Настраиваемые аналитические отчеты — различия между версиями

Версия 15:24, 29 ноября 2018

1 Аналитические настраиваемые отчеты

Кроме статистических отчетов фиксированной структуры в системе CS Polibase имеется возможность создавать неограниченное количество гибко настраиваемых отчетов. Каждый отчет может содержать произвольное количество столбцов. Структура отчетов ограничена только их типами. Это могут быть:

• Сводки по специалистам
• Сводки по организациям
• Сводки по клиентам
• Сводки по категориям клиентов
• Сводки по подразделениям
• Сводки по счетам и нарядам
• Сводки по услугам

Каждый настраиваемый отчет заданного типа может одновременно содержать, в отличие от отчетов фиксированной структуры, информацию РАЗНЫХ ТИПОВ в одном отчете: количество контактов, количество и сумма услуг, сумма платежей, данные из расписания работы и другие данные. Каждый отчет может содержать произвольное количество столбцов, порядок которых и состав информации в которых настраиваются самим пользователем. Для настройки отчета не требуется специальных знаний внутренней структуры таблиц базы данных системы CS Polibase, а также знаний языка SQL. При настройке каждого столбца в зависимости от заданного типа отчета система сама предлагает выбор типа выводимых в столбец данных, а также дополнительные фильтры - условия в зависимости от типов этих данные.

1.1 Как зарегистрировать новый аналитический отчет

Создание нового отчета и настройка его параметров осуществляются с помощью Генератора отчетов. Доступ к генератору отчетов осуществляется по отдельному праву: Пользователи / Права и ограничения / Доступ к настройкам / Доступ к генератору отчетов.

• Откройте Статистика / Настраиваемые аналитические отчеты / Генератор отчетов
• В левом списке "Отчеты" нажмите кнопку Добавить
• Откроется форма регистрации нового аналитического отчета
• На вкладка "Свойства" заполните наименование отчета, тип отчета и дополнительные опции, которые буду предложены в зависимости от выбранного типа отчета
• На вкладка "Печать" укажите шаблоны, которые будут использоваться при печати отчета. Шаблоны печати должны быть предварительно зарегистрированы и настроены в модуле "Справочники / Шаблонные формы". Если шаблоны печати не заполнены, при печати отчета будут использованы настройки печати по умолчанию.
• Сохраните введенные данные, нажав кнопку ОК

1.2 Как настроить столбцы аналитического отчета

• Выделите в левом списке "Отчеты" настраиваемый отчет
• В правом списке "Состав отчета" нажмите кнопку "Добавить"
• Откроется форма редактирования свойств нового столбца отчета
• Выберите тип данных в столбце и дополнительные опции, которые буду предложены в зависимости от выбранного типа данных. Состав возможных типов данных предлагается автоматически в зависимости от типа отчета. Состав дополнительных опций/фильтров/условий отбора предлагается автоматически в зависимости от выбранного типа данных
• Заполните другие свойства столбца отчета (
• Сохраните введенные данные, нажав кнопку ОК
• Повторите указанные действие для других столбцов отчета

1.3 Как получить данные настроенного отчета

• Откройте одну из вкладок (переключатель вкладок внизу): Сводки по специалистам, Сводки по организациям, Сводки по клиентам, Сводки по категориям клиентов, Сводки по подразделениям, Сводки по счетам и нарядам, Сводки по услугам в зависимости от типа отчета, который вы хотите получить
• В верхней части вкладки выберите период времени, за который вы хотите получить отчет
• В верхней части вкладки нажмите на кнопку выбора отчета и щелкните на пустое поле наименования отчета
• Выберите из предложенного списка один из предварительно настроенных отчетов
• Нажмите кнопку "Обсчитать и обновить данные" (желтый "фонарик")
• Данные отчета будут обсчитаны и выведены на экран
• Для тех типов отчетов, для которых предусмотрена опция "Составной", можете включить эту опцию, чтобы представить данные отчета в составном виде (разбиение на подразделы)

1.4 Как настроить и запомнить ширину столбцов настраиваемого отчета при выводе на экран

• Установите нужную ширину столбцов отчета на экране, "потянув" мышью за границы столбцов
• Для сохранения установленной таким образом ширины столбцов отчета нажмите кнопку "Сохранить ширину столбцов отчета" (иконка "Дискета") на верхней панели
• Ширина столбцов выбранного отчета будет сохранена в базе данных и при открытии отчета в следующий раз ширина его столбцов будет автоматически восстановлена из сохраненных значений

1.5 Как распечатать настраиваемый отчет

• Для печати отчета нажмите кнопку "Печать" (иконка "Принтер") на верхней панели
• Отчет будет выведен на печать
• Если в настройках отчета шаблоны печати шапок, подвалов и содержания отчета не заполнены, при печати отчета будут использованы настройки печати по умолчанию.
• Настройка шаблонов печати шапок, подвалов и содержания отчета позволяют для каждого отчета установить ширину столбцов при выводе на печать, а также настроить заголовки и подвалы отчета, и страниц при выводе на печать

Вернуться в начало