Polibase FAQ:19182 — различия между версиями
Oleg (обсуждение | вклад) |
Oleg (обсуждение | вклад) (→Как работать с событиями и задачами?) |
||
| (не показано 9 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
Это могут быть задачи – поручения, которые нужно сделать к определенному времени, а могут быть просто события. Событие от задачи отличается тем, что у задачи есть срок выполнения и состояние выполнения, а событие регистрируется просто до того, или после того, как оно произошло, без контроля выполнения. | Это могут быть задачи – поручения, которые нужно сделать к определенному времени, а могут быть просто события. Событие от задачи отличается тем, что у задачи есть срок выполнения и состояние выполнения, а событие регистрируется просто до того, или после того, как оно произошло, без контроля выполнения. | ||
| + | |||
| + | События и задачи могут быть сгруппированы по СПИСКАМ (ГРУППАМ), которые, в свою очередь, могут быть связаны с ПРОЕКТАМИ. | ||
| + | |||
| + | Каждая задача или событие может быть связана с персоной (клиентом или не обязательно с клиентом) или с организацией (вашим контрагентом). У нее есть, точнее, могут быть следующие атрибуты (поля необязательные, заполняются в любом наборе): | ||
| − | + | * Поручитель (кто это поручил) | |
| − | + | * Исполнитель (персона – кому поручили) | |
| − | + | * Организация (с которой событие/ задача связана) | |
| − | + | * Дата поручения | |
| − | * Поручитель (кто это поручил) | + | |
| − | * Исполнитель (персона – кому поручили) | + | |
| − | * Организация (с которой событие/ задача связана) | + | |
* Срок исполнения | * Срок исполнения | ||
* Состояние исполнения | * Состояние исполнения | ||
| − | + | ||
| − | + | Если у задачи / поручения указан срок исполнения, то по этому сроку система считает состояние выполнения задачи (выполнено в срок, выполнено с опозданием, просрочено). | |
| − | + | ||
| − | К | + | К событию / задаче можно прикрепить любой документ (поле “Прикрепленный файл”). |
| − | + | ||
| − | В модуле есть два вида | + | В модуле "События и задачи" есть два вида - вкладки внизу: Вид 1 и Вид 2, а также вкладка “Мои события и задачи”. |
| − | + | ||
| − | На вкладке “Мои события и задачи” каждому пользователю отображаются те события и задачи, в которых он либо Поручитель, либо Исполнитель (только свои контакты, где он или автор, или исполнитель). | + | * На вкладке “Мои события и задачи” каждому пользователю отображаются те события и задачи, в которых он либо Поручитель, либо Исполнитель (только свои контакты, где он или автор, или исполнитель). |
| − | На основной вкладке также по умолчанию показываются только свои контакты. | + | * На основной вкладке также по умолчанию показываются только свои контакты. |
| − | + | ||
Чтобы пользователь мог видеть все контакты (например, руководитель, который дает поручения всем), то этому пользователю нужно присвоить право: | Чтобы пользователь мог видеть все контакты (например, руководитель, который дает поручения всем), то этому пользователю нужно присвоить право: | ||
| Строка 36: | Строка 37: | ||
Чтобы обычные пользователи не могли видеть и редактировать чужие контакты и события, им можно установить ограничения: | Чтобы обычные пользователи не могли видеть и редактировать чужие контакты и события, им можно установить ограничения: | ||
| − | Пользователи / Права и ограничения / Контакты и события / Только свои контакты видеть | + | * Пользователи / Права и ограничения / Контакты и события / Только свои контакты видеть |
| − | Пользователи / Права и ограничения / Контакты и события / Только свои контакты редактировать | + | * Пользователи / Права и ограничения / Контакты и события / Только свои контакты редактировать |
| − | + | ||
В системе есть контроль напоминаний, который можно включить опцией: | В системе есть контроль напоминаний, который можно включить опцией: | ||
Текущая версия на 12:45, 10 апреля 2018
Как работать с событиями и задачами?
ВОПРОС:
Увидели раздел в программе "События и задачи". Мы так понимаем, что каждому врачу или другому сотруднику можно добавить задание для выполнения? Скажите пожалуйста, как работать с этими функциями?
ОТВЕТ:
Вы можете регистрировать любые задачи и события, связанные с персоной или организацией.
Это могут быть задачи – поручения, которые нужно сделать к определенному времени, а могут быть просто события. Событие от задачи отличается тем, что у задачи есть срок выполнения и состояние выполнения, а событие регистрируется просто до того, или после того, как оно произошло, без контроля выполнения.
События и задачи могут быть сгруппированы по СПИСКАМ (ГРУППАМ), которые, в свою очередь, могут быть связаны с ПРОЕКТАМИ.
Каждая задача или событие может быть связана с персоной (клиентом или не обязательно с клиентом) или с организацией (вашим контрагентом). У нее есть, точнее, могут быть следующие атрибуты (поля необязательные, заполняются в любом наборе):
- Поручитель (кто это поручил)
- Исполнитель (персона – кому поручили)
- Организация (с которой событие/ задача связана)
- Дата поручения
- Срок исполнения
- Состояние исполнения
Если у задачи / поручения указан срок исполнения, то по этому сроку система считает состояние выполнения задачи (выполнено в срок, выполнено с опозданием, просрочено).
К событию / задаче можно прикрепить любой документ (поле “Прикрепленный файл”).
В модуле "События и задачи" есть два вида - вкладки внизу: Вид 1 и Вид 2, а также вкладка “Мои события и задачи”.
- На вкладке “Мои события и задачи” каждому пользователю отображаются те события и задачи, в которых он либо Поручитель, либо Исполнитель (только свои контакты, где он или автор, или исполнитель).
- На основной вкладке также по умолчанию показываются только свои контакты.
Чтобы пользователь мог видеть все контакты (например, руководитель, который дает поручения всем), то этому пользователю нужно присвоить право:
- Пользователи / Права и ограничения / Контакты и события / Доступ ко всем контактам и событиям
Чтобы обычные пользователи не могли видеть и редактировать чужие контакты и события, им можно установить ограничения:
- Пользователи / Права и ограничения / Контакты и события / Только свои контакты видеть
- Пользователи / Права и ограничения / Контакты и события / Только свои контакты редактировать
В системе есть контроль напоминаний, который можно включить опцией:
- Главное меню / Опции / Напоминать о поручениях и делах
