Настраиваемые аналитические отчеты
1 Аналитические настраиваемые отчеты
Кроме статистических отчетов фиксированной структуры в системе CS Polibase имеется возможность создавать неограниченное количество гибко настраиваемых отчетов. Каждый отчет может содержать произвольное количество столбцов. Структура отчетов ограничена только их типами. Это могут быть:
- Сводки по специалистам
- Сводки по организациям
- Сводки по клиентам
- Сводки по категориям клиентов
- Сводки по подразделениям
- Сводки по счетам и нарядам
- Сводки по услугам
Каждый настраиваемый отчет заданного типа может одновременно содержать, в отличие от отчетов фиксированной структуры, информацию РАЗНЫХ ТИПОВ в одном отчете: количество контактов, количество и сумма услуг, сумма платежей, данные из расписания работы и другие данные. Каждый отчет может содержать произвольное количество столбцов, порядок которых и состав информации в которых настраиваются самим пользователем. Для настройки отчета не требуется специальных знаний внутренней структуры таблиц базы данных системы CS Polibase, а также знаний языка SQL. При настройке каждого столбца в зависимости от заданного типа отчета система сама предлагает выбор типа выводимых в столбец данных, а также дополнительные фильтры - условия в зависимости от типов этих данные.
1.1 Как зарегистрировать новый аналитический отчет
Создание нового отчета и настройка его параметров осуществляются с помощью Генератора отчетов. Доступ к генератору отчетов осуществляется по отдельному праву: Пользователи / Права и ограничения / Доступ к настройкам / Доступ к генератору отчетов.
- Откройте Статистика / Настраиваемые аналитические отчеты / Генератор отчетов
- В левом списке "Отчеты" нажмите кнопку Добавить
- Откроется форма регистрации нового аналитического отчета
- На вкладка "Свойства" заполните наименование отчета, тип отчета и дополнительные опции, которые буду предложены в зависимости от выбранного типа отчета
- На вкладка "Печать" укажите шаблоны, которые будут использоваться при печати отчета. Шаблоны печати должны быть предварительно зарегистрированы и настроены в модуле "Справочники / Шаблонные формы". Если шаблоны печати не заполнены, при печати отчета будут использованы настройки печати по умолчанию.
- Сохраните введенные данные, нажав кнопку ОК
1.2 Как настроить столбцы аналитического отчета
- Выделите в левом списке "Отчеты" отчет, состав которого вы будете настраивать
- В правом списке "Состав отчета" нажмите кнопку "Добавить"
- Откроется форма редактирования свойств нового столбца отчета
- Выберите тип данных в столбце и дополнительные опции, которые буду предложены в зависимости от выбранного типа данных. Состав возможных типов данных предлагается автоматически в зависимости от типа отчета. Состав дополнительных опций/фильтров/условий отбора предлагается автоматически в зависимости от выбранного типа данных
- Заполните другие свойства столбца отчета
