Polibase FAQ:18182

Материал из Cybernetic Systems
Перейти к: навигация, поиск

1 Как учитывать оплату в соответствии с новыми требованиями 54ФЗ?

1.1 Общая схема начислений и платежей

Оплата учитывается на лицевом счете пациента в виде платежных операций (начислений и платежей).

В системе CS Polibase каждая запись в списке начислений и платежей может представлять собой платежную операцию одного из следующих типов:

  • Начислено и оплачено. Операция используется для одновременной регистрации начисления и оплаты за оказанные услуги или проданный товар. Одна платежная операция содержит две суммы: Начислено – это то, что пациент должен клинике. Оплачено – это то, что он реально оплатил. В общем случае эти суммы могут не совпадать.
  • Только начислено (только начислено, но не оплачено: Начислено не равно 0, Оплачено = 0). Операция используется, когда, например, услуги были оказаны в кредит и платеж за оказанные услуги откладывается на некоторое время. В результате за пациентом образуется долг.
  • Только оплачено (оплачено, но ничего не начислено: Начислено = 0, Оплачено не равно 0). Операция используется для регистрации предоплаты (авансового платежа - пациент заплатил аванс в счет будущих услуг), или при возвращении долга.

В лицевом счете система автоматически рассчитывает сальдо – разницу между суммой всех начислений и суммой всех оплат. Если сальдо отрицательное, то пациент является должником, если сальдо положительное, то пациент является кредитором.

Таким образом, система CS Polibase позволяет достаточно просто и гибко учитывать разные виды торговых операций.

1.2 Виды торговых операций

В системе CS Polibase предусмотрена регистрация следующих видов торговых операций:

  • Постоплата
  • Предоплата или аванс
  • Продажа
  • Продажа с зачетом предоплаты
  • Продажа с зачетом аванса
  • Продажа с зачетом подарочного сертификата
  • Продажа с зачетом накопленных баллов
  • Возврат предоплаты или аванса
  • Возврат продажи


1.3 Постоплата (в кредит)

Постоплата - это начисление суммы кредита клиенту, после чего он становится нашим должником. Операция используется, например, когда услуги были оказаны в кредит и платеж за оказанные услуги откладывается на некоторое время. В результате за пациентом образуется долг.

  Способ расчета: ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ
  Предмет расчета: УСЛУГА / ТОВАР
  Тип операции: Только начислено

Например, мы оказали пациенту услуги на 4300 рублей и начислили ему сумму, которую он сразу не оплатил. В этом случае должна быть зарегистрирована такая операция:

Дата Начислено, руб Оплачено, руб Номер счета Название операции
13.07.2017 4300 0 8722 Постоплата - кредит по счету 8722

Как зарегистрировать торговую операцию Постоплата

  • Выделите счет - протокол или заказ - наряд, по которому регистрируется постоплата (кредит)
  • Нажмите кнопку "Платежная операция / Постоплата"
  • В открывшейся форме заполните поле "Начислено"
  • Для сохранения операции нажмите кнопку "ОК"

Чек ФР на ПОСТОПЛАТУ в текущей версии системы не печатается.

Платежная операция ПОСТОПЛАТА в системе CS Polibase будет иметь вид:

Постоплата.jpg

1.4 Предоплата

Предоплата - это приход денег в кассу, как предварительная оплата за оказание услуг или продажу товаров. Частичная оплата за оказание, например, части одной услуги большой стоимости, также может осуществляться с помощью операции этого вида. Аванс от предоплаты отличается тем, что аванс не связан с конкретным счетом, а предоплата связана с конкретным счетом.

  Способ расчета: ПРЕДОПЛАТА
  Предмет расчета: ПЛАТЕЖ
  Тип операции: Только оплачено

Например, мы хотим принять предоплату 2000 рублей по счету 8723. В этом случае должна быть зарегистрирована такая операция:

Дата Начислено, руб Оплачено, руб Номер счета Название операции
13.07.2017 0 2000 8723 Предоплата по счету 8723

Как зарегистрировать торговую операцию Предоплата

  • Выделите счет - протокол или заказ - наряд, по которому регистрируется предоплата
  • Нажмите кнопку "Платежная операция / Предоплата"
  • В открывшейся форме заполните поле "Оплачено"
  • Для печати чека на фискальном регистраторе (ФР) заполните поле "Внесено/Сумма"
  • Для сохранения операции БЕЗ печати чека ФР нажмите кнопку "ОК"
  • Для сохранения операции С ПЕЧАТЬЮ чека ФР нажмите кнопку "Печать чека ФР"

Чек ФР на ПРЕДОПЛАТУ будет иметь вид:

  КАССОВЫЙ ЧЕК / ПРИХОД
  Предоплата по счету 8723  1 х 2000 = 2000 р.
  ИТОГ: 2000 р.

Платежная операция ПРЕДОПЛАТА в системе CS Polibase будет иметь вид:

Предоплата.jpg


1.5 Аванс

Аванс - это приход денег в кассу, как предварительная оплата за оказание услуг или продажу товаров в том случае, когда заранее определить набор услуг или товаров невозможно . В системе CS Polibase аванс от предоплаты отличается тем, что аванс не связан с конкретным счетом, а предоплата связана с конкретным счетом.

  Способ расчета: АВАНС
  Предмет расчета: ПЛАТЕЖ
  Тип операции: Только оплачено

Например, мы хотим принять аванс 5000 рублей. В этом случае должна быть зарегистрирована такая операция:

Дата Начислено, руб Оплачено, руб Номер счета Название операции
13.07.2017 0 5000 0 Аванс

Как зарегистрировать торговую операцию Аванс

  • Нажмите кнопку "Платежная операция / Аванс"
  • В открывшейся форме заполните поле "Оплачено"
  • Для печати чека на фискальном регистраторе (ФР) заполните поле "Внесено/Сумма"
  • Для сохранения операции БЕЗ печати чека ФР нажмите кнопку "ОК"
  • Для сохранения операции С ПЕЧАТЬЮ чека ФР нажмите кнопку "Печать чека ФР"

Чек ФР на АВАНС будет иметь вид:

  КАССОВЫЙ ЧЕК / ПРИХОД
  Аванс 1 х 5000 = 5000 р.
  ИТОГ: 5000 р.

Платежная операция АВАНС в системе CS Polibase будет иметь вид:

Аванс.jpg


1.6 Продажа

Продажа - это торговая операция, в результате которой клиент (покупатель) получает услуги или товар, а оператор (продавец) - получает деньги за оказанные услуги или проданный товар.Операция продажи используется для одновременной регистрации начисления и оплаты за оказанные услуги / проданные товары. Одна платежная операция содержит две суммы: Начислено – это то, что пациент должен клинике оплатить. Оплачено – это то, что он оплатил.

  Способ расчета: ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ
  Предмет расчета: УСЛУГА / ТОВАР
  Тип операции: Начислено и оплачено

Например, мы хотим продать три услуги по счету 8724 на общую сумму 2050 рублей. Расчет полный, без учета предоплаты, аванса, баллов и подарочных.

В этом случае должна быть зарегистрирована такая операция:

Дата Начислено, руб Оплачено, руб Номер счета Название операции
15.07.2017 2050 2050 8724 Продажа по счету 8724

Как зарегистрировать торговую операцию Продажа

  • Нажмите кнопку "Платежная операция / Продажа"
  • В открывшейся форме поля "Начислено" и "Оплачено" будут заполнены автоматически значением суммы к оплате по счету
  • Для печати чека на фискальном регистраторе (ФР) заполните поле "Внесено/Сумма"
  • Для сохранения операции БЕЗ печати чека ФР нажмите кнопку "ОК"
  • Для сохранения операции С ПЕЧАТЬЮ чека ФР нажмите кнопку "Печать чека ФР"

Чек ФР на ПРОДАЖУ будет иметь вид:

  КАССОВЫЙ ЧЕК / ПРИХОД:
  Прием терапевта первичный 1х1200 = 1200 р.
  Электрокардиограмма с расшифровкой 1х800 = 800 р.
  Измерение артериального давления 1х50 = 50 р.
  ИТОГ: 2050 р.

Платежная операция ПРОДАЖА в системе CS Polibase будет иметь вид:

Продажа.jpg

1.7 Продажа с зачетом предоплаты

Продажа с предоплатой осуществляется двумя (или более, если предоплат несколько) операциями:

  • Сначала вносится предоплата на счет
  • Затем осуществляется продажа (полный расчет), при которой сумма оплаты по счету определяется, как сумма продаваемых услуг/товаров с зачетом ранее полученной предоплаты.
  ПРЕДОПЛАТА
  Способ расчета: ПРЕДОПЛАТА
  Предмет расчета: ПЛАТЕЖ
  Тип операции: Только оплачено
  ПРОДАЖА С ЗАЧЕТОМ ПРЕДОПЛАТЫ
  Способ расчета: ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ
  Предмет расчета: УСЛУГА / ТОВАР
  Тип операции: Начислено и оплачено

Например, мы хотим продать услугу по счету 8740 на общую сумму 4400 рублей. При этом, сначала пациент сделал предоплату в размере 3000 рублей, а затем, после оказания услуги, был сделан полный расчет за оказанную услугу.

В этом случае должны быть зарегистрированы следующие платежные операции:

Дата Начислено, руб Оплачено, руб Номер счета Назначение операции
17.07.2017 0 3000 8740 Предоплата по счету 8740
17.07.2017 4400 1400 8740 Продажа по счету 8740

Как зарегистрировать торговую операцию Предоплата

  • Выделите счет - протокол или заказ - наряд, по которому регистрируется предоплата
  • Нажмите кнопку "Платежная операция / Предоплата"
  • В открывшейся форме заполните поле "Оплачено" (3000 р.)
  • Для печати чека на фискальном регистраторе (ФР) заполните поле "Внесено/Сумма"
  • Для сохранения операции БЕЗ печати чека ФР нажмите кнопку "ОК"
  • Для сохранения операции С ПЕЧАТЬЮ чека ФР нажмите кнопку "Печать чека ФР"

Чек ФР на ПРЕДОПЛАТУ будет иметь вид:

  КАССОВЫЙ ЧЕК / ПРИХОД
  Предоплата по счету 8740  1 х 3000 = 3000 р.
  ИТОГ: 3000 р.

Платежная операция ПРЕДОПЛАТА в системе CS Polibase будет иметь вид, аналогичный виду в разделе 1.4.

Как зарегистрировать торговую операцию Продажа с зачетом предоплаты

  • Нажмите кнопку "Платежная операция / Продажа"
  • В открывшейся форме поля "Начислено" и "Оплачено" будут заполнены автоматически значением полной суммы к оплате по счету
  • Выберите (щелкните мышью) опцию "Зачет аванса или предоплаты / Предоплата". В окне "Зачет..." будет предложена сумма 3000 р. - для полного зачета предоплаты. В окне "К оплате" будет предложена оставшаяся сумма к оплате - 1400 р.
  • Для печати чека на фискальном регистраторе (ФР) заполните поле "Внесено/Сумма"
  • Для сохранения операции БЕЗ печати чека ФР нажмите кнопку "ОК"
  • Для сохранения операции С ПЕЧАТЬЮ чека ФР нажмите кнопку "Печать чека ФР"

При печати ПРОДАЖИ С ЗАЧЕТОМ ПРЕДОПЛАТЫ на ФР будут распечатаны два чека:

  КАССОВЫЙ ЧЕК / ПРИХОД:
  Ультразвуковое исследование (4 вида) 1х4400 = 4400 р.
  ИТОГ: 4400 р.
  КАССОВЫЙ ЧЕК / ВОЗВРАТ ПРИХОДА:
  Зачет предоплаты по счету 8740 1х3000 = 3000 р.
  ИТОГ: 3000 р.

Платежная операция ПРОДАЖА С ЗАЧЕТОМ ПРЕДОПЛАТЫ в системе CS Polibase будет иметь вид:

Продажа с зачетом предоплаты.jpg

1.8 Продажа с зачетом аванса

Продажа с зачетом аванса отличается от продажи с зачетом предоплаты тем, что аванс не связан с конкретным счетом, и поэтому при зачете аванса приходится делать две дополнительные сторнировочные записи в базе для того, чтобы перевести сумму зачета с аванса на оплату конкретного счета. В остальном операция продажи с зачетом аванса осуществляется аналогично операции продажи в зачетом предоплаты.

Продажа с учетом аванса осуществляется двумя операциями:

  • Сначала вносится аванс. Аванс не связан с конкретным счетом и может быть зачтен в дальнейшем при оплате различных счетов.
  • Затем осуществляется продажа (полный расчет), при которой сумма оплаты по счету определяется, как сумма продаваемых услуг/товаров с зачетом определенной суммы из аванса.
  АВАНС
  Способ расчета: АВАНС
  Предмет расчета: ПЛАТЕЖ
  Тип операции: Только оплачено
  ПРОДАЖА С ЗАЧЕТОМ АВАНСА
  Способ расчета: ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ
  Предмет расчета: УСЛУГА / ТОВАР
  Тип операции: Начислено и оплачено

Например, пациент оплатил нам аванс в размере 10 000 руб. Затем мы оказали услуги и выписали счет на общую сумму 5100 руб. Мы хотим провести продажу этих услуг с зачетом ранее полученного аванса.

В этом случае должны быть зарегистрированы следующие платежные операции:

Дата Начислено, руб Оплачено, руб Номер счета Назначение операции
10.07.2017 0 10000 0 Аванс
18.07.2017 5100 0 8761 Продажа по счету 8761
18.07.2017 0 5100 8761 Зачет аванса по счету 8761
18.07.2017 0 -5100 0 Сторно аванса по счету 8761

Как зарегистрировать торговую операцию Аванс

  • Выделите счет - протокол или заказ - наряд, по которому регистрируется предоплата
  • Нажмите кнопку "Платежная операция / Аванс"
  • В открывшейся форме заполните поле "Оплачено" (10000 р.)
  • Для печати чека на фискальном регистраторе (ФР) заполните поле "Внесено/Сумма"
  • Для сохранения операции БЕЗ печати чека ФР нажмите кнопку "ОК"
  • Для сохранения операции С ПЕЧАТЬЮ чека ФР нажмите кнопку "Печать чека ФР"

Чек ФР на АВАНС будет иметь вид:

  КАССОВЫЙ ЧЕК / ПРИХОД
  Аванс  1 х 10000 = 10000 р.
  ИТОГ: 10000 р.

Платежная операция АВАНС в системе CS Polibase будет иметь вид, аналогичный виду в разделе 1.5.

Как зарегистрировать торговую операцию Продажа с зачетом аванса

  • Нажмите кнопку "Платежная операция / Продажа"
  • В открывшейся форме поля "Начислено" и "Оплачено" будут заполнены автоматически значением полной суммы к оплате по счету
  • Выберите (щелкните мышью) опцию "Зачет аванса или предоплаты / Аванс". В окне "Зачет..." будет предложена сумма 5100 р. - для полного зачета предоплаты. В окне "К оплате" будет предложена оставшаяся сумма к оплате 0 р.
  • Если сумма "К оплате" не ноль (частичный зачет), то для печати чека на фискальном регистраторе (ФР) заполните поле "Внесено/Сумма"
  • Для сохранения операции БЕЗ печати чека ФР нажмите кнопку "ОК"
  • Для сохранения операции С ПЕЧАТЬЮ чека ФР нажмите кнопку "Печать чека ФР" (только в случае частичного зачета аванса, если поле "К оплате не ноль").

Если зачет аванса полностью покрывает сумму счета, то печать чека ФР НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ (новые деньги в кассу не поступили).

В случае частичного зачета аванса (поле "Зачет..." меньше, чем 5100 р., поле "К оплате" не ноль") при печати чека ПРОДАЖИ С ЗАЧЕТОМ АВАНСА на ФР будут распечатаны два чека аналогично тому, как было рассмотрено в разделе 1.7 "Продажа с зачетом предоплаты".

Платежная операция ПРОДАЖА С ЗАЧЕТОМ АВАНСА в системе CS Polibase будет иметь вид:

Продажа с зачетом аванса.jpg

1.9 Способы регистрации платежных операций

Медицинская информационная система CS Polibase предлагает несколько способов и графических интерфейсов для регистрации платежных операций, в зависимости от того, как организован процесс приема платежей в медицинском учреждении и как удобнее конкретному пользователю (кассиру). Регистрация новой платежной операции возможна в следующих модулях и формах программы:

  • В форме Карта пациента / Лечение и оплата / Начисления и платежи - кнопка Платежная операция
  • В модуле Запись на прием на день - кнопка Платежная операция
  • В модуле Запись на прием по дням - кнопка Платежная операция
  • В модуле Общий реестр счетов - кнопка Платежная операция

1.9.1 Регистрация оплаты в модулях Запись на прием на день и Запись на прием по дням

Формы Запись на прием показывают сетку приемов (приемы нескольких врачей на один день или приемы одного врача на несколько дней) и используются администраторами регистратуры и врачами для регистрации и просмотра информации о приемах и для работы с картами пациентов непосредственно из сетки приемов. В форме записи на прием на правой панели имеются все функции, необходимые для создания и редактирования протокола лечения (счета) и его последующей оплаты: Новый протокол, Открыть протокол и кнопка Оплатить.

Для того, чтобы оплатить услуги, выполненные в ходе приема, нужно:

  • Выделить нужный прием
  • Создать для него протокол - счет и внести в него выполненные услуги (обычно это делает врач или администратор регистратуры) и, когда лечение будет закончено,
  • Нажать кнопку Платежная операция

1.9.2 Регистрация оплаты в форме "Карта пациента / Лечение и оплата"

Карту пациента можно открывать в различных модулях и местах программы в зависимости от контекста решаемой задачи:

  • Из общего реестра пациентов (модуль Данные / Клиенты)
  • Из модулей Запись на прием на день и Запись на прием по дням
  • Из модуля Общий реестр счетов
  • Из модуля Общий реестр медицинских записей
  • Практически из всех статистических модулей, из тех списков, где информация связана с конкретным пациентом (все детальные перечни и сводки по пациентам) и где эта операция имеет смысл.

Чтобы зарегистрировать оплату через форму Карта пациента нужно:

  • Открыть Карту пациента из любого указанного выше места
  • Перейти на закладку Лечение и оплата
  • Выделить нужный Счет - протокол или Наряд
  • Нажать кнопку Платежная операция

Общая рекомендация: При регистрации нового счета - протокола через Карту пациента рекомендуется создавать счет "от приема", т.е. для создания нового счета - протокола лучше использовать кнопку Протокол лечения на закладке Приемы и контакты. В этом случае новый счет будет автоматически связан с приемом, специалист в новом счете и услуга (если она заполнена в приеме) будут автоматически заполнены в новом счете, а также заработает механизм автоматического изменения статуса приема в зависимости от состояния счета и его оплаты.

Для того, чтобы создание счета "от приема" сделать обязательным, рекомендуется пользователю установить ограничение Создавать счета только через контакты (модуль Пользователи / Права и ограничения / раздел Счета и протоколы)

1.9.3 Регистрация оплаты в модуле "Общий реестр счетов"

Общий реестр счетов удобно использовать в качестве рабочего места кассира в том случае, когда счета - протоколы и наряды оформляются в одном месте (как правило врачами на своих рабочих местах в процессе приема пациента или администраторами регистратуры, если они выписывают счета), а оплата принимается в другом месте (в кассе кассиром).

В этом случае все счета и наряды попадают в один список - Общий реестр счетов и кассир видит все счета и наряды, представленные к оплате (т.е. те, у которых стоит признак - дата К оплате"), одним списком.

Чтобы зарегистрировать оплату через модуль Общий реестр счетов нужно:

  • Открыть модуль Общий реестр счетов
  • Выделить нужный счет
  • Нажать кнопку Платежная операция

1.10 Как редактировать начисления и платежи

Редактирование платежной операции осуществляется в форме Платежная операция. При создании новой платежной операции по кнопкам Оплатить, описанным выше, и по кнопке Изменить открывается эта форма, где регистрируются дата, суммы начисления и оплаты, а также все необходимые связи платежной операции с пациентом, специалистом (специалистами), организацией (если оплата безналичная), формой оплаты.

Как правило, в форме Платежная операция оператору нужно ввести / отредактировать только два основных поля: сумму Начислено и сумму Оплачено. Остальные поля заполняются автоматически.

Форма Платежная операция содержит следующие поля:

  • Дата – по умолчанию устанавливается текущая дата. Вы можете изменить дату вручную или с помощью календаря по кнопке справа.

Разрешения и запреты на изменение даты и платежной операции в целом регулируются правами и ограничениями, устанавливаемыми для каждого пользователя индивидуально (модуль Пользователи / Права и ограничения / Платежные операции), а также общими и частными настройками (Настройки общие / Счета и оплата / Общий запрет изменения счетов и оплаты и Настройки частные / Счета и оплата / Частная дата запрета изменения)

  • Номер - уникальный номер платежной операции, присваивается системой автоматически, изменению не подлежит
  • Первичный документ - номер первичного документа (необязательный параметр)
  • Тип – тип платежной операции (начислено и оплачено, только начислено, только оплачено, предоплата).

При изменении типа платежной операции соответствующим образом настраиваются окна для ввода начисленной и оплаченной сумм. Если платежная операция связана со счетом, то суммы автоматически проставляются из соответствующего счета - протокола.

  • Форма оплаты - форма оплаты (наличная, безналичная, карта, баллы и т.п.)
  • Дисконтная карта - номер дисконтной карты (можно ввести через сканер штрих-кода), если используется накопительная система скидок
  • Начислено – сумма начисленная
  • Оплачено – сумма оплаченная

Если ввод операции осуществляется в связи со счетом, то суммам Начислено и Оплачено присваиваются значения из соответствующего счета автоматически в зависимости от типа платежной операции (нажатой кнопки).

  • Всего баллов - количество начисленных баллов (если используется накопительная система баллов).
  • Назначение операции и Комментарий - назначение операции и комментарий в произвольной текстовой форме
  • Плательщик - Клиент (персона - пациент) или Организация, на которого делается начисление и от которого принимается оплата
  • Помещение - помещение, с которым связана оплата (например, палата, в случае лечения в стационаре) (необязательный параметр)
  • Подразделение - подразделение, в пользу которого принимается оплата.

Для обычной платежной операции подразделение заполняется по должности специалиста в штатном расписании. В случае приема предоплаты подразделение задается частной настройкой пользователя: Настройки частные / Счета и оплата / Подразделение для получения предоплаты.

Связь платежной операции с подразделением используется для дальнейшего расчета статистических показателей подразделений по оплате.

  • Связи: Специалист 1, Специалист 2, Специалист 3,Специалист 4 - специалисты, с которыми связана / в пользу которых осуществляется платежная операция. Если платежная операция связана со счетом, то поля специалистов заполняются автоматически значениями из соответствующего счета - протокола.
  • Состояние оплаты по счету - список всех предыдущих платежных операций, связанных со счетом, по которому проводится платежная операция, а также суммы: Всего к оплате, Начислено ранее, Оплачено ранее, Доначислено, Остаток к оплате, которые считаются автоматически и показывают состояние оплаты по связанному с платежной операцией счету
  • Счет или Наряд - номер счета или наряда, с которым связана платежная операция, заполняется автоматически
  • Верифицировано или распечатан чек - признаки верификации или печати чека на фискальном регистраторе, которые запрещают дальнейшее редактирование платежной операции.

Разрешения проставлять или снимать признак верификации устанавливаются правами Пользователи / Права и ограничения / Право устанавливать признак верификации и Право удалять признак верификации

1.10.1 Как сохранить новую платежную операцию

  • Для сохранения новой платежной операции нажмите OK или клавишу Enter.

Новая платежная операция будет зарегистрирована в базе данных и появится в списке платежных операций.

1.10.2 Как изменить существующую платежную операцию

  • Выделите запись в списке платежных операций того модуля, где Вы работаете (см. выше).
  • Щелчком мыши или стрелками с клавиатуры выделите в списке запись, которую Вы хотите редактировать.
  • Сделайте двойной щелчок мыши на записи или нажмите на клавиатуре клавишу Enter или вызовите всплывающее меню, щелкнув правую кнопку мыши на записи, и выберите пункт Изменить. Появится форма Платежная операция для редактирования.
  • Измените необходимые данные. Чтобы выделить поле для редактирования, щелкните на него левой кнопкой мыши или используйте для перехода от поля к полю клавишу Tab. Поля, недоступные для непосредственного ручного ввода, заполняйте из справочников, которые вызываются по кнопкам, расположенным справа от редактируемого поля.
  • Для сохранения изменений нажмите кнопку OK или клавишу Enter. Если Вы хотите отказаться от сделанных изменений, нажмите кнопку Отмена или клавишу Esc.

Измененная платежная операция появится в соответствующем списке платежных операций.

1.10.3 Как удалить платежную операцию

  • Выделите запись в списке платежных операций того модуля, где Вы работаете (см. выше).
  • Щелчком мыши или стрелками с клавиатуры выделите в списке запись, которую Вы хотите удалить.
  • Нажмите на клавиатуре клавишу Del или выберите пункт всплывающего меню Удалить.
  • Появится запрос на удаление платежной операции.
  • Нажмите OK (или клавишу Enter на клавиатуре).

Платежная операция будет удалена из базы данных.

1.10.4 Важно

Разрешения и запреты на изменение и удаление платежных операций регулируются правами и ограничениями, устанавливаемыми для каждого пользователя индивидуально (модуль Пользователи / Права и ограничения / Платежные операции), а также общими и частными настройками (Настройки общие / Счета и оплата / Общий запрет изменения счетов и оплаты и Настройки частные / Счета и оплата / Частная дата запрета изменения).

Начиная с версии 15.708 по умолчанию запрещено редактировать и удалять однажды зарегистрированные платежные операции. Их дальнейшее редактирование и удаление возможно только после предоставления пользователю соответствующих прав.


Вернуться на заглавную страницу