Настраиваемые аналитические отчеты — различия между версиями
Материал из Cybernetic Systems
Oleg (обсуждение | вклад) (Новая страница: «==Настраиваемые аналитические отчеты == Кроме статистических отчетов фиксированной стр…») |
Oleg (обсуждение | вклад) (→Как получить данные настроенного отчета) |
||
| (не показано 12 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | == | + | ==Аналитические настраиваемые отчеты == |
| − | Кроме статистических отчетов фиксированной структуры в системе CS Polibase имеется возможность создавать неограниченное | + | Кроме статистических отчетов фиксированной структуры в системе CS Polibase имеется возможность создавать неограниченное количество гибко настраиваемых отчетов. Каждый отчет может содержать произвольное количество столбцов. Структура отчетов ограничена только их типами. Это могут быть: |
* Сводки по специалистам | * Сводки по специалистам | ||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
* Сводки по услугам | * Сводки по услугам | ||
| − | Каждый настраиваемый отчет может содержать произвольное количество столбцов, порядок которых и состав информации в которых настраиваются самим пользователем. Для настройки отчета не требуется специальных знаний | + | Каждый настраиваемый отчет заданного типа может одновременно содержать, в отличие от отчетов фиксированной структуры, информацию РАЗНЫХ ТИПОВ в одном отчете: количество контактов, количество и сумма услуг, сумма платежей, данные из расписания работы и другие данные. Каждый отчет может содержать произвольное количество столбцов, порядок которых и состав информации в которых настраиваются самим пользователем. Для настройки отчета не требуется специальных знаний внутренней структуры таблиц базы данных системы CS Polibase, а также знаний языка SQL. При настройке каждого столбца в зависимости от заданного типа отчета система сама предлагает выбор типа выводимых в столбец данных, а также дополнительные фильтры - условия в зависимости от типов этих данные. |
| − | + | === Как зарегистрировать новый аналитический отчет === | |
| − | + | Создание нового отчета и настройка его параметров осуществляются с помощью ''Генератора отчетов''. Доступ к генератору отчетов осуществляется по отдельному праву: ''Пользователи / Права и ограничения / Доступ к настройкам / Доступ к генератору отчетов''. | |
| − | + | * Откройте ''Статистика / Настраиваемые аналитические отчеты / Генератор отчетов'' | |
| + | * В левом списке "Отчеты" нажмите кнопку ''Добавить'' | ||
| + | * Откроется форма регистрации нового аналитического отчета | ||
| + | * На вкладка "Свойства" заполните наименование отчета, тип отчета и дополнительные опции, которые буду предложены в зависимости от выбранного типа отчета | ||
| + | * На вкладка "Печать" укажите шаблоны, которые будут использоваться при печати отчета. Шаблоны печати должны быть предварительно зарегистрированы и настроены в модуле "Справочники / Шаблонные формы". Если шаблоны печати не заполнены, при печати отчета будут использованы настройки печати по умолчанию. | ||
| + | * Сохраните введенные данные, нажав кнопку ОК | ||
| − | + | === Как настроить столбцы аналитического отчета === | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | * Выделите в левом списке "Отчеты" настраиваемый отчет | |
| + | * В правом списке "Состав отчета" нажмите кнопку "Добавить" | ||
| + | * Откроется форма редактирования свойств нового столбца отчета | ||
| + | * Выберите тип данных в столбце и дополнительные опции, которые буду предложены в зависимости от выбранного типа данных. Состав возможных типов данных предлагается автоматически в зависимости от типа отчета. Состав дополнительных опций/фильтров/условий отбора предлагается автоматически в зависимости от выбранного типа данных. | ||
| + | * Как правило, первые столбцы отчета формируются из титульных полей (тип данных "Титульное поле"), после которых следуют вычисляемые данные. Для регистрации новых столбцов следите за их нумерацией (поле "Столбец"), которая определяет положение столбца в отчете. | ||
| + | * При вводе нового столбца, курсор, как правило, должен находиться в списке столбцов на последней строке, в этом случае номер очередного нового столбца будет предлагаться автоматически следующий за последним введенным | ||
| + | * Если возникает необходимость вставить новый столбец между уже существующими, то используйте кнопку "Разомкнуть столбцы" перенумерации столбцов и получения нового свободного номера между двумя столбцами | ||
| + | * При удалении ненужного столбца из отчета используйте функцию "Сомкнуть столбцы" для перенумерации и получения сплошной нумерации столбцов | ||
| + | * Заполните другие свойства столбца отчета | ||
| + | * Сохраните введенные данные, нажав кнопку ОК | ||
| + | * Повторите указанные действие для других столбцов отчета | ||
| − | + | === Как получить данные настроенного отчета === | |
| − | + | * Откройте одну из вкладок (переключатель вкладок внизу): Сводки по специалистам, Сводки по организациям, Сводки по клиентам, Сводки по категориям клиентов, Сводки по подразделениям, Сводки по счетам и нарядам, Сводки по услугам в зависимости от типа отчета, который вы хотите получить | |
| + | * В верхней части вкладки выберите период времени, за который вы хотите получить отчет | ||
| + | * В верхней части вкладки нажмите на кнопку выбора отчета и щелкните на пустое поле наименования отчета | ||
| + | * Выберите из предложенного списка один из предварительно настроенных отчетов | ||
| + | * Нажмите кнопку "Обсчитать и обновить данные" (желтый "фонарик"), если опция "Обновлять автоматически" отключена (по умолчанию она отключена) | ||
| + | * Данные отчета будут обсчитаны и выведены на экран | ||
| + | * Для тех типов отчетов, для которых предусмотрена опция "Составной", можете включить эту опцию, чтобы представить данные отчета в составном виде (разбиение на подразделы) | ||
| − | + | === Как настроить и запомнить ширину столбцов отчета при выводе на экран === | |
| − | + | * Установите нужную ширину столбцов отчета на экране, "потянув" мышью за границы столбцов | |
| + | * Для сохранения установленной таким образом ширины столбцов отчета нажмите кнопку "Сохранить ширину столбцов отчета" (иконка "Дискета") на верхней панели | ||
| + | * Ширина столбцов выбранного отчета будет сохранена в базе данных и при открытии отчета в следующий раз ширина его столбцов будет автоматически восстановлена из сохраненных значений | ||
| − | + | === Как распечатать настроенный отчет === | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| + | * Для печати отчета нажмите кнопку "Печать" (иконка "Принтер") на верхней панели | ||
| + | * Отчет будет выведен на печать | ||
| + | * Если в настройках отчета шаблоны печати шапок, подвалов и содержания отчета не заполнены, при печати отчета будут использованы настройки печати по умолчанию. | ||
| + | * Настройка шаблонов печати шапок, подвалов и содержания отчета позволяют для каждого отчета установить ширину столбцов при выводе на печать, а также настроить заголовки и подвалы отчета, и страниц при выводе на печать | ||
[[Руководство пользователя CS Polibase|Вернуться в начало]] | [[Руководство пользователя CS Polibase|Вернуться в начало]] | ||
Текущая версия на 15:42, 29 ноября 2018
Содержание
1 Аналитические настраиваемые отчеты
Кроме статистических отчетов фиксированной структуры в системе CS Polibase имеется возможность создавать неограниченное количество гибко настраиваемых отчетов. Каждый отчет может содержать произвольное количество столбцов. Структура отчетов ограничена только их типами. Это могут быть:
- Сводки по специалистам
- Сводки по организациям
- Сводки по клиентам
- Сводки по категориям клиентов
- Сводки по подразделениям
- Сводки по счетам и нарядам
- Сводки по услугам
Каждый настраиваемый отчет заданного типа может одновременно содержать, в отличие от отчетов фиксированной структуры, информацию РАЗНЫХ ТИПОВ в одном отчете: количество контактов, количество и сумма услуг, сумма платежей, данные из расписания работы и другие данные. Каждый отчет может содержать произвольное количество столбцов, порядок которых и состав информации в которых настраиваются самим пользователем. Для настройки отчета не требуется специальных знаний внутренней структуры таблиц базы данных системы CS Polibase, а также знаний языка SQL. При настройке каждого столбца в зависимости от заданного типа отчета система сама предлагает выбор типа выводимых в столбец данных, а также дополнительные фильтры - условия в зависимости от типов этих данные.
1.1 Как зарегистрировать новый аналитический отчет
Создание нового отчета и настройка его параметров осуществляются с помощью Генератора отчетов. Доступ к генератору отчетов осуществляется по отдельному праву: Пользователи / Права и ограничения / Доступ к настройкам / Доступ к генератору отчетов.
- Откройте Статистика / Настраиваемые аналитические отчеты / Генератор отчетов
- В левом списке "Отчеты" нажмите кнопку Добавить
- Откроется форма регистрации нового аналитического отчета
- На вкладка "Свойства" заполните наименование отчета, тип отчета и дополнительные опции, которые буду предложены в зависимости от выбранного типа отчета
- На вкладка "Печать" укажите шаблоны, которые будут использоваться при печати отчета. Шаблоны печати должны быть предварительно зарегистрированы и настроены в модуле "Справочники / Шаблонные формы". Если шаблоны печати не заполнены, при печати отчета будут использованы настройки печати по умолчанию.
- Сохраните введенные данные, нажав кнопку ОК
1.2 Как настроить столбцы аналитического отчета
- Выделите в левом списке "Отчеты" настраиваемый отчет
- В правом списке "Состав отчета" нажмите кнопку "Добавить"
- Откроется форма редактирования свойств нового столбца отчета
- Выберите тип данных в столбце и дополнительные опции, которые буду предложены в зависимости от выбранного типа данных. Состав возможных типов данных предлагается автоматически в зависимости от типа отчета. Состав дополнительных опций/фильтров/условий отбора предлагается автоматически в зависимости от выбранного типа данных.
- Как правило, первые столбцы отчета формируются из титульных полей (тип данных "Титульное поле"), после которых следуют вычисляемые данные. Для регистрации новых столбцов следите за их нумерацией (поле "Столбец"), которая определяет положение столбца в отчете.
- При вводе нового столбца, курсор, как правило, должен находиться в списке столбцов на последней строке, в этом случае номер очередного нового столбца будет предлагаться автоматически следующий за последним введенным
- Если возникает необходимость вставить новый столбец между уже существующими, то используйте кнопку "Разомкнуть столбцы" перенумерации столбцов и получения нового свободного номера между двумя столбцами
- При удалении ненужного столбца из отчета используйте функцию "Сомкнуть столбцы" для перенумерации и получения сплошной нумерации столбцов
- Заполните другие свойства столбца отчета
- Сохраните введенные данные, нажав кнопку ОК
- Повторите указанные действие для других столбцов отчета
1.3 Как получить данные настроенного отчета
- Откройте одну из вкладок (переключатель вкладок внизу): Сводки по специалистам, Сводки по организациям, Сводки по клиентам, Сводки по категориям клиентов, Сводки по подразделениям, Сводки по счетам и нарядам, Сводки по услугам в зависимости от типа отчета, который вы хотите получить
- В верхней части вкладки выберите период времени, за который вы хотите получить отчет
- В верхней части вкладки нажмите на кнопку выбора отчета и щелкните на пустое поле наименования отчета
- Выберите из предложенного списка один из предварительно настроенных отчетов
- Нажмите кнопку "Обсчитать и обновить данные" (желтый "фонарик"), если опция "Обновлять автоматически" отключена (по умолчанию она отключена)
- Данные отчета будут обсчитаны и выведены на экран
- Для тех типов отчетов, для которых предусмотрена опция "Составной", можете включить эту опцию, чтобы представить данные отчета в составном виде (разбиение на подразделы)
1.4 Как настроить и запомнить ширину столбцов отчета при выводе на экран
- Установите нужную ширину столбцов отчета на экране, "потянув" мышью за границы столбцов
- Для сохранения установленной таким образом ширины столбцов отчета нажмите кнопку "Сохранить ширину столбцов отчета" (иконка "Дискета") на верхней панели
- Ширина столбцов выбранного отчета будет сохранена в базе данных и при открытии отчета в следующий раз ширина его столбцов будет автоматически восстановлена из сохраненных значений
1.5 Как распечатать настроенный отчет
- Для печати отчета нажмите кнопку "Печать" (иконка "Принтер") на верхней панели
- Отчет будет выведен на печать
- Если в настройках отчета шаблоны печати шапок, подвалов и содержания отчета не заполнены, при печати отчета будут использованы настройки печати по умолчанию.
- Настройка шаблонов печати шапок, подвалов и содержания отчета позволяют для каждого отчета установить ширину столбцов при выводе на печать, а также настроить заголовки и подвалы отчета, и страниц при выводе на печать
