенному времени, а могут быть просто события. Событие от задачи отличается тем, что у задачи есть срок выполнения и состояние выполнения, а событие регистрируется просто до того, или после того, как оно произошло, без контроля выполнения. События и задачи могут быть сгруппированы по СПИСКАМ (ГРУППАМ), которые в свою очередь, могут быть связаны с ПРОЕКТАМИ. Каждая задача или событие может быть связана с персоной (клиентом или не обязательно с клиентом) или с организацией (вашим контрагентом). У нее есть, точнее, могут быть следующие атрибуты (поля необязательные, заполняются в любом наборе):
- Поручитель (кто это поручил)
- Исполнитель (персона – кому поручили)
- Организация (с которой событие/ задача связана)
- Дата поручения
- Срок исполнения
- Состояние исполнения
Если у задачи / поручения указан срок исполнения, то по этому сроку система считает состояние выполнения задачи (выполнено в срок, выполнено с опозданием, просрочено).
К событию / задаче Вы можете прикрепить любой документ (поле “Прикрепленный файл”).
В модуле есть два вида (вкладки внизу – Вид 1 и Вид 2).
На вкладке “Мои события и задачи” каждому пользователю отображаются те события и задачи, в которых он либо Поручитель, либо Исполнитель (только свои контакты, где он или автор, или исполнитель). На основной вкладке также по умолчанию показываются только свои контакты.
Чтобы пользователь мог видеть все контакты (например, руководитель, который дает поручения всем), то этому пользователю нужно присвоить право:
- Пользователи / Права и ограничения / Контакты и события / Доступ ко всем контактам и событиям
Чтобы обычные пользователи не могли видеть и редактировать чужие контакты и события, им можно установить ограничения:
Пользователи / Права и ограничения / Контакты и события / Только свои контакты видеть и Пользователи / Права и ограничения / Контакты и события / Только свои контакты редактировать
В системе есть контроль напоминаний, который можно включить опцией:
- Главное меню / Опции / Напоминать о поручениях и делах
