Polibase FAQ:16124
1 Как использовать накопительную систему бонусных баллов?
ВОПРОС:
Мы бы хотели использовать накопительную систему бонусных баллов в расчетах с пациентами: начислять пациентам бонусные баллы при оплате и использовать накопленные баллы при дальнейшей оплате услуг. Как это можно сделать в программе CS Polibase?
ОТВЕТ
1.1 Общая схема работы с накопительной системой бонусных баллов
Медицинская информационная система CS Polibase позволяет накапливать бонусные баллы в зависимости от суммы платежей пациента, а также использовать накопленные пациентом баллы при последующей оплате. Система поддерживает два курса баллов по отношению к основной валюте расчетов (рублю):
- курс накопления баллов - курс преобразования оплаченных рублей в баллы
- курс оплаты баллами - курс преобразования баллов в рубли при оплате услуг.
Баллы также имеют срок действия. По окончанию срока действия баллов они перестают действовать (сгорают).
Курсы накопления баллов, курс оплаты баллами и срок действия баллов задаются в настройках системы и могут меняться со временем по усмотрению администрации клиники. При этом история накопления баллов сохраняется с теми параметрами, которые были установлены в системе на момент регистрации конкретных платежных операций.
Баллы в системе CS Polibase рассматриваются, как платежное средство, и зарегистрированы в справочнике платежных средств (Справочники / Платежные средства / ID = 99).
1.2 Как настроить работу с накопительной системой бонусных баллов
Перед началом работы с накопительной системой бонусных баллов необходимо:
- Задать параметры системы накопления баллов:
- Откройте Файл / Настройки общие / Счета и оплата
Задайте там параметры:
- Накопительные баллы: бал
- Текущий курс накопления баллов: 0,1 руб (например)
- Текущий срок действия баллов: 30 дней (например)
- Задать курс оплаты баллами:
- Откройте Справочники / Платежные средства / Баллы
Задайте там параметр:
- Текущий курс: 1 руб. (например)
После этого можно пользоваться накопительной системой баллов.
1.3 Как начисляются баллы при регистрации новой платежной операции
При регистрации и сохранении новой платежной операции баллы начисляются автоматически.
Общая накопленная пациентом сумма баллов отображается:
- В форме Карта пациента / Лечение и оплата / Доходы - в нижней части формы
- В форме любой Платежной операции / поле Всего баллов
1.4 Как использовать баллы при оплате
Чтобы использовать баллы в качестве платежного средства при оплате, выделите счет и нажмите кнопку Оплатить, как обычно.
В открывшейся форме платежной операции:
- Проконтролируйте сумму Начислено, Оплачено и Всего баллов
- Если накоплена ненулевая сумма баллов и пациент готов использовать баллы для оплаты, то нажмите кнопку Оплатить баллами
- В правой части формы оплаты появится дополнительная панель для оплаты баллами со следующей информацией:
- Накоплено баллов всего
- Сумма начислено в баллах - требуемая сумма к начислению в баллах по данной платежной операции
- Сумма к оплате в баллах - требуемая сумма к оплате в баллах по данной платежной операции
Если суммы накопленных баллов недостаточно для полной оплаты всей суммы, то системой будет предложено сделать частичную оплату баллами.
- Нажмите кнопку Оплатить в баллах
- В результате в основной форме платежной операции будут изменены поля Оплачено - сумма в баллах, платежное средство - бал
- Для сохранения платежной операции нажмите ОК
- Если оплаты баллами не хватило для полной оплаты счета, то оплату оставшейся суммы в рублях зарегистрируйте, как обычно, повторно нажав на кнопку "Оплатить счет".
1.5 Как посмотреть статистику по оплате баллами
Для просмотра статистических данных по оплате баллами
- Откройте модуль Статистика / Общий учет начислений и платежей
- Включите фильтр Платежное средство - выберите Баллы
- Используйте все виды отчетов (закладки) и другие фильтры, если нужно.
