Polibase FAQ:14743 — различия между версиями

Материал из Cybernetic Systems
Перейти к: навигация, поиск
(Как учитывать оплату?)
(не показано 15 промежуточных версий этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
  
= Как регистрировать оплату? =
+
= Как учитывать оплату? =
  
== Общая схема начисления и оплаты ==
+
== Общая схема начислений и платежей ==
  
После того, как счет - протокол лечения зарегистрирован, и рассчитана его стоимость, можно регистрировать оплату за лечение (выполненные услуги и/или проданные медицинские товары). Оплата учитывается на лицевом счете пациента в виде платежных операций (начислений и оплат) и отображается в форме ''Карта пациента / Лечение и оплата'', список ''Начисления и платежи''. Каждая запись в списке может представлять собой платежную операцию одного из следующих типов:
+
После того, как счет - протокол лечения зарегистрирован, и рассчитана его стоимость, можно регистрировать оплату за лечение (выполненные услуги и/или проданные медицинские товары). Оплата учитывается на лицевом счете пациента в виде платежных операций (начислений и платежей).
  
'''Начислено и оплачено'''. Операция используется для одновременной регистрации начисления и оплаты за лечение. Одна платежная операция содержит две суммы: ''Начислено'' – это то, что пациент должен клинике за лечение. ''Оплачено'' – это то, что он реально заплатил. В общем случае эти суммы могут не совпадать.
+
Платежные операции отображаются в следующих формах и модулях системы '''CS Polibase''':
 +
 
 +
* ''Карта пациента / Лечение и оплата / Начисления и платежи''
 +
 
 +
* ''Общий реестр счетов / Платежные операции''
 +
 
 +
* ''Статистика / Общий учет начислений и платежей / Детальный перечень''
 +
 
 +
В системе '''CS Polibase''' каждая запись в списке начислений и платежей может представлять собой платежную операцию одного из следующих типов:
 +
 
 +
* '''Начислено и оплачено'''. Операция используется для одновременной регистрации начисления и оплаты за лечение. Одна платежная операция содержит две суммы: ''Начислено'' – это то, что пациент должен клинике за лечение. ''Оплачено'' – это то, что он реально заплатил. В общем случае эти суммы могут не совпадать.
 
   
 
   
'''Только начислено''' (только начислено, но не оплачено: ''Начислено не равно 0'', ''Оплачено = 0''). Операция используется, когда, например, услуги были оказаны в кредит и платеж за оказанные услуги откладывается на некоторое время. В результате за пациентом образуется долг.
+
* '''Только начислено''' (только начислено, но не оплачено: ''Начислено не равно 0'', ''Оплачено = 0''). Операция используется, когда, например, услуги были оказаны в кредит и платеж за оказанные услуги откладывается на некоторое время. В результате за пациентом образуется долг.
  
'''Только оплачено''' (оплачено, но ничего не начислено: ''Начислено = 0'', ''Оплачено не равно 0''). Операция используется для регистрации предоплаты (авансового платежа - пациент заплатил аванс в счет будущих услуг), или при возвращении долга.
+
* '''Только оплачено''' (оплачено, но ничего не начислено: ''Начислено = 0'', ''Оплачено не равно 0''). Операция используется для регистрации предоплаты (авансового платежа - пациент заплатил аванс в счет будущих услуг), или при возвращении долга.
  
 
В лицевом счете система автоматически рассчитывает сальдо – разницу между суммой всех начислений и суммой всех оплат. Если сальдо отрицательное, то пациент является должником, если сальдо положительное, то пациент является кредитором.  
 
В лицевом счете система автоматически рассчитывает сальдо – разницу между суммой всех начислений и суммой всех оплат. Если сальдо отрицательное, то пациент является должником, если сальдо положительное, то пациент является кредитором.  
  
Таким образом, система ''CS Polibase'' позволяет достаточно просто и гибко учитывать различные платежные ситуации. Рассмотрим для примера следующие случаи начислений и платежей:
+
Таким образом, система '''CS Polibase''' позволяет достаточно просто и гибко учитывать различные платежные ситуации. Рассмотрим для примера следующие случаи начислений и платежей:
 
+
• Полная оплаты счета за один раз
+
  
• Оплата счета по частям за выполненную работу (частичная оплата и возврат долга на следующий день)
+
* Полная оплаты счета за один раз
  
Оплата счета по частям с доначислением за дополнительно выполненную работу
+
* Оплата счета по частям за выполненную работу (частичная оплата и возврат долга на следующий день)
  
• Предоплата и дальнейшая оплата с депозита за выполненную работу
+
* Оплата счета по частям с доначислением за дополнительно выполненную работу
  
 +
* Предоплата и дальнейшая оплата с депозита за выполненную работу
  
'''Полная оплата за один раз'''
+
''' Полная оплата за один раз '''
  
 
Например, мы оказали пациенту услуги на 3000 рублей и он оплатил всю сумму, полностью и сразу. В этом случае должна быть зарегистрирована одна платежная операция:
 
Например, мы оказали пациенту услуги на 3000 рублей и он оплатил всю сумму, полностью и сразу. В этом случае должна быть зарегистрирована одна платежная операция:
Строка 36: Строка 45:
 
|}
 
|}
  
 
+
''' Оплата по частям '''
'''Оплата по частям'''
+
  
 
Например, мы оказали пациенту услуги на 3000 рублей, после чего он заплатил сначала 2000 рублей (не было с собой всей суммы), а затем на следующий день принес остаток (долг) - 1000 рублей.
 
Например, мы оказали пациенту услуги на 3000 рублей, после чего он заплатил сначала 2000 рублей (не было с собой всей суммы), а затем на следующий день принес остаток (долг) - 1000 рублей.
Строка 52: Строка 60:
 
|}
 
|}
  
 
+
''' Оплата по частям с доначислением '''
'''Оплата по частям с доначислением'''
+
  
 
Например, мы оказали пациенту услуги на 3000 рублей, после чего он их оплатил в полном объеме 3000 рублей, но счет мы не закрыли, потому что пациент решил сделать еще дополнительные услуги на 2000 рублей и включить их в тот же счет.
 
Например, мы оказали пациенту услуги на 3000 рублей, после чего он их оплатил в полном объеме 3000 рублей, но счет мы не закрыли, потому что пациент решил сделать еще дополнительные услуги на 2000 рублей и включить их в тот же счет.
Строка 59: Строка 66:
 
В этом случае должны быть зарегистрированы следующие платежные операции:
 
В этом случае должны быть зарегистрированы следующие платежные операции:
  
{| class="wide"
+
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
 
!Дата|| Начислено, руб || Оплачено, руб || Номер счета || Назначение операции
 
!Дата|| Начислено, руб || Оплачено, руб || Номер счета || Назначение операции
Строка 68: Строка 75:
 
|}
 
|}
  
 +
''' Предоплата и оплата с депозита '''
  
'''Предоплата и оплата с депозита'''
+
Например, пациент сделал предоплату в размере 5000 рублей, после чего мы оказали пациенту услуги на 3000 рублей, и нам нужно снять с депозита пациента сумму 3000 рублей и оплатить этой суммой счет на 3000 рублей за выполненные работы.
 
+
Например, пациент сделал предоплату в размере 5000 рублей, после чего мы оказали пациенту услуги на 3000 рублей, и нам нужно снять с депозита пациента сумму 3000 рублей и оплатить счет на сумму 3000 рублей за выполненные работы.
+
  
 
В этом случае должны быть зарегистрированы следующие платежные операции:
 
В этом случае должны быть зарегистрированы следующие платежные операции:
Строка 86: Строка 92:
 
|}
 
|}
  
 +
Двойная запись "Снято с депозита" - "Начислено и оплачено за лечение с предоплаты" совершается автоматически по кнопке "Оплатить с депозита клиента".
  
= Как регистрировать начисления и платежи =
+
== Как регистрировать начисления и платежи ==
  
 +
[http://www.polibase.ru Медицинская информационная система] '''CS Polibase''' предлагает несколько способов и графических интерфейсов для регистрации начислений и платежей, в зависимости от того, как организован процесс приема платежей в медицинском учреждении и как удобнее конкретному пользователю (кассиру). Регистрация новой платежной записи возможна в следующих модулях и местах программы:
  
Медицинская информационная система ''CS Polibase'' предлагает несколько способов и графических интерфейсов для регистрации начислений и платежей, в зависимости от того, как организован процесс приема платежей в медицинском учреждении и как удобнее конкретному пользователю (кассиру). Регистрация оплаты по счету возможна в следующих модулях и местах программы:
+
* ''Запись на прием на день'' и ''Запись на прием по дням''
  
• ''Запись на прием на день'' и ''Запись на прием по дням''
+
* ''Карта пациента / Лечение и оплата''
  
''Карта пациента / Лечение и оплата''
+
* ''Общий реестр счетов''
  
• ''Общий реестр счетов''
+
=== Регистрация оплаты в модулях ''Запись на прием на день'' и ''Запись на прием по дням'' ===
 
+
 
+
== Регистрация оплаты в модулях ''Запись на прием на день'' и ''Запись на прием по дням'' ==
+
  
 
Формы ''Запись на прием'' показывают сетку приемов (приемы нескольких врачей на один день или приемы одного врача на несколько дней) и используются администраторами регистратуры и врачами для регистрации и просмотра информации о приемах и для работы с картами пациентов непосредственно из сетки приемов. В форме записи на прием на правой панели имеются все функции, необходимые для создания и редактирования протокола лечения (счета) и его последующей оплаты: ''Новый протокол'', ''Открыть протокол'' и кнопка ''Оплатить''.  
 
Формы ''Запись на прием'' показывают сетку приемов (приемы нескольких врачей на один день или приемы одного врача на несколько дней) и используются администраторами регистратуры и врачами для регистрации и просмотра информации о приемах и для работы с картами пациентов непосредственно из сетки приемов. В форме записи на прием на правой панели имеются все функции, необходимые для создания и редактирования протокола лечения (счета) и его последующей оплаты: ''Новый протокол'', ''Открыть протокол'' и кнопка ''Оплатить''.  
Строка 105: Строка 110:
 
Для того, чтобы оплатить услуги, выполненные в ходе приема, нужно:
 
Для того, чтобы оплатить услуги, выполненные в ходе приема, нужно:
  
Выделить нужный прием  
+
* Выделить нужный прием  
  
Создать для него протокол - счет и внести в него выполненные услуги (обычно это делает врач или администратор регистратуры) и, когда лечение будет закончено,  
+
* Создать для него протокол - счет и внести в него выполненные услуги (обычно это делает врач или администратор регистратуры) и, когда лечение будет закончено,  
  
Нажать кнопку ''Оплатить'' (обычно это делает кассир или администратор регистратуры).
+
* Нажать кнопку ''Оплатить'' (обычно это делает кассир или администратор регистратуры).
  
 
+
=== Регистрация оплаты в форме "Карта пациента / Лечение и оплата" ===
== Регистрация оплаты в форме "Карта пациента / Лечение и оплата" ==
+
  
 
''Карту пациента'' можно открывать в различных модулях и местах программы в зависимости от контекста решаемой задачи:  
 
''Карту пациента'' можно открывать в различных модулях и местах программы в зависимости от контекста решаемой задачи:  
  
Из общего реестра пациентов (модуль ''Данные / Клиенты'')
+
* Из общего реестра пациентов (модуль ''Данные / Клиенты'')
  
Из модулей ''Запись на прием на день'' и ''Запись на прием по дням''
+
* Из модулей ''Запись на прием на день'' и ''Запись на прием по дням''
  
Из модуля ''Общий реестр счетов''
+
* Из модуля ''Общий реестр счетов''
  
Из модуля ''Общий реестр медицинских записей''
+
* Из модуля ''Общий реестр медицинских записей''
  
Практически из всех статистических модулей, из тех списков, где информация связана с конкретным пациентом (все детальные перечни и сводки по пациентам) и где эта операция имеет смысл.
+
* Практически из всех статистических модулей, из тех списков, где информация связана с конкретным пациентом (все детальные перечни и сводки по пациентам) и где эта операция имеет смысл.
  
 
Чтобы зарегистрировать оплату через форму ''Карта пациента'' нужно:
 
Чтобы зарегистрировать оплату через форму ''Карта пациента'' нужно:
  
Открыть ''Карту пациента'' из любого указанного выше места
+
* Открыть ''Карту пациента'' из любого указанного выше места
  
Перейти на закладку ''Лечение и оплата''
+
* Перейти на закладку ''Лечение и оплата''
  
Выделить нужный ''Счет - протокол'' или ''Наряд''
+
* Выделить нужный ''Счет - протокол'' или ''Наряд''
  
Использовать функции (кнопки): ''Оплатить счет, Предоплата клиента, Оплата с депозита клиента, Возврат клиенту, Предоплата организации, Оплата с депозита организации''.
+
* Использовать функции (кнопки): ''Оплатить счет, Предоплата клиента, Оплата с депозита клиента, Возврат клиенту, Предоплата организации, Оплата с депозита организации''.
  
 
Общая рекомендация: При регистрации нового счета - протокола через Карту пациента рекомендуется создавать счет "от приема", т.е. для создания нового счета - протокола лучше использовать кнопку ''Протокол лечения'' на закладке ''Приемы и контакты''. В этом случае новый счет будет автоматически связан с приемом, специалист в новом счете и услуга (если она заполнена в приеме) будут автоматически заполнены в новом счете, а также заработает механизм автоматического изменения статуса приема в зависимости от состояния счета и его оплаты.  
 
Общая рекомендация: При регистрации нового счета - протокола через Карту пациента рекомендуется создавать счет "от приема", т.е. для создания нового счета - протокола лучше использовать кнопку ''Протокол лечения'' на закладке ''Приемы и контакты''. В этом случае новый счет будет автоматически связан с приемом, специалист в новом счете и услуга (если она заполнена в приеме) будут автоматически заполнены в новом счете, а также заработает механизм автоматического изменения статуса приема в зависимости от состояния счета и его оплаты.  
Строка 140: Строка 144:
 
Для того, чтобы создание счета "от приема" сделать обязательным, рекомендуется пользователю установить ограничение ''Создавать счета только через контакты'' (модуль ''Пользователи / Права и ограничения'' / раздел ''Счета и протоколы'')
 
Для того, чтобы создание счета "от приема" сделать обязательным, рекомендуется пользователю установить ограничение ''Создавать счета только через контакты'' (модуль ''Пользователи / Права и ограничения'' / раздел ''Счета и протоколы'')
  
 +
=== Регистрация оплаты в модуле "Общий реестр счетов" ===
  
== Регистрация оплаты в модуле "Общий реестр счетов" ==
+
''Общий реестр счетов'' удобно использовать в качестве рабочего места кассира в том случае, когда счета - протоколы и наряды оформляются в одном месте (как правило врачами на своих рабочих местах в процессе приема пациента или администраторами регистратуры, если они выписывают счета), а оплата принимается в другом месте (в кассе кассиром).
  
''Общий реестр счетов'' удобно использовать в качестве рабочего места кассира в том случае, когда счета - протоколы и наряды оформляются в одном месте (как правило врачами на своих рабочих местах в процессе приема пациента или администраторами регистратуры, если они выписывают счета), а оплата принимается в другом месте (в кассе кассиром). В этом случае все счета и наряды попадают в один список - ''Общий реестр счетов'' и кассир видит все счета и наряды, представленные к оплате (т.е. те, у которых стоит признак - дата ''К оплате"), одним списком.  
+
В этом случае все счета и наряды попадают в один список - ''Общий реестр счетов'' и кассир видит все счета и наряды, представленные к оплате (т.е. те, у которых стоит признак - дата ''К оплате"), одним списком.  
  
 
Чтобы зарегистрировать оплату через модуль ''Общий реестр счетов'' нужно:
 
Чтобы зарегистрировать оплату через модуль ''Общий реестр счетов'' нужно:
  
Открыть модуль ''Общий реестр счетов''
+
* Открыть модуль ''Общий реестр счетов''
  
Выделить нужный счет
+
* Выделить нужный счет
  
Нажить кнопку ''Оплатить'' или, в случае приема предоплаты, кнопку ''Предоплата''.
+
* Нажить кнопку ''Оплатить'' или, в случае приема предоплаты, кнопку ''Предоплата''.
  
 +
== Как редактировать начисления и платежи ==
  
= Как редактировать начисления и платежи =
+
Редактирование платежной операции осуществляется в форме ''Платежная операция''. При создании новой платежной операции по кнопкам ''Оплатить'', описанным выше, и по кнопке ''Изменить'' открывается эта форма, где регистрируются дата, суммы начисления и оплаты, а также все необходимые связи платежной операции с пациентом, специалистом (специалистами), организацией (если оплата безналичная), формой оплаты.
  
Редактирование платежной операции осуществляется в форме ''Платежная операция''. При создании новой платежной операции по кнопкам ''Оплатить'', описанным выше, и по кнопке ''Изменить'' открывается эта форма, где автоматически заполняются дата, суммы начисления и оплаты, а также все необходимые связи платежной операции с пациентом, специалистом (специалистами), организацией (если оплата безналичная), формой оплаты.
+
Как правило, в форме ''Платежная операция'' оператору нужно ввести / отредактировать только два основных поля: сумму ''Начислено'' и сумму ''Оплачено''. Остальные поля заполняются автоматически.
  
 
Форма ''Платежная операция'' содержит следующие поля:
 
Форма ''Платежная операция'' содержит следующие поля:
  
'''Дата''' – по умолчанию устанавливается текущая дата. Вы можете изменить дату вручную или с помощью календаря по кнопке справа.  
+
* '''Дата''' – по умолчанию устанавливается текущая дата. Вы можете изменить дату вручную или с помощью календаря по кнопке справа.  
  
 
Разрешения и запреты на изменение даты и платежной операции в целом регулируются правами и ограничениями, устанавливаемыми для каждого пользователя индивидуально (модуль ''Пользователи / Права и ограничения / Платежные операции''), а также общими и частными настройками (''Настройки общие / Счета и оплата / Общий запрет изменения счетов и оплаты и Настройки частные / Счета и оплата / Частная дата запрета изменения'')
 
Разрешения и запреты на изменение даты и платежной операции в целом регулируются правами и ограничениями, устанавливаемыми для каждого пользователя индивидуально (модуль ''Пользователи / Права и ограничения / Платежные операции''), а также общими и частными настройками (''Настройки общие / Счета и оплата / Общий запрет изменения счетов и оплаты и Настройки частные / Счета и оплата / Частная дата запрета изменения'')
  
'''Номер''' - уникальный номер платежной операции, присваивается системой автоматически, изменению не подлежит
+
* '''Номер''' - уникальный номер платежной операции, присваивается системой автоматически, изменению не подлежит
  
'''Первичный документ''' - номер первичного документа (необязательный параметр)
+
* '''Первичный документ''' - номер первичного документа (необязательный параметр)
  
'''Тип''' – тип платежной операции (начислено и оплачено, только начислено, только оплачено, предоплата).  
+
* '''Тип''' – тип платежной операции (начислено и оплачено, только начислено, только оплачено, предоплата).  
  
 
При изменении типа платежной операции соответствующим образом настраиваются окна для ввода начисленной и оплаченной сумм. Если платежная операция связана со счетом, то суммы автоматически проставляются из соответствующего счета - протокола.
 
При изменении типа платежной операции соответствующим образом настраиваются окна для ввода начисленной и оплаченной сумм. Если платежная операция связана со счетом, то суммы автоматически проставляются из соответствующего счета - протокола.
  
'''Форма оплаты''' - форма оплаты (наличная, безналичная, карта, баллы и т.п.)
+
* '''Форма оплаты''' - форма оплаты (наличная, безналичная, карта, баллы и т.п.)
  
'''Дисконтная карта''' - номер дисконтной карты (можно ввести через сканер штрих-кода), если используется накопительная система скидок
+
* '''Дисконтная карта''' - номер дисконтной карты (можно ввести через сканер штрих-кода), если используется накопительная система скидок
  
'''Начислено''' – сумма начисленная
+
* '''Начислено''' – сумма начисленная
 
   
 
   
'''Оплачено''' – сумма оплаченная
+
* '''Оплачено''' – сумма оплаченная
  
Если ввод операции осуществляется в связи со счетом, то суммам Начислено и Оплачено присваиваются значения из соответствующего счета автоматически в зависимости от типа платежной операции (нажатой кнопки).
+
Если ввод операции осуществляется в связи со счетом, то суммам ''Начислено'' и ''Оплачено'' присваиваются значения из соответствующего счета автоматически в зависимости от типа платежной операции (нажатой кнопки).
  
'''Всего баллов''' - количество начисленных баллов (если используется накопительная система баллов).  
+
* '''Всего баллов''' - количество начисленных баллов (если используется накопительная система баллов).  
  
'''Назначение операции''' и '''Комментарий''' - назначение операции и комментарий в произвольной текстовой форме
+
* '''Назначение операции''' и '''Комментарий''' - назначение операции и комментарий в произвольной текстовой форме
  
'''Плательщик''' - ''Клиент'' (персона - пациент) или ''Организация'', на которого делается начисление и от которого принимается оплата
+
* '''Плательщик''' - ''Клиент'' (персона - пациент) или ''Организация'', на которого делается начисление и от которого принимается оплата
  
'''Помещение''' - помещение, с которым связана оплата (например, палата, в случае лечения в стационаре) (необязательный параметр)
+
* '''Помещение''' - помещение, с которым связана оплата (например, палата, в случае лечения в стационаре) (необязательный параметр)
  
'''Подразделение''' - подразделение, в пользу которого принимается оплата.   
+
* '''Подразделение''' - подразделение, в пользу которого принимается оплата.   
  
 
Для обычной платежной операции подразделение заполняется по должности специалиста в штатном расписании. В случае приема предоплаты подразделение задается частной настройкой пользователя: Настройки частные / Счета и оплата / Подразделение для получения предоплаты.
 
Для обычной платежной операции подразделение заполняется по должности специалиста в штатном расписании. В случае приема предоплаты подразделение задается частной настройкой пользователя: Настройки частные / Счета и оплата / Подразделение для получения предоплаты.
Строка 196: Строка 202:
 
Связь платежной операции с подразделением используется для дальнейшего расчета статистических показателей подразделений по оплате.
 
Связь платежной операции с подразделением используется для дальнейшего расчета статистических показателей подразделений по оплате.
  
Связи: '''Специалист 1, Специалист 2, Специалист 3,Специалист 4''' - специалисты, с которыми связана / в пользу которых осуществляется платежная операция. Если платежная операция связана со счетом, то поля специалистов заполняются автоматически значениями из соответствующего счета - протокола.
+
* Связи: '''Специалист 1, Специалист 2, Специалист 3,Специалист 4''' - специалисты, с которыми связана / в пользу которых осуществляется платежная операция. Если платежная операция связана со счетом, то поля специалистов заполняются автоматически значениями из соответствующего счета - протокола.
  
'''Состояние оплаты по счету''' - список всех предыдущих платежных операций, связанных со счетом, по которому проводится платежная операция, а также суммы: Всего к оплате, Начислено ранее, Оплачено ранее, Доначислено, Остаток к оплате, которые считаются автоматически и показывают состояние оплаты по связанному с платежной операцией счету
+
* '''Состояние оплаты по счету''' - список всех предыдущих платежных операций, связанных со счетом, по которому проводится платежная операция, а также суммы: Всего к оплате, Начислено ранее, Оплачено ранее, Доначислено, Остаток к оплате, которые считаются автоматически и показывают состояние оплаты по связанному с платежной операцией счету
  
'''Счет''' или '''Наряд''' - номер счета или наряда, с которым связана платежная операция, заполняется автоматически
+
* '''Счет''' или '''Наряд''' - номер счета или наряда, с которым связана платежная операция, заполняется автоматически
  
'''Верифицировано или распечатан чек''' - признаки верификации или печати чека на фискальном регистраторе, которые запрещают дальнейшее редактирование платежной операции.
+
* '''Верифицировано или распечатан чек''' - признаки верификации или печати чека на фискальном регистраторе, которые запрещают дальнейшее редактирование платежной операции.
  
Разрешения проставлять или снимать признак верификации устанавливаются правами Пользователи / Права и ограничения / Право устанавливать признак верификации и Право удалять признак верификации  
+
Разрешения проставлять или снимать признак верификации устанавливаются правами ''Пользователи / Права и ограничения / Право устанавливать признак верификации'' и ''Право удалять признак верификации''
  
 +
=== Как сохранить новую платежную операцию ===
  
== Как сохранить новую платежную операцию ==
+
* Для сохранения новой платежной операции нажмите OK или клавишу Enter.
 
+
Для сохранения новой платежной операции нажмите OK или клавишу Enter.
+
 
   
 
   
 
Новая платежная операция будет зарегистрирована в базе данных и появится в списке платежных операций.  
 
Новая платежная операция будет зарегистрирована в базе данных и появится в списке платежных операций.  
  
 +
=== Как изменить существующую платежную операцию ===
  
== Как изменить существующую платежную операцию ==
+
* Выделите запись в списке платежных операций того модуля, где Вы работаете (см. выше).
  
• Выделите запись в списке платежных операций того модуля, где Вы работаете (см. выше).
+
* Щелчком мыши или стрелками с клавиатуры выделите в списке запись, которую Вы хотите редактировать.
  
• Щелчком мыши или стрелками с клавиатуры выделите в списке запись, которую Вы хотите редактировать.
+
* Сделайте двойной щелчок мыши на записи или нажмите на клавиатуре клавишу ''Enter'' или вызовите всплывающее меню, щелкнув правую кнопку мыши на записи, и выберите пункт ''Изменить''. Появится форма ''Платежная операция'' для редактирования.
  
• Сделайте двойной щелчок мыши на записи или нажмите на клавиатуре клавишу Enter или вызовите всплывающее меню, щелкнув правую кнопку мыши на записи, и выберите пункт ''Изменить''. Появится форма ''Платежная операция'' для редактирования.
+
* Измените необходимые данные. Чтобы  выделить поле для редактирования, щелкните на него левой кнопкой мыши или используйте для перехода от поля к полю клавишу ''Tab''. Поля, недоступные для непосредственного ручного ввода, заполняйте из справочников, которые вызываются  по кнопкам, расположенным справа от редактируемого поля.
 
+
Измените необходимые данные. Чтобы  выделить поле для редактирования, щелкните на него левой кнопкой мыши или используйте для перехода от поля к полю клавишу Tab. Поля, недоступные для непосредственного ручного ввода, заполняйте из справочников, которые вызываются  по кнопкам, расположенным справа от редактируемого поля.
+
 
   
 
   
Для сохранения изменений нажмите кнопку ''OK'' или клавишу ''Enter''. Если Вы хотите отказаться от сделанных изменений, нажмите кнопку ''Отмена'' или клавишу ''Esc''.
+
* Для сохранения изменений нажмите кнопку ''OK'' или клавишу ''Enter''. Если Вы хотите отказаться от сделанных изменений, нажмите кнопку ''Отмена'' или клавишу ''Esc''.
  
 
Измененная платежная операция появится в соответствующем списке платежных операций.
 
Измененная платежная операция появится в соответствующем списке платежных операций.
 
  
== Как удалить платежную операцию ==
+
=== Как удалить платежную операцию ===
  
Выделите запись в списке платежных операций того модуля, где Вы работаете (см. выше).
+
* Выделите запись в списке платежных операций того модуля, где Вы работаете (см. выше).
  
Щелчком мыши или стрелками с клавиатуры выделите в списке запись, которую Вы хотите удалить.
+
* Щелчком мыши или стрелками с клавиатуры выделите в списке запись, которую Вы хотите удалить.
  
Нажмите на клавиатуре клавишу ''Del'' или выберите пункт всплывающего меню ''Удалить''.  
+
* Нажмите на клавиатуре клавишу ''Del'' или выберите пункт всплывающего меню ''Удалить''.  
  
Появится запрос на удаление платежной операции.
+
* Появится запрос на удаление платежной операции.
  
Нажмите ''OK'' (или клавишу ''Enter'' на клавиатуре).
+
* Нажмите ''OK'' (или клавишу ''Enter'' на клавиатуре).
  
 
Платежная операция будет удалена из базы данных.
 
Платежная операция будет удалена из базы данных.
  
 +
===Важно===
  
'''Важно''':
+
Разрешения и запреты на изменение и удаление платежных операций регулируются правами и ограничениями, устанавливаемыми для каждого пользователя индивидуально (модуль ''Пользователи / Права и ограничения / Платежные операции''), а также общими и частными настройками (''Настройки общие / Счета и оплата / Общий запрет изменения счетов и оплаты и Настройки частные / Счета и оплата / Частная дата запрета изменения'').  
 
+
Разрешения и запреты на изменение и удаление платежных операций регулируются правами и ограничениями, устанавливаемыми для каждого пользователя индивидуально (модуль ''Пользователи / Права и ограничения / Платежные операции''), а также общими и частными настройками (''Настройки общие / Счета и оплата / Общий запрет изменения счетов и оплаты и Настройки частные / Счета и оплата / Частная дата запрета изменения''). Начиная с версии 15.708 по умолчанию запрещено редактировать и удалять однажды зарегистрированные платежные операции. Их редактирование и удаление возможно только после предоставления пользователю отдельных прав.
+
  
 +
Начиная с версии 15.708 по умолчанию запрещено редактировать и удалять однажды зарегистрированные платежные операции. Их дальнейшее редактирование и удаление возможно только после предоставления пользователю соответствующих прав.
  
  
[[Руководство пользователя CS Polibase|Вернуться в начало]]
+
[[Заглавная страница|Вернуться на заглавную страницу]]

Версия 21:27, 22 июня 2017

1 Как учитывать оплату?

1.1 Общая схема начислений и платежей

После того, как счет - протокол лечения зарегистрирован, и рассчитана его стоимость, можно регистрировать оплату за лечение (выполненные услуги и/или проданные медицинские товары). Оплата учитывается на лицевом счете пациента в виде платежных операций (начислений и платежей).

Платежные операции отображаются в следующих формах и модулях системы CS Polibase:

  • Карта пациента / Лечение и оплата / Начисления и платежи
  • Общий реестр счетов / Платежные операции
  • Статистика / Общий учет начислений и платежей / Детальный перечень

В системе CS Polibase каждая запись в списке начислений и платежей может представлять собой платежную операцию одного из следующих типов:

  • Начислено и оплачено. Операция используется для одновременной регистрации начисления и оплаты за лечение. Одна платежная операция содержит две суммы: Начислено – это то, что пациент должен клинике за лечение. Оплачено – это то, что он реально заплатил. В общем случае эти суммы могут не совпадать.
  • Только начислено (только начислено, но не оплачено: Начислено не равно 0, Оплачено = 0). Операция используется, когда, например, услуги были оказаны в кредит и платеж за оказанные услуги откладывается на некоторое время. В результате за пациентом образуется долг.
  • Только оплачено (оплачено, но ничего не начислено: Начислено = 0, Оплачено не равно 0). Операция используется для регистрации предоплаты (авансового платежа - пациент заплатил аванс в счет будущих услуг), или при возвращении долга.

В лицевом счете система автоматически рассчитывает сальдо – разницу между суммой всех начислений и суммой всех оплат. Если сальдо отрицательное, то пациент является должником, если сальдо положительное, то пациент является кредитором.

Таким образом, система CS Polibase позволяет достаточно просто и гибко учитывать различные платежные ситуации. Рассмотрим для примера следующие случаи начислений и платежей:

  • Полная оплаты счета за один раз
  • Оплата счета по частям за выполненную работу (частичная оплата и возврат долга на следующий день)
  • Оплата счета по частям с доначислением за дополнительно выполненную работу
  • Предоплата и дальнейшая оплата с депозита за выполненную работу

Полная оплата за один раз

Например, мы оказали пациенту услуги на 3000 рублей и он оплатил всю сумму, полностью и сразу. В этом случае должна быть зарегистрирована одна платежная операция:

Дата Начислено, руб Оплачено, руб Номер счета Назначение операции
01.06.2015 3000 3000 125 Начислено и оплачено за лечение по счету 125

Оплата по частям

Например, мы оказали пациенту услуги на 3000 рублей, после чего он заплатил сначала 2000 рублей (не было с собой всей суммы), а затем на следующий день принес остаток (долг) - 1000 рублей.

В этом случае должны быть зарегистрированы следующие две платежные операции:

Дата Начислено, руб Оплачено, руб Номер счета Назначение операции
01.06.2015 3000 2000 125 Начислено и частично оплачено за лечение по счету 125
02.06.2015 0 1000 125 Оплата остатка (долга) за лечение по счету 125

Оплата по частям с доначислением

Например, мы оказали пациенту услуги на 3000 рублей, после чего он их оплатил в полном объеме 3000 рублей, но счет мы не закрыли, потому что пациент решил сделать еще дополнительные услуги на 2000 рублей и включить их в тот же счет.

В этом случае должны быть зарегистрированы следующие платежные операции:

Дата Начислено, руб Оплачено, руб Номер счета Назначение операции
01.06.2015 3000 3000 125 Начислено и оплачено за лечение по счету 125
02.06.2015 2000 2000 125 Доначислено и оплачено за лечение по счету 125

Предоплата и оплата с депозита

Например, пациент сделал предоплату в размере 5000 рублей, после чего мы оказали пациенту услуги на 3000 рублей, и нам нужно снять с депозита пациента сумму 3000 рублей и оплатить этой суммой счет на 3000 рублей за выполненные работы.

В этом случае должны быть зарегистрированы следующие платежные операции:

Дата Начислено, руб Оплачено, руб Номер счета Назначение операции
01.06.2015 0 5000 0 Предоплата клиента
02.06.2015 0 -3000 125 Снято с предоплаты (депозита) на счет 125
02.06.2015 3000 3000 125 Начислено и оплачено за лечение по счету 125 с предоплаты

Двойная запись "Снято с депозита" - "Начислено и оплачено за лечение с предоплаты" совершается автоматически по кнопке "Оплатить с депозита клиента".

1.2 Как регистрировать начисления и платежи

Медицинская информационная система CS Polibase предлагает несколько способов и графических интерфейсов для регистрации начислений и платежей, в зависимости от того, как организован процесс приема платежей в медицинском учреждении и как удобнее конкретному пользователю (кассиру). Регистрация новой платежной записи возможна в следующих модулях и местах программы:

  • Запись на прием на день и Запись на прием по дням
  • Карта пациента / Лечение и оплата
  • Общий реестр счетов

1.2.1 Регистрация оплаты в модулях Запись на прием на день и Запись на прием по дням

Формы Запись на прием показывают сетку приемов (приемы нескольких врачей на один день или приемы одного врача на несколько дней) и используются администраторами регистратуры и врачами для регистрации и просмотра информации о приемах и для работы с картами пациентов непосредственно из сетки приемов. В форме записи на прием на правой панели имеются все функции, необходимые для создания и редактирования протокола лечения (счета) и его последующей оплаты: Новый протокол, Открыть протокол и кнопка Оплатить.

Для того, чтобы оплатить услуги, выполненные в ходе приема, нужно:

  • Выделить нужный прием
  • Создать для него протокол - счет и внести в него выполненные услуги (обычно это делает врач или администратор регистратуры) и, когда лечение будет закончено,
  • Нажать кнопку Оплатить (обычно это делает кассир или администратор регистратуры).

1.2.2 Регистрация оплаты в форме "Карта пациента / Лечение и оплата"

Карту пациента можно открывать в различных модулях и местах программы в зависимости от контекста решаемой задачи:

  • Из общего реестра пациентов (модуль Данные / Клиенты)
  • Из модулей Запись на прием на день и Запись на прием по дням
  • Из модуля Общий реестр счетов
  • Из модуля Общий реестр медицинских записей
  • Практически из всех статистических модулей, из тех списков, где информация связана с конкретным пациентом (все детальные перечни и сводки по пациентам) и где эта операция имеет смысл.

Чтобы зарегистрировать оплату через форму Карта пациента нужно:

  • Открыть Карту пациента из любого указанного выше места
  • Перейти на закладку Лечение и оплата
  • Выделить нужный Счет - протокол или Наряд
  • Использовать функции (кнопки): Оплатить счет, Предоплата клиента, Оплата с депозита клиента, Возврат клиенту, Предоплата организации, Оплата с депозита организации.

Общая рекомендация: При регистрации нового счета - протокола через Карту пациента рекомендуется создавать счет "от приема", т.е. для создания нового счета - протокола лучше использовать кнопку Протокол лечения на закладке Приемы и контакты. В этом случае новый счет будет автоматически связан с приемом, специалист в новом счете и услуга (если она заполнена в приеме) будут автоматически заполнены в новом счете, а также заработает механизм автоматического изменения статуса приема в зависимости от состояния счета и его оплаты.

Для того, чтобы создание счета "от приема" сделать обязательным, рекомендуется пользователю установить ограничение Создавать счета только через контакты (модуль Пользователи / Права и ограничения / раздел Счета и протоколы)

1.2.3 Регистрация оплаты в модуле "Общий реестр счетов"

Общий реестр счетов удобно использовать в качестве рабочего места кассира в том случае, когда счета - протоколы и наряды оформляются в одном месте (как правило врачами на своих рабочих местах в процессе приема пациента или администраторами регистратуры, если они выписывают счета), а оплата принимается в другом месте (в кассе кассиром).

В этом случае все счета и наряды попадают в один список - Общий реестр счетов и кассир видит все счета и наряды, представленные к оплате (т.е. те, у которых стоит признак - дата К оплате"), одним списком.

Чтобы зарегистрировать оплату через модуль Общий реестр счетов нужно:

  • Открыть модуль Общий реестр счетов
  • Выделить нужный счет
  • Нажить кнопку Оплатить или, в случае приема предоплаты, кнопку Предоплата.

1.3 Как редактировать начисления и платежи

Редактирование платежной операции осуществляется в форме Платежная операция. При создании новой платежной операции по кнопкам Оплатить, описанным выше, и по кнопке Изменить открывается эта форма, где регистрируются дата, суммы начисления и оплаты, а также все необходимые связи платежной операции с пациентом, специалистом (специалистами), организацией (если оплата безналичная), формой оплаты.

Как правило, в форме Платежная операция оператору нужно ввести / отредактировать только два основных поля: сумму Начислено и сумму Оплачено. Остальные поля заполняются автоматически.

Форма Платежная операция содержит следующие поля:

  • Дата – по умолчанию устанавливается текущая дата. Вы можете изменить дату вручную или с помощью календаря по кнопке справа.

Разрешения и запреты на изменение даты и платежной операции в целом регулируются правами и ограничениями, устанавливаемыми для каждого пользователя индивидуально (модуль Пользователи / Права и ограничения / Платежные операции), а также общими и частными настройками (Настройки общие / Счета и оплата / Общий запрет изменения счетов и оплаты и Настройки частные / Счета и оплата / Частная дата запрета изменения)

  • Номер - уникальный номер платежной операции, присваивается системой автоматически, изменению не подлежит
  • Первичный документ - номер первичного документа (необязательный параметр)
  • Тип – тип платежной операции (начислено и оплачено, только начислено, только оплачено, предоплата).

При изменении типа платежной операции соответствующим образом настраиваются окна для ввода начисленной и оплаченной сумм. Если платежная операция связана со счетом, то суммы автоматически проставляются из соответствующего счета - протокола.

  • Форма оплаты - форма оплаты (наличная, безналичная, карта, баллы и т.п.)
  • Дисконтная карта - номер дисконтной карты (можно ввести через сканер штрих-кода), если используется накопительная система скидок
  • Начислено – сумма начисленная
  • Оплачено – сумма оплаченная

Если ввод операции осуществляется в связи со счетом, то суммам Начислено и Оплачено присваиваются значения из соответствующего счета автоматически в зависимости от типа платежной операции (нажатой кнопки).

  • Всего баллов - количество начисленных баллов (если используется накопительная система баллов).
  • Назначение операции и Комментарий - назначение операции и комментарий в произвольной текстовой форме
  • Плательщик - Клиент (персона - пациент) или Организация, на которого делается начисление и от которого принимается оплата
  • Помещение - помещение, с которым связана оплата (например, палата, в случае лечения в стационаре) (необязательный параметр)
  • Подразделение - подразделение, в пользу которого принимается оплата.

Для обычной платежной операции подразделение заполняется по должности специалиста в штатном расписании. В случае приема предоплаты подразделение задается частной настройкой пользователя: Настройки частные / Счета и оплата / Подразделение для получения предоплаты.

Связь платежной операции с подразделением используется для дальнейшего расчета статистических показателей подразделений по оплате.

  • Связи: Специалист 1, Специалист 2, Специалист 3,Специалист 4 - специалисты, с которыми связана / в пользу которых осуществляется платежная операция. Если платежная операция связана со счетом, то поля специалистов заполняются автоматически значениями из соответствующего счета - протокола.
  • Состояние оплаты по счету - список всех предыдущих платежных операций, связанных со счетом, по которому проводится платежная операция, а также суммы: Всего к оплате, Начислено ранее, Оплачено ранее, Доначислено, Остаток к оплате, которые считаются автоматически и показывают состояние оплаты по связанному с платежной операцией счету
  • Счет или Наряд - номер счета или наряда, с которым связана платежная операция, заполняется автоматически
  • Верифицировано или распечатан чек - признаки верификации или печати чека на фискальном регистраторе, которые запрещают дальнейшее редактирование платежной операции.

Разрешения проставлять или снимать признак верификации устанавливаются правами Пользователи / Права и ограничения / Право устанавливать признак верификации и Право удалять признак верификации

1.3.1 Как сохранить новую платежную операцию

  • Для сохранения новой платежной операции нажмите OK или клавишу Enter.

Новая платежная операция будет зарегистрирована в базе данных и появится в списке платежных операций.

1.3.2 Как изменить существующую платежную операцию

  • Выделите запись в списке платежных операций того модуля, где Вы работаете (см. выше).
  • Щелчком мыши или стрелками с клавиатуры выделите в списке запись, которую Вы хотите редактировать.
  • Сделайте двойной щелчок мыши на записи или нажмите на клавиатуре клавишу Enter или вызовите всплывающее меню, щелкнув правую кнопку мыши на записи, и выберите пункт Изменить. Появится форма Платежная операция для редактирования.
  • Измените необходимые данные. Чтобы выделить поле для редактирования, щелкните на него левой кнопкой мыши или используйте для перехода от поля к полю клавишу Tab. Поля, недоступные для непосредственного ручного ввода, заполняйте из справочников, которые вызываются по кнопкам, расположенным справа от редактируемого поля.
  • Для сохранения изменений нажмите кнопку OK или клавишу Enter. Если Вы хотите отказаться от сделанных изменений, нажмите кнопку Отмена или клавишу Esc.

Измененная платежная операция появится в соответствующем списке платежных операций.

1.3.3 Как удалить платежную операцию

  • Выделите запись в списке платежных операций того модуля, где Вы работаете (см. выше).
  • Щелчком мыши или стрелками с клавиатуры выделите в списке запись, которую Вы хотите удалить.
  • Нажмите на клавиатуре клавишу Del или выберите пункт всплывающего меню Удалить.
  • Появится запрос на удаление платежной операции.
  • Нажмите OK (или клавишу Enter на клавиатуре).

Платежная операция будет удалена из базы данных.

1.3.4 Важно

Разрешения и запреты на изменение и удаление платежных операций регулируются правами и ограничениями, устанавливаемыми для каждого пользователя индивидуально (модуль Пользователи / Права и ограничения / Платежные операции), а также общими и частными настройками (Настройки общие / Счета и оплата / Общий запрет изменения счетов и оплаты и Настройки частные / Счета и оплата / Частная дата запрета изменения).

Начиная с версии 15.708 по умолчанию запрещено редактировать и удалять однажды зарегистрированные платежные операции. Их дальнейшее редактирование и удаление возможно только после предоставления пользователю соответствующих прав.


Вернуться на заглавную страницу