Polibase FAQ:14743 — различия между версиями

Материал из Cybernetic Systems
Перейти к: навигация, поиск
(Как учитывать оплату?)
(не показано 10 промежуточных версий этого же участника)
Строка 4: Строка 4:
 
== Общая схема начислений и платежей ==
 
== Общая схема начислений и платежей ==
  
После того, как счет - протокол лечения зарегистрирован, и рассчитана его стоимость, можно регистрировать оплату за лечение (выполненные услуги и/или проданные медицинские товары). Оплата учитывается на лицевом счете пациента в виде платежных операций (начислений и оплат) и отображается в форме ''Карта пациента / Лечение и оплата'', список ''Начисления и платежи''. Каждая запись в списке может представлять собой платежную операцию одного из следующих типов:
+
После того, как счет - протокол лечения зарегистрирован, и рассчитана его стоимость, можно регистрировать оплату за лечение (выполненные услуги и/или проданные медицинские товары). Оплата учитывается на лицевом счете пациента в виде платежных операций (начислений и платежей).
  
'''Начислено и оплачено'''. Операция используется для одновременной регистрации начисления и оплаты за лечение. Одна платежная операция содержит две суммы: ''Начислено'' – это то, что пациент должен клинике за лечение. ''Оплачено'' – это то, что он реально заплатил. В общем случае эти суммы могут не совпадать.
+
Платежные операции отображаются в следующих формах и модулях системы '''CS Polibase''':
 +
 
 +
* ''Карта пациента / Лечение и оплата / Начисления и платежи''
 +
 
 +
* ''Общий реестр счетов / Платежные операции''
 +
 
 +
* ''Статистика / Общий учет начислений и платежей / Детальный перечень''
 +
 
 +
В системе '''CS Polibase''' каждая запись в списке начислений и платежей может представлять собой платежную операцию одного из следующих типов:
 +
 
 +
* '''Начислено и оплачено'''. Операция используется для одновременной регистрации начисления и оплаты за лечение. Одна платежная операция содержит две суммы: ''Начислено'' – это то, что пациент должен клинике за лечение. ''Оплачено'' – это то, что он реально заплатил. В общем случае эти суммы могут не совпадать.
 
   
 
   
'''Только начислено''' (только начислено, но не оплачено: ''Начислено не равно 0'', ''Оплачено = 0''). Операция используется, когда, например, услуги были оказаны в кредит и платеж за оказанные услуги откладывается на некоторое время. В результате за пациентом образуется долг.
+
* '''Только начислено''' (только начислено, но не оплачено: ''Начислено не равно 0'', ''Оплачено = 0''). Операция используется, когда, например, услуги были оказаны в кредит и платеж за оказанные услуги откладывается на некоторое время. В результате за пациентом образуется долг.
  
'''Только оплачено''' (оплачено, но ничего не начислено: ''Начислено = 0'', ''Оплачено не равно 0''). Операция используется для регистрации предоплаты (авансового платежа - пациент заплатил аванс в счет будущих услуг), или при возвращении долга.
+
* '''Только оплачено''' (оплачено, но ничего не начислено: ''Начислено = 0'', ''Оплачено не равно 0''). Операция используется для регистрации предоплаты (авансового платежа - пациент заплатил аванс в счет будущих услуг), или при возвращении долга.
  
 
В лицевом счете система автоматически рассчитывает сальдо – разницу между суммой всех начислений и суммой всех оплат. Если сальдо отрицательное, то пациент является должником, если сальдо положительное, то пациент является кредитором.  
 
В лицевом счете система автоматически рассчитывает сальдо – разницу между суммой всех начислений и суммой всех оплат. Если сальдо отрицательное, то пациент является должником, если сальдо положительное, то пациент является кредитором.  
  
Таким образом, система ''CS Polibase'' позволяет достаточно просто и гибко учитывать различные платежные ситуации. Рассмотрим для примера следующие случаи начислений и платежей:
+
Таким образом, система '''CS Polibase''' позволяет достаточно просто и гибко учитывать различные платежные ситуации. Рассмотрим для примера следующие случаи начислений и платежей:
  
Полная оплаты счета за один раз
+
* Полная оплаты счета за один раз
  
Оплата счета по частям за выполненную работу (частичная оплата и возврат долга на следующий день)
+
* Оплата счета по частям за выполненную работу (частичная оплата и возврат долга на следующий день)
  
Оплата счета по частям с доначислением за дополнительно выполненную работу
+
* Оплата счета по частям с доначислением за дополнительно выполненную работу
  
Предоплата и дальнейшая оплата с депозита за выполненную работу
+
* Предоплата и дальнейшая оплата с депозита за выполненную работу
  
 
''' Полная оплата за один раз '''
 
''' Полная оплата за один раз '''
Строка 67: Строка 77:
 
''' Предоплата и оплата с депозита '''
 
''' Предоплата и оплата с депозита '''
  
Например, пациент сделал предоплату в размере 5000 рублей, после чего мы оказали пациенту услуги на 3000 рублей, и нам нужно снять с депозита пациента сумму 3000 рублей и оплатить счет на сумму 3000 рублей за выполненные работы.
+
Например, пациент сделал предоплату в размере 5000 рублей, после чего мы оказали пациенту услуги на 3000 рублей, и нам нужно снять с депозита пациента сумму 3000 рублей и оплатить этой суммой счет на 3000 рублей за выполненные работы.
  
 
В этом случае должны быть зарегистрированы следующие платежные операции:
 
В этом случае должны быть зарегистрированы следующие платежные операции:
Строка 81: Строка 91:
 
|02.06.2015||3000||3000||125|| Начислено и оплачено за лечение по счету 125 с предоплаты
 
|02.06.2015||3000||3000||125|| Начислено и оплачено за лечение по счету 125 с предоплаты
 
|}
 
|}
 +
 +
Двойная запись "Снято с депозита" - "Начислено и оплачено за лечение с предоплаты" совершается автоматически по кнопке "Оплатить с депозита клиента".
  
 
== Как регистрировать начисления и платежи ==
 
== Как регистрировать начисления и платежи ==
  
Медицинская информационная система ''CS Polibase'' предлагает несколько способов и графических интерфейсов для регистрации начислений и платежей, в зависимости от того, как организован процесс приема платежей в медицинском учреждении и как удобнее конкретному пользователю (кассиру). Регистрация оплаты по счету возможна в следующих модулях и местах программы:
+
[http://www.polibase.ru Медицинская информационная система] '''CS Polibase''' предлагает несколько способов и графических интерфейсов для регистрации начислений и платежей, в зависимости от того, как организован процесс приема платежей в медицинском учреждении и как удобнее конкретному пользователю (кассиру). Регистрация новой платежной записи возможна в следующих модулях и местах программы:
  
''Запись на прием на день'' и ''Запись на прием по дням''
+
* ''Запись на прием на день'' и ''Запись на прием по дням''
  
''Карта пациента / Лечение и оплата''
+
* ''Карта пациента / Лечение и оплата''
  
''Общий реестр счетов''
+
* ''Общий реестр счетов''
  
 
=== Регистрация оплаты в модулях ''Запись на прием на день'' и ''Запись на прием по дням'' ===
 
=== Регистрация оплаты в модулях ''Запись на прием на день'' и ''Запись на прием по дням'' ===
Строка 98: Строка 110:
 
Для того, чтобы оплатить услуги, выполненные в ходе приема, нужно:
 
Для того, чтобы оплатить услуги, выполненные в ходе приема, нужно:
  
Выделить нужный прием  
+
* Выделить нужный прием  
  
Создать для него протокол - счет и внести в него выполненные услуги (обычно это делает врач или администратор регистратуры) и, когда лечение будет закончено,  
+
* Создать для него протокол - счет и внести в него выполненные услуги (обычно это делает врач или администратор регистратуры) и, когда лечение будет закончено,  
  
Нажать кнопку ''Оплатить'' (обычно это делает кассир или администратор регистратуры).
+
* Нажать кнопку ''Оплатить'' (обычно это делает кассир или администратор регистратуры).
  
 
=== Регистрация оплаты в форме "Карта пациента / Лечение и оплата" ===
 
=== Регистрация оплаты в форме "Карта пациента / Лечение и оплата" ===
Строка 108: Строка 120:
 
''Карту пациента'' можно открывать в различных модулях и местах программы в зависимости от контекста решаемой задачи:  
 
''Карту пациента'' можно открывать в различных модулях и местах программы в зависимости от контекста решаемой задачи:  
  
Из общего реестра пациентов (модуль ''Данные / Клиенты'')
+
* Из общего реестра пациентов (модуль ''Данные / Клиенты'')
  
Из модулей ''Запись на прием на день'' и ''Запись на прием по дням''
+
* Из модулей ''Запись на прием на день'' и ''Запись на прием по дням''
  
Из модуля ''Общий реестр счетов''
+
* Из модуля ''Общий реестр счетов''
  
Из модуля ''Общий реестр медицинских записей''
+
* Из модуля ''Общий реестр медицинских записей''
  
Практически из всех статистических модулей, из тех списков, где информация связана с конкретным пациентом (все детальные перечни и сводки по пациентам) и где эта операция имеет смысл.
+
* Практически из всех статистических модулей, из тех списков, где информация связана с конкретным пациентом (все детальные перечни и сводки по пациентам) и где эта операция имеет смысл.
  
 
Чтобы зарегистрировать оплату через форму ''Карта пациента'' нужно:
 
Чтобы зарегистрировать оплату через форму ''Карта пациента'' нужно:
  
Открыть ''Карту пациента'' из любого указанного выше места
+
* Открыть ''Карту пациента'' из любого указанного выше места
  
Перейти на закладку ''Лечение и оплата''
+
* Перейти на закладку ''Лечение и оплата''
  
Выделить нужный ''Счет - протокол'' или ''Наряд''
+
* Выделить нужный ''Счет - протокол'' или ''Наряд''
  
Использовать функции (кнопки): ''Оплатить счет, Предоплата клиента, Оплата с депозита клиента, Возврат клиенту, Предоплата организации, Оплата с депозита организации''.
+
* Использовать функции (кнопки): ''Оплатить счет, Предоплата клиента, Оплата с депозита клиента, Возврат клиенту, Предоплата организации, Оплата с депозита организации''.
  
 
Общая рекомендация: При регистрации нового счета - протокола через Карту пациента рекомендуется создавать счет "от приема", т.е. для создания нового счета - протокола лучше использовать кнопку ''Протокол лечения'' на закладке ''Приемы и контакты''. В этом случае новый счет будет автоматически связан с приемом, специалист в новом счете и услуга (если она заполнена в приеме) будут автоматически заполнены в новом счете, а также заработает механизм автоматического изменения статуса приема в зависимости от состояния счета и его оплаты.  
 
Общая рекомендация: При регистрации нового счета - протокола через Карту пациента рекомендуется создавать счет "от приема", т.е. для создания нового счета - протокола лучше использовать кнопку ''Протокол лечения'' на закладке ''Приемы и контакты''. В этом случае новый счет будет автоматически связан с приемом, специалист в новом счете и услуга (если она заполнена в приеме) будут автоматически заполнены в новом счете, а также заработает механизм автоматического изменения статуса приема в зависимости от состояния счета и его оплаты.  
Строка 134: Строка 146:
 
=== Регистрация оплаты в модуле "Общий реестр счетов" ===
 
=== Регистрация оплаты в модуле "Общий реестр счетов" ===
  
''Общий реестр счетов'' удобно использовать в качестве рабочего места кассира в том случае, когда счета - протоколы и наряды оформляются в одном месте (как правило врачами на своих рабочих местах в процессе приема пациента или администраторами регистратуры, если они выписывают счета), а оплата принимается в другом месте (в кассе кассиром). В этом случае все счета и наряды попадают в один список - ''Общий реестр счетов'' и кассир видит все счета и наряды, представленные к оплате (т.е. те, у которых стоит признак - дата ''К оплате"), одним списком.  
+
''Общий реестр счетов'' удобно использовать в качестве рабочего места кассира в том случае, когда счета - протоколы и наряды оформляются в одном месте (как правило врачами на своих рабочих местах в процессе приема пациента или администраторами регистратуры, если они выписывают счета), а оплата принимается в другом месте (в кассе кассиром).  
 +
 
 +
В этом случае все счета и наряды попадают в один список - ''Общий реестр счетов'' и кассир видит все счета и наряды, представленные к оплате (т.е. те, у которых стоит признак - дата ''К оплате"), одним списком.  
  
 
Чтобы зарегистрировать оплату через модуль ''Общий реестр счетов'' нужно:
 
Чтобы зарегистрировать оплату через модуль ''Общий реестр счетов'' нужно:
  
Открыть модуль ''Общий реестр счетов''
+
* Открыть модуль ''Общий реестр счетов''
  
Выделить нужный счет
+
* Выделить нужный счет
  
Нажить кнопку ''Оплатить'' или, в случае приема предоплаты, кнопку ''Предоплата''.
+
* Нажить кнопку ''Оплатить'' или, в случае приема предоплаты, кнопку ''Предоплата''.
  
 
== Как редактировать начисления и платежи ==
 
== Как редактировать начисления и платежи ==
  
Редактирование платежной операции осуществляется в форме ''Платежная операция''. При создании новой платежной операции по кнопкам ''Оплатить'', описанным выше, и по кнопке ''Изменить'' открывается эта форма, где автоматически заполняются дата, суммы начисления и оплаты, а также все необходимые связи платежной операции с пациентом, специалистом (специалистами), организацией (если оплата безналичная), формой оплаты.
+
Редактирование платежной операции осуществляется в форме ''Платежная операция''. При создании новой платежной операции по кнопкам ''Оплатить'', описанным выше, и по кнопке ''Изменить'' открывается эта форма, где регистрируются дата, суммы начисления и оплаты, а также все необходимые связи платежной операции с пациентом, специалистом (специалистами), организацией (если оплата безналичная), формой оплаты.
 +
 
 +
Как правило, в форме ''Платежная операция'' оператору нужно ввести / отредактировать только два основных поля: сумму ''Начислено'' и сумму ''Оплачено''. Остальные поля заполняются автоматически.
  
 
Форма ''Платежная операция'' содержит следующие поля:
 
Форма ''Платежная операция'' содержит следующие поля:
  
'''Дата''' – по умолчанию устанавливается текущая дата. Вы можете изменить дату вручную или с помощью календаря по кнопке справа.  
+
* '''Дата''' – по умолчанию устанавливается текущая дата. Вы можете изменить дату вручную или с помощью календаря по кнопке справа.  
  
 
Разрешения и запреты на изменение даты и платежной операции в целом регулируются правами и ограничениями, устанавливаемыми для каждого пользователя индивидуально (модуль ''Пользователи / Права и ограничения / Платежные операции''), а также общими и частными настройками (''Настройки общие / Счета и оплата / Общий запрет изменения счетов и оплаты и Настройки частные / Счета и оплата / Частная дата запрета изменения'')
 
Разрешения и запреты на изменение даты и платежной операции в целом регулируются правами и ограничениями, устанавливаемыми для каждого пользователя индивидуально (модуль ''Пользователи / Права и ограничения / Платежные операции''), а также общими и частными настройками (''Настройки общие / Счета и оплата / Общий запрет изменения счетов и оплаты и Настройки частные / Счета и оплата / Частная дата запрета изменения'')
  
'''Номер''' - уникальный номер платежной операции, присваивается системой автоматически, изменению не подлежит
+
* '''Номер''' - уникальный номер платежной операции, присваивается системой автоматически, изменению не подлежит
  
'''Первичный документ''' - номер первичного документа (необязательный параметр)
+
* '''Первичный документ''' - номер первичного документа (необязательный параметр)
  
'''Тип''' – тип платежной операции (начислено и оплачено, только начислено, только оплачено, предоплата).  
+
* '''Тип''' – тип платежной операции (начислено и оплачено, только начислено, только оплачено, предоплата).  
  
 
При изменении типа платежной операции соответствующим образом настраиваются окна для ввода начисленной и оплаченной сумм. Если платежная операция связана со счетом, то суммы автоматически проставляются из соответствующего счета - протокола.
 
При изменении типа платежной операции соответствующим образом настраиваются окна для ввода начисленной и оплаченной сумм. Если платежная операция связана со счетом, то суммы автоматически проставляются из соответствующего счета - протокола.
  
'''Форма оплаты''' - форма оплаты (наличная, безналичная, карта, баллы и т.п.)
+
* '''Форма оплаты''' - форма оплаты (наличная, безналичная, карта, баллы и т.п.)
  
'''Дисконтная карта''' - номер дисконтной карты (можно ввести через сканер штрих-кода), если используется накопительная система скидок
+
* '''Дисконтная карта''' - номер дисконтной карты (можно ввести через сканер штрих-кода), если используется накопительная система скидок
  
'''Начислено''' – сумма начисленная
+
* '''Начислено''' – сумма начисленная
 
   
 
   
'''Оплачено''' – сумма оплаченная
+
* '''Оплачено''' – сумма оплаченная
  
Если ввод операции осуществляется в связи со счетом, то суммам Начислено и Оплачено присваиваются значения из соответствующего счета автоматически в зависимости от типа платежной операции (нажатой кнопки).
+
Если ввод операции осуществляется в связи со счетом, то суммам ''Начислено'' и ''Оплачено'' присваиваются значения из соответствующего счета автоматически в зависимости от типа платежной операции (нажатой кнопки).
  
'''Всего баллов''' - количество начисленных баллов (если используется накопительная система баллов).  
+
* '''Всего баллов''' - количество начисленных баллов (если используется накопительная система баллов).  
  
'''Назначение операции''' и '''Комментарий''' - назначение операции и комментарий в произвольной текстовой форме
+
* '''Назначение операции''' и '''Комментарий''' - назначение операции и комментарий в произвольной текстовой форме
  
'''Плательщик''' - ''Клиент'' (персона - пациент) или ''Организация'', на которого делается начисление и от которого принимается оплата
+
* '''Плательщик''' - ''Клиент'' (персона - пациент) или ''Организация'', на которого делается начисление и от которого принимается оплата
  
'''Помещение''' - помещение, с которым связана оплата (например, палата, в случае лечения в стационаре) (необязательный параметр)
+
* '''Помещение''' - помещение, с которым связана оплата (например, палата, в случае лечения в стационаре) (необязательный параметр)
  
'''Подразделение''' - подразделение, в пользу которого принимается оплата.   
+
* '''Подразделение''' - подразделение, в пользу которого принимается оплата.   
  
 
Для обычной платежной операции подразделение заполняется по должности специалиста в штатном расписании. В случае приема предоплаты подразделение задается частной настройкой пользователя: Настройки частные / Счета и оплата / Подразделение для получения предоплаты.
 
Для обычной платежной операции подразделение заполняется по должности специалиста в штатном расписании. В случае приема предоплаты подразделение задается частной настройкой пользователя: Настройки частные / Счета и оплата / Подразделение для получения предоплаты.
Строка 186: Строка 202:
 
Связь платежной операции с подразделением используется для дальнейшего расчета статистических показателей подразделений по оплате.
 
Связь платежной операции с подразделением используется для дальнейшего расчета статистических показателей подразделений по оплате.
  
Связи: '''Специалист 1, Специалист 2, Специалист 3,Специалист 4''' - специалисты, с которыми связана / в пользу которых осуществляется платежная операция. Если платежная операция связана со счетом, то поля специалистов заполняются автоматически значениями из соответствующего счета - протокола.
+
* Связи: '''Специалист 1, Специалист 2, Специалист 3,Специалист 4''' - специалисты, с которыми связана / в пользу которых осуществляется платежная операция. Если платежная операция связана со счетом, то поля специалистов заполняются автоматически значениями из соответствующего счета - протокола.
  
'''Состояние оплаты по счету''' - список всех предыдущих платежных операций, связанных со счетом, по которому проводится платежная операция, а также суммы: Всего к оплате, Начислено ранее, Оплачено ранее, Доначислено, Остаток к оплате, которые считаются автоматически и показывают состояние оплаты по связанному с платежной операцией счету
+
* '''Состояние оплаты по счету''' - список всех предыдущих платежных операций, связанных со счетом, по которому проводится платежная операция, а также суммы: Всего к оплате, Начислено ранее, Оплачено ранее, Доначислено, Остаток к оплате, которые считаются автоматически и показывают состояние оплаты по связанному с платежной операцией счету
  
'''Счет''' или '''Наряд''' - номер счета или наряда, с которым связана платежная операция, заполняется автоматически
+
* '''Счет''' или '''Наряд''' - номер счета или наряда, с которым связана платежная операция, заполняется автоматически
  
'''Верифицировано или распечатан чек''' - признаки верификации или печати чека на фискальном регистраторе, которые запрещают дальнейшее редактирование платежной операции.
+
* '''Верифицировано или распечатан чек''' - признаки верификации или печати чека на фискальном регистраторе, которые запрещают дальнейшее редактирование платежной операции.
  
Разрешения проставлять или снимать признак верификации устанавливаются правами Пользователи / Права и ограничения / Право устанавливать признак верификации и Право удалять признак верификации  
+
Разрешения проставлять или снимать признак верификации устанавливаются правами ''Пользователи / Права и ограничения / Право устанавливать признак верификации'' и ''Право удалять признак верификации''
  
 
=== Как сохранить новую платежную операцию ===
 
=== Как сохранить новую платежную операцию ===
  
Для сохранения новой платежной операции нажмите OK или клавишу Enter.
+
* Для сохранения новой платежной операции нажмите OK или клавишу Enter.
 
   
 
   
 
Новая платежная операция будет зарегистрирована в базе данных и появится в списке платежных операций.  
 
Новая платежная операция будет зарегистрирована в базе данных и появится в списке платежных операций.  
Строка 204: Строка 220:
 
=== Как изменить существующую платежную операцию ===
 
=== Как изменить существующую платежную операцию ===
  
Выделите запись в списке платежных операций того модуля, где Вы работаете (см. выше).
+
* Выделите запись в списке платежных операций того модуля, где Вы работаете (см. выше).
  
Щелчком мыши или стрелками с клавиатуры выделите в списке запись, которую Вы хотите редактировать.
+
* Щелчком мыши или стрелками с клавиатуры выделите в списке запись, которую Вы хотите редактировать.
  
Сделайте двойной щелчок мыши на записи или нажмите на клавиатуре клавишу Enter или вызовите всплывающее меню, щелкнув правую кнопку мыши на записи, и выберите пункт ''Изменить''. Появится форма ''Платежная операция'' для редактирования.
+
* Сделайте двойной щелчок мыши на записи или нажмите на клавиатуре клавишу ''Enter'' или вызовите всплывающее меню, щелкнув правую кнопку мыши на записи, и выберите пункт ''Изменить''. Появится форма ''Платежная операция'' для редактирования.
  
Измените необходимые данные. Чтобы  выделить поле для редактирования, щелкните на него левой кнопкой мыши или используйте для перехода от поля к полю клавишу Tab. Поля, недоступные для непосредственного ручного ввода, заполняйте из справочников, которые вызываются  по кнопкам, расположенным справа от редактируемого поля.
+
* Измените необходимые данные. Чтобы  выделить поле для редактирования, щелкните на него левой кнопкой мыши или используйте для перехода от поля к полю клавишу ''Tab''. Поля, недоступные для непосредственного ручного ввода, заполняйте из справочников, которые вызываются  по кнопкам, расположенным справа от редактируемого поля.
 
   
 
   
Для сохранения изменений нажмите кнопку ''OK'' или клавишу ''Enter''. Если Вы хотите отказаться от сделанных изменений, нажмите кнопку ''Отмена'' или клавишу ''Esc''.
+
* Для сохранения изменений нажмите кнопку ''OK'' или клавишу ''Enter''. Если Вы хотите отказаться от сделанных изменений, нажмите кнопку ''Отмена'' или клавишу ''Esc''.
  
 
Измененная платежная операция появится в соответствующем списке платежных операций.
 
Измененная платежная операция появится в соответствующем списке платежных операций.
Строка 218: Строка 234:
 
=== Как удалить платежную операцию ===
 
=== Как удалить платежную операцию ===
  
Выделите запись в списке платежных операций того модуля, где Вы работаете (см. выше).
+
* Выделите запись в списке платежных операций того модуля, где Вы работаете (см. выше).
  
Щелчком мыши или стрелками с клавиатуры выделите в списке запись, которую Вы хотите удалить.
+
* Щелчком мыши или стрелками с клавиатуры выделите в списке запись, которую Вы хотите удалить.
  
Нажмите на клавиатуре клавишу ''Del'' или выберите пункт всплывающего меню ''Удалить''.  
+
* Нажмите на клавиатуре клавишу ''Del'' или выберите пункт всплывающего меню ''Удалить''.  
  
Появится запрос на удаление платежной операции.
+
* Появится запрос на удаление платежной операции.
  
Нажмите ''OK'' (или клавишу ''Enter'' на клавиатуре).
+
* Нажмите ''OK'' (или клавишу ''Enter'' на клавиатуре).
  
 
Платежная операция будет удалена из базы данных.
 
Платежная операция будет удалена из базы данных.
Строка 232: Строка 248:
 
===Важно===  
 
===Важно===  
  
Разрешения и запреты на изменение и удаление платежных операций регулируются правами и ограничениями, устанавливаемыми для каждого пользователя индивидуально (модуль ''Пользователи / Права и ограничения / Платежные операции''), а также общими и частными настройками (''Настройки общие / Счета и оплата / Общий запрет изменения счетов и оплаты и Настройки частные / Счета и оплата / Частная дата запрета изменения''). Начиная с версии 15.708 по умолчанию запрещено редактировать и удалять однажды зарегистрированные платежные операции. Их редактирование и удаление возможно только после предоставления пользователю отдельных прав.
+
Разрешения и запреты на изменение и удаление платежных операций регулируются правами и ограничениями, устанавливаемыми для каждого пользователя индивидуально (модуль ''Пользователи / Права и ограничения / Платежные операции''), а также общими и частными настройками (''Настройки общие / Счета и оплата / Общий запрет изменения счетов и оплаты и Настройки частные / Счета и оплата / Частная дата запрета изменения'').  
 +
 
 +
Начиная с версии 15.708 по умолчанию запрещено редактировать и удалять однажды зарегистрированные платежные операции. Их дальнейшее редактирование и удаление возможно только после предоставления пользователю соответствующих прав.
  
  
[[Руководство пользователя CS Polibase|Вернуться в начало]]
+
[[Заглавная страница|Вернуться на заглавную страницу]]

Версия 21:27, 22 июня 2017

1 Как учитывать оплату?

1.1 Общая схема начислений и платежей

После того, как счет - протокол лечения зарегистрирован, и рассчитана его стоимость, можно регистрировать оплату за лечение (выполненные услуги и/или проданные медицинские товары). Оплата учитывается на лицевом счете пациента в виде платежных операций (начислений и платежей).

Платежные операции отображаются в следующих формах и модулях системы CS Polibase:

  • Карта пациента / Лечение и оплата / Начисления и платежи
  • Общий реестр счетов / Платежные операции
  • Статистика / Общий учет начислений и платежей / Детальный перечень

В системе CS Polibase каждая запись в списке начислений и платежей может представлять собой платежную операцию одного из следующих типов:

  • Начислено и оплачено. Операция используется для одновременной регистрации начисления и оплаты за лечение. Одна платежная операция содержит две суммы: Начислено – это то, что пациент должен клинике за лечение. Оплачено – это то, что он реально заплатил. В общем случае эти суммы могут не совпадать.
  • Только начислено (только начислено, но не оплачено: Начислено не равно 0, Оплачено = 0). Операция используется, когда, например, услуги были оказаны в кредит и платеж за оказанные услуги откладывается на некоторое время. В результате за пациентом образуется долг.
  • Только оплачено (оплачено, но ничего не начислено: Начислено = 0, Оплачено не равно 0). Операция используется для регистрации предоплаты (авансового платежа - пациент заплатил аванс в счет будущих услуг), или при возвращении долга.

В лицевом счете система автоматически рассчитывает сальдо – разницу между суммой всех начислений и суммой всех оплат. Если сальдо отрицательное, то пациент является должником, если сальдо положительное, то пациент является кредитором.

Таким образом, система CS Polibase позволяет достаточно просто и гибко учитывать различные платежные ситуации. Рассмотрим для примера следующие случаи начислений и платежей:

  • Полная оплаты счета за один раз
  • Оплата счета по частям за выполненную работу (частичная оплата и возврат долга на следующий день)
  • Оплата счета по частям с доначислением за дополнительно выполненную работу
  • Предоплата и дальнейшая оплата с депозита за выполненную работу

Полная оплата за один раз

Например, мы оказали пациенту услуги на 3000 рублей и он оплатил всю сумму, полностью и сразу. В этом случае должна быть зарегистрирована одна платежная операция:

Дата Начислено, руб Оплачено, руб Номер счета Назначение операции
01.06.2015 3000 3000 125 Начислено и оплачено за лечение по счету 125

Оплата по частям

Например, мы оказали пациенту услуги на 3000 рублей, после чего он заплатил сначала 2000 рублей (не было с собой всей суммы), а затем на следующий день принес остаток (долг) - 1000 рублей.

В этом случае должны быть зарегистрированы следующие две платежные операции:

Дата Начислено, руб Оплачено, руб Номер счета Назначение операции
01.06.2015 3000 2000 125 Начислено и частично оплачено за лечение по счету 125
02.06.2015 0 1000 125 Оплата остатка (долга) за лечение по счету 125

Оплата по частям с доначислением

Например, мы оказали пациенту услуги на 3000 рублей, после чего он их оплатил в полном объеме 3000 рублей, но счет мы не закрыли, потому что пациент решил сделать еще дополнительные услуги на 2000 рублей и включить их в тот же счет.

В этом случае должны быть зарегистрированы следующие платежные операции:

Дата Начислено, руб Оплачено, руб Номер счета Назначение операции
01.06.2015 3000 3000 125 Начислено и оплачено за лечение по счету 125
02.06.2015 2000 2000 125 Доначислено и оплачено за лечение по счету 125

Предоплата и оплата с депозита

Например, пациент сделал предоплату в размере 5000 рублей, после чего мы оказали пациенту услуги на 3000 рублей, и нам нужно снять с депозита пациента сумму 3000 рублей и оплатить этой суммой счет на 3000 рублей за выполненные работы.

В этом случае должны быть зарегистрированы следующие платежные операции:

Дата Начислено, руб Оплачено, руб Номер счета Назначение операции
01.06.2015 0 5000 0 Предоплата клиента
02.06.2015 0 -3000 125 Снято с предоплаты (депозита) на счет 125
02.06.2015 3000 3000 125 Начислено и оплачено за лечение по счету 125 с предоплаты

Двойная запись "Снято с депозита" - "Начислено и оплачено за лечение с предоплаты" совершается автоматически по кнопке "Оплатить с депозита клиента".

1.2 Как регистрировать начисления и платежи

Медицинская информационная система CS Polibase предлагает несколько способов и графических интерфейсов для регистрации начислений и платежей, в зависимости от того, как организован процесс приема платежей в медицинском учреждении и как удобнее конкретному пользователю (кассиру). Регистрация новой платежной записи возможна в следующих модулях и местах программы:

  • Запись на прием на день и Запись на прием по дням
  • Карта пациента / Лечение и оплата
  • Общий реестр счетов

1.2.1 Регистрация оплаты в модулях Запись на прием на день и Запись на прием по дням

Формы Запись на прием показывают сетку приемов (приемы нескольких врачей на один день или приемы одного врача на несколько дней) и используются администраторами регистратуры и врачами для регистрации и просмотра информации о приемах и для работы с картами пациентов непосредственно из сетки приемов. В форме записи на прием на правой панели имеются все функции, необходимые для создания и редактирования протокола лечения (счета) и его последующей оплаты: Новый протокол, Открыть протокол и кнопка Оплатить.

Для того, чтобы оплатить услуги, выполненные в ходе приема, нужно:

  • Выделить нужный прием
  • Создать для него протокол - счет и внести в него выполненные услуги (обычно это делает врач или администратор регистратуры) и, когда лечение будет закончено,
  • Нажать кнопку Оплатить (обычно это делает кассир или администратор регистратуры).

1.2.2 Регистрация оплаты в форме "Карта пациента / Лечение и оплата"

Карту пациента можно открывать в различных модулях и местах программы в зависимости от контекста решаемой задачи:

  • Из общего реестра пациентов (модуль Данные / Клиенты)
  • Из модулей Запись на прием на день и Запись на прием по дням
  • Из модуля Общий реестр счетов
  • Из модуля Общий реестр медицинских записей
  • Практически из всех статистических модулей, из тех списков, где информация связана с конкретным пациентом (все детальные перечни и сводки по пациентам) и где эта операция имеет смысл.

Чтобы зарегистрировать оплату через форму Карта пациента нужно:

  • Открыть Карту пациента из любого указанного выше места
  • Перейти на закладку Лечение и оплата
  • Выделить нужный Счет - протокол или Наряд
  • Использовать функции (кнопки): Оплатить счет, Предоплата клиента, Оплата с депозита клиента, Возврат клиенту, Предоплата организации, Оплата с депозита организации.

Общая рекомендация: При регистрации нового счета - протокола через Карту пациента рекомендуется создавать счет "от приема", т.е. для создания нового счета - протокола лучше использовать кнопку Протокол лечения на закладке Приемы и контакты. В этом случае новый счет будет автоматически связан с приемом, специалист в новом счете и услуга (если она заполнена в приеме) будут автоматически заполнены в новом счете, а также заработает механизм автоматического изменения статуса приема в зависимости от состояния счета и его оплаты.

Для того, чтобы создание счета "от приема" сделать обязательным, рекомендуется пользователю установить ограничение Создавать счета только через контакты (модуль Пользователи / Права и ограничения / раздел Счета и протоколы)

1.2.3 Регистрация оплаты в модуле "Общий реестр счетов"

Общий реестр счетов удобно использовать в качестве рабочего места кассира в том случае, когда счета - протоколы и наряды оформляются в одном месте (как правило врачами на своих рабочих местах в процессе приема пациента или администраторами регистратуры, если они выписывают счета), а оплата принимается в другом месте (в кассе кассиром).

В этом случае все счета и наряды попадают в один список - Общий реестр счетов и кассир видит все счета и наряды, представленные к оплате (т.е. те, у которых стоит признак - дата К оплате"), одним списком.

Чтобы зарегистрировать оплату через модуль Общий реестр счетов нужно:

  • Открыть модуль Общий реестр счетов
  • Выделить нужный счет
  • Нажить кнопку Оплатить или, в случае приема предоплаты, кнопку Предоплата.

1.3 Как редактировать начисления и платежи

Редактирование платежной операции осуществляется в форме Платежная операция. При создании новой платежной операции по кнопкам Оплатить, описанным выше, и по кнопке Изменить открывается эта форма, где регистрируются дата, суммы начисления и оплаты, а также все необходимые связи платежной операции с пациентом, специалистом (специалистами), организацией (если оплата безналичная), формой оплаты.

Как правило, в форме Платежная операция оператору нужно ввести / отредактировать только два основных поля: сумму Начислено и сумму Оплачено. Остальные поля заполняются автоматически.

Форма Платежная операция содержит следующие поля:

  • Дата – по умолчанию устанавливается текущая дата. Вы можете изменить дату вручную или с помощью календаря по кнопке справа.

Разрешения и запреты на изменение даты и платежной операции в целом регулируются правами и ограничениями, устанавливаемыми для каждого пользователя индивидуально (модуль Пользователи / Права и ограничения / Платежные операции), а также общими и частными настройками (Настройки общие / Счета и оплата / Общий запрет изменения счетов и оплаты и Настройки частные / Счета и оплата / Частная дата запрета изменения)

  • Номер - уникальный номер платежной операции, присваивается системой автоматически, изменению не подлежит
  • Первичный документ - номер первичного документа (необязательный параметр)
  • Тип – тип платежной операции (начислено и оплачено, только начислено, только оплачено, предоплата).

При изменении типа платежной операции соответствующим образом настраиваются окна для ввода начисленной и оплаченной сумм. Если платежная операция связана со счетом, то суммы автоматически проставляются из соответствующего счета - протокола.

  • Форма оплаты - форма оплаты (наличная, безналичная, карта, баллы и т.п.)
  • Дисконтная карта - номер дисконтной карты (можно ввести через сканер штрих-кода), если используется накопительная система скидок
  • Начислено – сумма начисленная
  • Оплачено – сумма оплаченная

Если ввод операции осуществляется в связи со счетом, то суммам Начислено и Оплачено присваиваются значения из соответствующего счета автоматически в зависимости от типа платежной операции (нажатой кнопки).

  • Всего баллов - количество начисленных баллов (если используется накопительная система баллов).
  • Назначение операции и Комментарий - назначение операции и комментарий в произвольной текстовой форме
  • Плательщик - Клиент (персона - пациент) или Организация, на которого делается начисление и от которого принимается оплата
  • Помещение - помещение, с которым связана оплата (например, палата, в случае лечения в стационаре) (необязательный параметр)
  • Подразделение - подразделение, в пользу которого принимается оплата.

Для обычной платежной операции подразделение заполняется по должности специалиста в штатном расписании. В случае приема предоплаты подразделение задается частной настройкой пользователя: Настройки частные / Счета и оплата / Подразделение для получения предоплаты.

Связь платежной операции с подразделением используется для дальнейшего расчета статистических показателей подразделений по оплате.

  • Связи: Специалист 1, Специалист 2, Специалист 3,Специалист 4 - специалисты, с которыми связана / в пользу которых осуществляется платежная операция. Если платежная операция связана со счетом, то поля специалистов заполняются автоматически значениями из соответствующего счета - протокола.
  • Состояние оплаты по счету - список всех предыдущих платежных операций, связанных со счетом, по которому проводится платежная операция, а также суммы: Всего к оплате, Начислено ранее, Оплачено ранее, Доначислено, Остаток к оплате, которые считаются автоматически и показывают состояние оплаты по связанному с платежной операцией счету
  • Счет или Наряд - номер счета или наряда, с которым связана платежная операция, заполняется автоматически
  • Верифицировано или распечатан чек - признаки верификации или печати чека на фискальном регистраторе, которые запрещают дальнейшее редактирование платежной операции.

Разрешения проставлять или снимать признак верификации устанавливаются правами Пользователи / Права и ограничения / Право устанавливать признак верификации и Право удалять признак верификации

1.3.1 Как сохранить новую платежную операцию

  • Для сохранения новой платежной операции нажмите OK или клавишу Enter.

Новая платежная операция будет зарегистрирована в базе данных и появится в списке платежных операций.

1.3.2 Как изменить существующую платежную операцию

  • Выделите запись в списке платежных операций того модуля, где Вы работаете (см. выше).
  • Щелчком мыши или стрелками с клавиатуры выделите в списке запись, которую Вы хотите редактировать.
  • Сделайте двойной щелчок мыши на записи или нажмите на клавиатуре клавишу Enter или вызовите всплывающее меню, щелкнув правую кнопку мыши на записи, и выберите пункт Изменить. Появится форма Платежная операция для редактирования.
  • Измените необходимые данные. Чтобы выделить поле для редактирования, щелкните на него левой кнопкой мыши или используйте для перехода от поля к полю клавишу Tab. Поля, недоступные для непосредственного ручного ввода, заполняйте из справочников, которые вызываются по кнопкам, расположенным справа от редактируемого поля.
  • Для сохранения изменений нажмите кнопку OK или клавишу Enter. Если Вы хотите отказаться от сделанных изменений, нажмите кнопку Отмена или клавишу Esc.

Измененная платежная операция появится в соответствующем списке платежных операций.

1.3.3 Как удалить платежную операцию

  • Выделите запись в списке платежных операций того модуля, где Вы работаете (см. выше).
  • Щелчком мыши или стрелками с клавиатуры выделите в списке запись, которую Вы хотите удалить.
  • Нажмите на клавиатуре клавишу Del или выберите пункт всплывающего меню Удалить.
  • Появится запрос на удаление платежной операции.
  • Нажмите OK (или клавишу Enter на клавиатуре).

Платежная операция будет удалена из базы данных.

1.3.4 Важно

Разрешения и запреты на изменение и удаление платежных операций регулируются правами и ограничениями, устанавливаемыми для каждого пользователя индивидуально (модуль Пользователи / Права и ограничения / Платежные операции), а также общими и частными настройками (Настройки общие / Счета и оплата / Общий запрет изменения счетов и оплаты и Настройки частные / Счета и оплата / Частная дата запрета изменения).

Начиная с версии 15.708 по умолчанию запрещено редактировать и удалять однажды зарегистрированные платежные операции. Их дальнейшее редактирование и удаление возможно только после предоставления пользователю соответствующих прав.


Вернуться на заглавную страницу