Polibase FAQ:19182 — различия между версиями
Oleg (обсуждение | вклад) |
Oleg (обсуждение | вклад) |
||
Строка 37: | Строка 37: | ||
Чтобы обычные пользователи не могли видеть и редактировать чужие контакты и события, им можно установить ограничения: | Чтобы обычные пользователи не могли видеть и редактировать чужие контакты и события, им можно установить ограничения: | ||
− | Пользователи / Права и ограничения / Контакты и события / Только свои контакты видеть | + | * Пользователи / Права и ограничения / Контакты и события / Только свои контакты видеть |
− | Пользователи / Права и ограничения / Контакты и события / Только свои контакты редактировать | + | * Пользователи / Права и ограничения / Контакты и события / Только свои контакты редактировать |
В системе есть контроль напоминаний, который можно включить опцией: | В системе есть контроль напоминаний, который можно включить опцией: |
Версия 10:57, 10 апреля 2018
Как работать с событиями и задачами?
ВОПРОС:
Увидели раздел в программе "События и задачи". Мы так понимаем, что каждому врачу или другому сотруднику можно добавить задание для выполнения? Скажите пожалуйста, как работать с этими функциями?
ОТВЕТ:
Вы можете регистрировать любые задачи и события, связанные с персоной или организацией.
Это могут быть задачи – поручения, которые нужно сделать к определенному времени, а могут быть просто события. Событие от задачи отличается тем, что у задачи есть срок выполнения и состояние выполнения, а событие регистрируется просто до того, или после того, как оно произошло, без контроля выполнения. События и задачи могут быть сгруппированы по СПИСКАМ (ГРУППАМ), которые в свою очередь, могут быть связаны с ПРОЕКТАМИ. Каждая задача или событие может быть связана с персоной (клиентом или не обязательно с клиентом) или с организацией (вашим контрагентом). У нее есть, точнее, могут быть следующие атрибуты (поля необязательные, заполняются в любом наборе):
- Поручитель (кто это поручил)
- Исполнитель (персона – кому поручили)
- Организация (с которой событие/ задача связана)
- Дата поручения
- Срок исполнения
- Состояние исполнения
Если у задачи / поручения указан срок исполнения, то по этому сроку система считает состояние выполнения задачи (выполнено в срок, выполнено с опозданием, просрочено).
К событию / задаче можно прикрепить любой документ (поле “Прикрепленный файл”).
В модуле "События и задачи" есть два вида - вкладки внизу: Вид 1 и Вид 2, а также вкладка “Мои события и задачи”.
- На вкладке “Мои события и задачи” каждому пользователю отображаются те события и задачи, в которых он либо Поручитель, либо Исполнитель (только свои контакты, где он или автор, или исполнитель).
- На основной вкладке также по умолчанию показываются только свои контакты.
Чтобы пользователь мог видеть все контакты (например, руководитель, который дает поручения всем), то этому пользователю нужно присвоить право:
- Пользователи / Права и ограничения / Контакты и события / Доступ ко всем контактам и событиям
Чтобы обычные пользователи не могли видеть и редактировать чужие контакты и события, им можно установить ограничения:
- Пользователи / Права и ограничения / Контакты и события / Только свои контакты видеть
- Пользователи / Права и ограничения / Контакты и события / Только свои контакты редактировать
В системе есть контроль напоминаний, который можно включить опцией:
- Главное меню / Опции / Напоминать о поручениях и делах