Настраиваемые аналитические отчеты — различия между версиями

Версия 14:55, 29 ноября 2018

1 Аналитические настраиваемые отчеты

Кроме статистических отчетов фиксированной структуры в системе CS Polibase имеется возможность создавать неограниченное количество гибко настраиваемых отчетов. Каждый отчет может содержать произвольное количество столбцов. Структура отчетов ограничена только их типами. Это могут быть:

• Сводки по специалистам
• Сводки по организациям
• Сводки по клиентам
• Сводки по категориям клиентов
• Сводки по подразделениям
• Сводки по счетам и нарядам
• Сводки по услугам

Каждый настраиваемый отчет заданного типа может одновременно содержать, в отличие от отчетов фиксированной структуры, информацию РАЗНЫХ ТИПОВ в одном отчете: количество контактов, количество и сумма услуг, сумма платежей, данные из расписания работы и другие данные. Каждый отчет может содержать произвольное количество столбцов, порядок которых и состав информации в которых настраиваются самим пользователем. Для настройки отчета не требуется специальных знаний внутренней структуры таблиц базы данных системы CS Polibase, а также знаний языка SQL. При настройке каждого столбца в зависимости от заданного типа отчета система сама предлагает выбор типа выводимых в столбец данных, а также дополнительные фильтры - условия в зависимости от типов этих данные.

1.1 Как зарегистрировать новый аналитический отчет

Создание нового отчета и настройка его параметров осуществляются с помощью Генератора отчетов. Доступ к генератору отчетов осуществляется по отдельному праву: Пользователи / Права и ограничения / Доступ к настройкам / Доступ к генератору отчетов.

• Откройте Статистика / Настраиваемые аналитические отчеты / Генератор отчетов
• В левом списке "Отчеты" нажмите кнопку Добавить
• Откроется форма регистрации нового аналитического отчета
• На вкладка "Свойства" заполните наименование отчета, тип отчета и дополнительные опции, которые буду предложены в зависимости от выбранного типа отчета
• На вкладка "Печать" укажите шаблоны, которые будут использоваться при печати отчета. Шаблоны печати должны быть предварительно зарегистрированы и настроены в модуле "Справочники / Шаблонные формы". Если шаблоны печати не заполнены, при печати отчета будут использованы настройки печати по умолчанию.
• Сохраните введенные данные, нажав кнопку ОК

1.2 Как настроить столбцы аналитического отчета

• Выделите в левом списке "Отчеты" отчет, состав которого вы будете настраивать
• В правом списке "Состав отчета" нажмите кнопку "Добавить"
• Откроется форма редактирования свойств нового столбца отчета
• Выберите тип данных в столбце и дополнительные опции, которые буду предложены в зависимости от выбранного типа данных. Состав возможных типов данных предлагается автоматически в зависимости от типа отчета. Состав дополнительных опций/фильтров/условий отбора предлагается автоматически в зависимости от выбранного типа данных
• Заполните поля:

Вернуться в начало